Noticias Mundiales La “desorganizacion” del 2022 hace poco para alterar las clasificaciones mundiales de puertos de contenedores

Una reducción en los volúmenes globales de contenedores en la segunda mitad de 2022 hizo poco para alterar el orden jerárquico de los puertos de contenedores más grandes del mundo, según la clasificación de los 50 puertos de contenedores globales del Journal of Commerce, compilada en conjunto con el proveedor de datos de envío de contenedores Linerlytica.

Pero la caída de los picos de demanda de la pandemia creó dos segmentos casi idénticos en la lista: los puertos que aumentaron los volúmenes en 2022 y los que vieron caer el rendimiento; exactamente la mitad de los 50 principales puertos del mundo vieron reducción de volúmenes año tras año.

Algunas de esas disminuciones de volumen se atribuyeron al “estire y afloje” por la participación de mercado. Los puertos de Los Ángeles y Long Beach, considerados como un solo complejo en la clasificación, vieron caer el volumen de contenedores un 5,1 % a 19,1 millones de TEU el año pasado, mientras que el puerto de Nueva York y Nueva Jersey aumentaron sus volúmenes un 5,6 % a 9,5 millones de TEU y El volumen de Savannah aumentó un 5,2% a 5,9 millones de TEU.

Una dinámica similar estuvo en juego en 2022 en Europa, donde las disminuciones de 5,5% y 5,7% de Rotterdam y Hamburgo, respectivamente, fueron la ganancia de Amberes, con el puerto belga experimentando un aumento de los volúmenes del 12,3% a 13,5 millones de TEU.

Mientras tanto, los 14 puertos chinos en el top 50, fuera de Hong Kong y Yingkau, experimentaron un aumento de los volúmenes en 2022, un valor atípico probablemente impulsado por los sólidos volúmenes de exportación antes de abril de 2022 y los volúmenes dentro de Asia y dentro de China después de eso. En total, los volúmenes de 2022 en los 50 puertos principales aumentaron en 6,45 millones de TEU, un aumento interanual del 1,2 %.

En contraste, los puertos del subcontinente indio y del sudeste asiático en la lista experimentaron una caída colectiva de 3,59 millones de TEU en 2022 a pesar de los informes generalizados de que los embarcadores están trasladando volúmenes fuera de China.

Un comentario de abril en el Financial Times de James Crabtree, director ejecutivo del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Asia, señaló que la investigación del Banco Mundial encontró que las naciones asiáticas fuera de China exportan más a los EE. UU. y también importan más de China. En otras palabras, los cambios de relación de los proveedores de primer nivel lejos de China aún no han obstaculizado el rendimiento del puerto de China, resaltado por el hecho de que los puertos chinos ocupan cinco de los seis primeros lugares en la lista y siete de los 10 primeros.

China se está acercando a los socios comerciales en Asia para compensar cualquier pérdida de volúmenes directos para las naciones occidentales, escribieron los analistas comerciales de S&P Global Market Intelligence Agnieszka Maciejewska y Anton Alifandi en un blog del 25 de julio.

“Los lazos económicos más estrechos entre los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), China y EE. UU. fomentan la reubicación de la producción en los seis países de la ASEAN: Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam”, escribieron. “Los 10 estados miembros de la ASEAN se están integrando económicamente más con China continental”. Lenta recuperación del sector manufacturero de China El último Índice General de Compras y Fabricación (PMI) de S&P Global Caixin China de julio reveló una "mejora más suave en las condiciones operativas" en todo el sector manufacturero de China durante junio.

“El crecimiento de la producción disminuyó notablemente desde el máximo de 11 meses de mayo, mientras que el crecimiento de los nuevos pedidos se mantuvo moderado en general”, dijo el informe. "El optimismo en torno a las perspectivas de producción a 12 meses se redujo a un mínimo de ocho meses en junio, ya que algunas empresas expresaron su preocupación por las condiciones del mercado relativamente lentas".

Otra medida de la salud de la industria, el índice de rendimiento del puerto de contenedores de Drewry, mostró una caída interanual del 1,6 % en mayo, los últimos datos disponibles, para una lectura de 107,6. El índice global, a partir de una línea de base de 100 en enero de 2019, incorpora datos de rendimiento de más de 340 puertos en todo el mundo, lo que representa más del 80 % de los volúmenes globales.

A nivel regional, el índice de rendimiento del puerto de contenedores de la Gran China de Drewry aumentó un 3,4 % año tras año a 111,7 puntos, con Shanghái y Qingdao a la cabeza. Tanto los índices europeos como los estadounidenses mostraron caídas año tras año de aproximadamente un 8%, con sus respectivos índices rondando los 100.

