Noticias Mundiales El cambio de abastecimiento provoca un aumento en la inversión en logística en América del Sur

Forwarders y navieras están invirtiendo fuertemente en puertos y negocios de logística de América del Sur y están agregando servicios a la región para capitalizar los crecientes volúmenes comerciales y los cambios de abastecimiento debido a la diversificación de las cadenas de suministro.

El enfoque basado en el riesgo que están adoptando los fabricantes al agregar ubicaciones de abastecimiento a su producción global está aumentando el volumen de importación y exportación de regiones como América Latina, a pesar de la dificultad de replicar redes de producción y proveedores profundamente establecidas en China.

"Los países en los que vemos inversiones para trasladar las operaciones de fabricación incluyen Argentina, Brasil, Colombia y Perú en un amplio espectro de industrias, que abarcan los sectores textil, farmacéutico, de energía renovable y de tecnología de la información", dijo Tobias Bartz, director ejecutivo y presidente del Grupo Rhenus. la Revista de Comercio.

Rhenus, con sede en Alemania, adquirió a principios de este mes BLU Logistics, un transportista latinoamericano con operaciones en Argentina, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y China con más de 180.000 TEU de volumen de carga marítima. Rhenus también adquirió una participación mayoritaria en el grupo LBH, una agencia portuaria presente en seis países de América del Sur. Los términos financieros de las adquisiciones no fueron revelados.

"Las ventajas distintivas de América Latina residen en su combinación estratégica de proximidad geográfica, asociaciones sólidas con economías desarrolladas y la madurez necesaria para ofrecer servicios de alta calidad", dijo Bartz.

“Esto no sólo ha significado que nuevas empresas estén ingresando al mercado sino que también ha habido un aumento en la producción de empresas que ya estaban establecidas en los países”, agregó. Punto focal para el Desarrollo Brian Schaaf Martinez, gerente senior de rutas comerciales para el transpacífico en dirección este en Hellmann Worldwide Logistics, dijo que América Latina era un punto focal para el desarrollo dentro de la cartera del forwarder y señaló que las divisiones de Hellmann en América del Norte y América Latina se combinaron en julio de 2022. Sin embargo, incluso Con el crecimiento de la demanda de servicios logísticos, era un mercado difícil, añadió.

“Aunque el ritmo de desarrollo en esta región sigue siendo positivo y constante, la alta concentración de productos básicos y su tradicional vinculación a la participación directa de BCO [propietario beneficiario de la carga], lo convierte en un mercado difícil donde se puede ver un crecimiento exponencial”. Martínez dijo al Journal of Commerce.

Una vez asegurado el negocio, hubo que gestionar una serie de desafíos en la región.

“Existe la falta de una infraestructura eficiente en comparación con algunos puertos europeos y asiáticos, factores político-gubernamentales que influyen en la forma en que operamos, procesos de documentación tediosos que pueden generar costos y retrasos adicionales, así como preocupaciones de seguridad en algunas áreas de la región”, dijo.

Mientras Hellmann unifica su red en América para gestionar estos problemas y Rhenus realiza grandes adquisiciones para atender el creciente volumen, su rival global DHL Supply Chain se ha centrado en el desarrollo de centros de cumplimiento e infraestructura para los clientes que buscan diversificar su abastecimiento en el mercado en crecimiento. El proveedor de logística con sede en Alemania invertirá 551 millones de dólares en América Latina hasta 2028 para impulsar su presencia en la región.

Mejorar el acceso a terminales de contenedores y depósitos terrestres también está en la lista de inversiones, ya que Hapag-Lloyd finalizó en agosto la adquisición del operador de terminales y grupo logístico con sede en Chile Saam por mil millones de dólares, lo que le dio al transportista participaciones en 10 terminales de contenedores en las Américas.

APM Terminals, una unidad del grupo A.P. Møller-Maersk, está invirtiendo 500 millones de dólares en una nueva terminal en Suape, Brasil, y ha comprometido otros 700 millones de dólares para otras cuatro terminales y depósitos en el interior del país. Control terminal importante El portavoz de Hapag-Lloyd, Tim Seifert, dijo que América Latina era uno de los principales mercados de la aerolínea y que el fuerte crecimiento tanto en los mercados de importación como de exportación estaba haciendo que el control de la infraestructura de la terminal fuera cada vez más importante.

"La reciente adquisición de Saam Terminals nos ayudará a fortalecer aún más nuestro negocio y al mismo tiempo crear una cartera de terminales sólida y atractiva", dijo Seifert al Journal of Commerce.

“Aunque hemos visto una disminución del 3% en los volúmenes del comercio con América Latina en el primer semestre debido a mercados más débiles en comparación con el año anterior, se espera que las rutas comerciales desde y hacia América Latina aumenten aún más su atractivo, por ejemplo debido a los e- demanda comercial de Asia y exportación de bienes perecederos a Asia”, añadió.

