Noticias Mundiales Los forwarders advierten un aumento sustancial en el cuarto trimestre de blank sailings entre Asia y Europa

Los forwarders globales están advirtiendo sobre un aumento significativo en los blank sailings en las rutas comerciales de Asia al norte de Europa y el Mediterráneo durante el cuarto trimestre a medida que la capacidad supera la demanda y los nuevos megabuques acumulan más presión sobre las rutas comerciales con exceso de oferta.

Hasta ahora hay pocos signos de urgencia en las líneas navieras para reducir la capacidad. Los anuncios de las navieras muestran que en Asia-Norte de Europa, el 2,7% de la capacidad disponible será suprimida en septiembre y el 6,2% en octubre, mientras que en las rutas Asia-Mediterráneo se recortará el 5,5% en septiembre y el 5,8% en octubre, según Análisis marítimo de Sea-Intelligence.

Pero Markus Panhauser, vicepresidente senior de transporte marítimo/Europa de DHL Global Forwarding, dijo que se estaban preparando para un aumento de los blank sailings durante el último trimestre del año.

"Esperamos una cierta perturbación después de las festividades chinas [el feriado chino de la primera semana de octubre] o fuertes medidas relacionadas con blank sailings masivos ", dijo Panhauser al Journal of Commerce el jueves.

Sin embargo, dijo que las navieras se mostraban reacios a proporcionar información temprana de suspensiones de viajes al mercado.

"Estamos pidiendo los itinerarios de blank sailings, pero no están dispuestos a compartir demasiada información", dijo. "Todo se hace con poca antelación con las alianzas".

El jefe global de transporte marítimo de otro forwarder con sede en Europa estuvo de acuerdo en acelerar la confirmación de los blank sailings.

"Definitivamente estimamos que las alianzas comenzarán pronto un extenso programa de blank sailings con el objetivo de detener la tendencia a la baja del nivel de tarifas y estabilizar el mercado", dijo la fuente, que no quiso ser identificada. Añadió que la capacidad ofrecida en las próximas semanas se verá impulsada por la entrega de nuevos megabuques y la mejora constante de la confiabilidad de los cronogramas. La oferta supera la demanda La capacidad de las órdenes de compra de pedidos globales de buques es cercana al 30% de la flota activa con más de 7 millones de TEU, y Drewry estima que se entregarán 2,5 millones de TEU de capacidad para fines de este año y tres millones de TEU en 2024.

El director ejecutivo de Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, dijo la semana pasada en una conferencia telefónica sobre resultados del primer semestre con analistas que esperaba que la oferta superara la demanda durante los próximos 18 meses. Los analistas predicen que la demanda global este año crecerá un 2% mientras que la oferta aumentará un 4%; En 2024, prevén que la capacidad aumentará un 7% frente a un crecimiento del 3% en la demanda

Al menos el 65% de la capacidad solicitada consiste en buques con una capacidad superior a 15.000 TEU que se desplegarán principalmente en las rutas comerciales Asia-Europa. Por ejemplo, en junio OOCL recibió el tercero de un pedido de 12 buques de 24.188 TEU, mientras que el primero de seis buques de 24.136 TEU se entregó a Ocean Network Express y Hapag-Lloyd comenzó a recibir un Pedido de 12 buques de 23.500 TEU.

La alianza 2M de Maersk y Mediterranean Shipping Co. añadió dos megabuques al servicio AE6/Lion desde Asia al norte de Europa a principios de junio. El aumento de la capacidad es parte de un programa para reducir la velocidad en los ocho circuitos Asia-Europa de la alianza para reducir los costos del combustible y las emisiones, mejorar la confiabilidad y absorber tonelaje "megamax" adicional, según Alphaliner.

Utilizando 13 barcos operados por MSC con una capacidad de entre 19.400 y 24.300 TEU, el servicio de ida y vuelta se ampliará de dos semanas a 13 semanas.

"Puedo confirmar que la capacidad ofrecida en las próximas semanas es considerablemente mayor que hace un año", dijo el forwarder europeo al Journal of Commerce. "Esto se debe principalmente a la entrega de nuevos buques de más de 23.000 TEU y también a una mayor confiabilidad del cronograma".

En las rutas Asia-Norte de Europa, la confiabilidad de los horarios alcanzó el 70% en junio en comparación con el 29,8% en el mismo mes del año pasado, mientras que la puntualidad entre Asia y el Mediterráneo fue del 55,5%, frente al 38,8%, según datos de Sea-Intelligence Maritime. Análisis.