Comparar los principales puertos por volumen con otra métrica, el Índice de rendimiento de puertos de contenedores, también es revelador. Solo ocho de los puertos entre los 20 primeros de la clasificación también se encuentran en el Índice de rendimiento de puertos de contenedores 2022, una medida de los puertos de contenedores basada en el tiempo del buque en el puerto compilado por el Banco Mundial y S&P Global Market Intelligence. S&P Global es la empresa matriz del Journal of Commerce. Los 50 mejores puertos mundiales de contenedores de JOC Movimiento total anual de contenedores, en millones de TEU, 2022 frente a 2021

A slowdown in global container volumes in the second half of 2022 did little to roil the pecking order of the world’s largest container ports, according to the Journal of Commerce’s Top 50 Global Container Port rankings, compiled in conjunction with container shipping data provider Linerlytica.

But the drop from pandemic demand peaks did create two nearly identical segments in the list: ports that grew volumes in 2022 and those that saw throughput fall; exactly half of the world’s top 50 ports saw volumes contract year over year.

Some of those volume declines were attributable to the tug of war over market share. The ports of Los Angeles and Long Beach — considered to be a single complex in the rankings — saw container volume drop 5.1% to 19.1 million TEUs last year, while the Port of New York and New Jersey grew volumes 5.6% to 9.5 million TEUs and Savannah volume rose 5.2% to 5.9 million TEUs.

A similar dynamic was at play in 2022 in Europe, where Rotterdam’s and Hamburg’s 5.5% and 5.7% declines, respectively, were Antwerp’s gain, with the Belgian port seeing volumes rise 12.3% to 13.5 million TEUs.

Meanwhile, all 14 Chinese ports in the top 50, outside of Hong Kong and Yingkau, saw volumes rise in 2022, an outlier likely driven by robust export volumes before April 2022 and intra-Asia and intra-China volumes after that. In all, 2022 volumes at the top 50 ports rose by 6.45 million TEUs, a 1.2% year-over-year increase.

In contrast, Indian Subcontinent and Southeast Asian ports on the list saw a collective drop of 3.59 million TEUs in 2022 despite widespread reports of shippers shifting volumes away from China.

An April commentary in the Financial Times from James Crabtree, executive director of the International Institute for Strategic Studies Asia, noted that World Bank research found Asian nations outside of China exporting more to the US while also importing more from China. The relationship shifts of first-tier suppliers away from China, in other words, haven’t yet hampered China port throughput, highlighted by the reality that Chinese ports occupy five of the top six spots on the list and seven of the top 10.

China is getting closer to trading partners in Asia to offset any loss of direct volumes to Western nations, S&P Global Market Intelligence trade analysts Agnieszka Maciejewska and Anton Alifandi wrote in a July 25 blog.

“Closer economic ties between Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) countries and both China and the US encourage production relocation to the ASEAN-six countries: Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam,” they wrote. “The 10 ASEAN member states are becoming more integrated economically with mainland China.” Slow recovery of China’s manufacturing sector The latest S&P Global Caixin China General Manufacturing Purchasing Manufacturing Index (PMI) from July revealed a “softer improvement in operating conditions” across China's manufacturing sector during June.

“Production growth slowed notably from May’s 11-month high, while new order growth remained mild overall,” the report said. “Optimism around the 12-month outlook for production waned to an eight-month low in June, as some firms expressed concerns over relatively sluggish market conditions.”

Another measure of industry health, the Drewry Container Port Throughput Index, showed a 1.6% year-over-year drop in May, the latest data available, for a reading of 107.6. The global index, off a baseline of 100 in January 2019, incorporates throughput data from more than 340 ports worldwide, representing more than 80% of global volumes.

On a regional basis, Drewry’s Greater China Container Port Throughput Index increased 3.4% year over year to 111.7 points, with Shanghai and Qingdao leading the way. Both the European and US indexes showed year-over-year declines of approximately 8%, with their respective indexes hovering close to 100.

Comparing the top ports by volume against another metric — the Container Port Performance Index — is also revealing. Only eight of the ports in the top 20 of the rankings are also found in the Container Port Performance Index 2022, a measure of container ports based on vessel time in port compiled by the World Bank and S&P Global Market Intelligence.

S&P Global is the parent company of the Journal of Commerce. JOC Top 50 Global Container Ports Total annual container throughput, in millions of TEUs, 2022 vs. 2021