Las ultimas navieras en ingresar al comercio son Ocean Network Express (ONE), Cosco Shipping Lines y su filial Orient Overseas Container Line (OOCL) con sede en Hong Kong, que lanzó un servicio semanal ECSA-Europa-Mediterráneo desde Montevideo el 16 de septiembre con el objetivo de Exportaciones sudamericanas.

El volumen de contenedores en el comercio de América del Sur y Central con América del Norte de 1,45 millones de TEU fue una caída del 6,6% año tras año de enero a julio, pero los contenedores frigoríficos de 522.434 TEU aumentaron ligeramente con respecto al mismo período del año pasado, según Container Trades. Estadísticas (CTS). El volumen de exportaciones de América del Norte a América del Sur y Central cayó un 7,7% en los primeros siete meses a 1,6 millones de TEU.

Las métricas de los buques de línea muestran que tanto el número de servicios como de buques desplegados entre Sudamérica, Europa y el Mediterráneo han aumentado en los últimos cuatro años, pero han disminuido en el corredor Sudamérica-Norteamérica.

Los datos de transporte de contenedores compilados por MDS Transmodal para el Journal of Commerce muestran que la capacidad desplegada trimestralmente en los servicios entre América del Sur y América del Norte aumentó un 6,8% a 395.572 TEU en el segundo trimestre en comparación con hace cuatro años, aunque el número de barcos desplegados en el comercio cayó de 47 a 42. Europa supera a Estados Unidos como principal mercado de exportación Sin embargo, el volumen de capacidad desplegada hacia Europa y el Mediterráneo está superando a los EE.UU. como un comercio de contenedores clave para las exportaciones de la Costa Este de América del Sur (ECSA), especialmente desde Brasil, y los transportistas están lanzando nuevos servicios y desplegando más buques en el corredor.

Se desplegaron un total de 43 buques en servicios América Latina-Europa-Mediterráneo en el segundo trimestre de este año, frente a 39 en el segundo trimestre de 2019. El número de servicios aumentó de cinco a seis en el mismo período.

“Hemos detectado un nuevo crecimiento en las rutas (de Latinoamérica) hacia Norteamérica y Europa debido a los nuevos servicios que están incorporando las líneas navieras, mejorando los tiempos de tránsito y colocando conexiones adicionales para cubrir más mercados”, dijo Bartz.

"El comercio entre Europa y América Latina, especialmente en productos perecederos, es sustancial", añadió. “El comercio entre Asia y América Latina está en auge. Puertos como Callao en Perú y Valparaíso en Chile son cruciales para el comercio de contenedores refrigerados entre estas regiones”.

DHL Global Forwarding señaló en una actualización del mercado de septiembre que el fuerte crecimiento del volumen de importaciones y exportaciones mantenía la utilización de los buques por encima del 95% en las rutas dentro y fuera de América del Sur, con algunas líneas navieras que rolaron carga.

"Hubo una afluencia de capacidad adicional durante agosto en el comercio de Asia a ECSA, y varias navieras están ofreciendo servicios alternativos desde Asia a la costa este en transbordo a través de sus servicios europeos", informó DHL.

Si bien el transporte marítimo está creciendo, también lo está haciendo el mercado de carga aérea, especialmente en el sector de productos perecederos, afirmó Bartz.

"En Chile, nos hemos preparado diligentemente durante cuatro meses consecutivos para la próxima temporada de exportación aérea de berries, como cerezas y arándanos, que desempeñan un papel crucial en la región", dijo al Journal of Commerce.

“Este año Chile anticipa un aumento del 10% al 15% (en las importaciones asiáticas de cerezas) en comparación con 2022, según las conversaciones con las compañías aéreas, así como los comentarios de nuestros clientes que ya comenzaron a recibir órdenes de compra y a prepararse para las cosechas. “, dijo Bartz.

Forwarders and carriers are investing heavily in South American ports and logistics businesses, and are adding services to the region to capitalize on growing trade volumes and sourcing shifts from diversifying supply chains.

The risk-based approach being adopted by manufacturers in adding sourcing locations to their global production is increasing import and export volume from regions such as Latin America, despite the difficulty in replicating deeply established supplier and production networks in China.

“Countries we see investment to move manufacturing operations include Argentina, Brazil, Colombia and Peru across a wide spectrum of industries, encompassing textile, pharmaceutical, renewable energy, and information technology sectors,” Tobias Bartz, CEO and chairman of the Rhenus Group, told the Journal of Commerce.

Germany-based Rhenus earlier this month acquired BLU Logistics, a Latin American forwarder with operations in Argentina, Colombia, Ecuador, Mexico, Paraguay, Uruguay and China with more than 180,000 TEUs of ocean freight volume. Rhenus also acquired a majority share in LBH Group, a port agency present in six South American countries. Financial terms of the acquisitions were not disclosed.

“Latin America's distinct advantages lie in its strategic combination of geographical proximity, strong partnerships with developed economies and the maturity required to deliver high-quality services,” Bartz said.