A pesar de la importante inyección de capacidad en Asia-Europa, Panhauser dijo que los factores de carga y espacio seguían siendo altos en las rutas comerciales en dirección oeste.

"Incluso nos enfrentamos a roles de mercancía debido a la disponibilidad inconsistente de espacio en ciertos puertos de carga", dijo. "La región Asia-Mediterráneo está sorprendentemente bien utilizada y las tarifas se están manteniendo".

Las tarifas spot desde el norte de Asia hasta el Reino Unido aumentaron un 11% la semana pasada a 1.400 dólares por FEU, mientras que desde el norte de Asia hasta el Mediterráneo se mantuvieron estables en 2.067 dólares/FEU, según Platts, una empresa hermana del Journal of Commerce dentro de S&P Global.

Global forwarders are warning of a significant increase in blank sailings on the Asia to North Europe and Mediterranean trade lanes through the fourth quarter as capacity outstrips demand and new megaships pile more pressure on the heavily oversupplied trade lanes.

So far there is little sign of urgency among carriers to withdraw greater amounts of capacity. Announcements from carriers show that on Asia-North Europe, 2.7% of available capacity will be blanked in September and 6.2% in October, while on Asia-Mediterranean routes 5.5% is set to be cut in September and 5.8% in October, according to Sea-Intelligence Maritime Analysis.

But Markus Panhauser, senior vice president for ocean freight/Europe at DHL Global Forwarding, said they were preparing for a ramp-up in void sailings through the last quarter of the year.

“We expect a certain rate disruption after Golden Week [the Chinese holiday in the first week of October] or connected strong countermeasures with massive blankings,” Panhauser told the Journal of Commerce Thursday.

However, he said carriers were reluctant to provide early blanking information to the market.
“We are asking for their blanking plans, but they are not willing to share too much information,” he said. “It is all done on short notice with the alliances.”

The global head of sea freight at another Europe-based forwarder agreed that the pace of blank sailings will accelerate.

“We definitely estimate that the alliances will start an extensive blank sailing program soon with the aim to stop the downtrend of rate level and stabilize the market,” the source, who did not want to be identified, said. He added that the offered capacity in the coming weeks was being driven up by the delivery of new megaships and steadily improving schedule reliability. Supply outpacing demand The global order book capacity is close to 30% of the active fleet at more than 7 million TEUs, with Drewry estimating 2.5 million TEUs of capacity will be delivered by the end of this year and three million TEUs in 2024.

Hapag-Lloyd CEO Rolf Habben Jansen said in a first-half earnings call with analysts last week that he expected supply to outpace demand for the next 18 months. Analysts predict global demand this year will grow 2% while supply will increase 4%; in 2024, they see capacity rising 7% against 3% growth in demand.

At least 65% of the ordered capacity consists of vessels with a capacity greater than 15,000 TEUs that will mostly be deployed on the Asia-Europe trade lanes. For instance, OOCL in June took delivery of the third of a 12-ship order of 24,188-TEU vessels, while the first of six 24,136-TEU ships have been delivered to Ocean Network Express and Hapag-Lloyd has started to take delivery of a 12-ship order for 23,500-TEU vessels.

The 2M Alliance of Maersk and Mediterranean Shipping Co. added two megaships to the AE6/Lion service from Asia to North Europe in early June. The upsizing of capacity is part of a program to reduce speed on all eight of the alliance’s Asia-Europe loops to lower bunker costs and emissions, improve reliability and absorb extra “megamax” tonnage, according to Alphaliner.

Using 13 MSC-operated ships ranging from 19,400 to 24,300 TEUs in capacity, the round-trip service will be extended by two weeks to 13 weeks.

“I can confirm that the offered capacity in the coming weeks is considerably higher than a year ago,” the European forwarder told the Journal of Commerce. “It is mainly driven by the delivery of 23,000-plus-TEU new vessels and also improved schedule reliability.”

On Asia-North Europe routes, schedule reliability reached 70% in June compared with 29.8% in the same month last year, while Asia-Mediterranean on-time performance was 55.5%, up from 38.8%, according to data from Sea-Intelligence Maritime Analysis.

Despite the substantial capacity injection on Asia-Europe, Panhauser said load factors remained high on the westbound trade lanes.

“We even face [cargo] rollings due to the inconsistent space availability in certain loading ports,” he said. “Asia-Mediterranean is surprisingly well-utilized, and rates are holding up.”

Spot rates from North Asia to the UK increased 11% in the past week to $1,400 per FEU, while North Asia to the Mediterranean remained flat at $2,067/FEU, according to Platts, a sister company of the Journal of Commerce within S&P Global.