“This has not only meant that new companies are entering the market but also that there has been an increase in the production of companies that were already established in the countries,” he added. Focal point for development Brian Schaaf Martinez, senior trade lane manager for trans-Pacific eastbound at Hellmann Worldwide Logistics, said Latin America was a focal point for development within the forwarder’s portfolio, noting that Hellmann’s North America and Latin America divisions were combined in July 2022. However, even with the growth in demand for logistics services, it was a difficult market, he added.

“Although the pace of development in this region continues to be positive and steady, the high concentration of commodities, and them being traditionally linked to direct BCO [beneficial cargo owner] participation, makes it a tough market where exponential growth can be seen,” Martinez told the Journal of Commerce.

Once business was secured, a series of challenges in the region had to be managed.

“There’s the lack of an efficient infrastructure if compared to some of the European and Asian ports, political-governmental factors playing a role in the way we operate, tedious documentation processes that can lead to additional costs and delays, as well as security concerns in some areas across the region,” he said.

While Hellmann unifies its Americas network to manage these issues and Rhenus makes large acquisitions to cater to the growing volume, global rival DHL Supply Chain has targeted the development of fulfillment centers and infrastructure for customers looking to diversify their sourcing into the growing market. The German-headquartered logistics provider will invest $551 million in Latin America by 2028 to boost its presence in the region.

Improving access to container terminals and inland depots is also on the investment list, with Hapag-Lloyd in August finalizing the acquisition of Chile-based terminal operator and logistics group Saam for $1 billion, giving the carrier stakes in 10 container terminals in the Americas.

APM Terminals, a unit of the A.P. Møller-Maersk group, is investing $500 million in a new terminal in Suape, Brazil, and has committed another $700 million to four other terminals and inland depots in the country. Terminal control important Hapag-Lloyd spokesperson Tim Seifert said Latin America was one of the carrier’s main markets, and strong growth in both import and export markets was making control of terminal infrastructure increasingly important.

“The recent acquisition of Saam Terminals will help us to further strengthen our business while building up a robust and attractive terminal portfolio,” Seifert told the Journal of Commerce.

“Although we have seen a 3% decline in volumes on the Latin America trade in the first half given weaker markets compared to the prior year, trade lanes from and to Latin America are expected to further increase in attractiveness, for example due to e-commerce demand from Asia and export of perishable goods to Asia,” he added.

The latest carriers to enter the trade are Ocean Network Express (ONE), Cosco Shipping Lines and its Hong Kong-headquartered subsidiary Orient Overseas Container Line (OOCL), which launched a weekly ECSA-Europe-Mediterranean service from Montevideo on Sept. 16 targeting South American exports.

Container volume on the South and Central America to North America trade of 1.45 million TEUs was a drop of 6.6% year over year from January through July, but reefer containers at 522,434 TEUs was slightly up on the same period last year, according to Container Trades Statistics (CTS). Export volume from North America to South and Central America fell 7.7% in the first seven months to 1.6 million TEUs.

Liner metrics show both the number of services and vessels deployed between South America and Europe and the Mediterranean have risen in the last four years, but have dropped on the South America-North America corridor.

Container shipping data compiled by MDS Transmodal for the Journal of Commerce shows quarterly deployed capacity on South America-North America services rose 6.8% to 395,572 TEUs in the second quarter compared with four years ago, although the number of ships deployed on the trade fell from 47 to 42. Europe overtakes US as main export market However, the volume of deployed capacity to Europe and the Mediterranean is overtaking the US as a key container trade for East Coast of South America (ECSA) exports, especially from Brazil, with carriers launching new services and deploying more vessels on the corridor.

A total of 43 vessels were deployed on Latin America-Europe-Mediterranean services in the second quarter this year, up from 39 in the 2019 second quarter. The number of services increased from five to six in the same period.

“We have detected new growth in the routes (from Latin America) to North America and Europe due to the new services that the shipping lines are incorporating, improving transit times and placing additional connections to cover more markets,” Bartz said.

“Trade between Europe and Latin America, especially in perishable products, is substantial,” he added. “Trade between Asia and Latin America is booming. Ports like Callao in Peru and Valparaíso in Chile are crucial for refrigerated container trade between these regions.”

DHL Global Forwarding noted in a September market update that the strong import and export volume growth was keeping vessel utilization above 95% on the trades in and out of South America with some carriers rolling cargo.

"There was an influx of additional capacity during August on the Asia to ECSA trade, and several carriers are offering alternative services from Asia to the East Coast in transshipment through their European services,” DHL reported.

While the ocean shipping is growing, so too is the air cargo market, especially in the perishables sector, Bartz said.

“In Chile, we’ve diligently prepared over four consecutive months for the upcoming air export season for berries, such as cherries and blueberries, which play a crucial role in the region,” he told the Journal of Commerce.

“This year Chile anticipates a 10% to 15% increase (in Asian imports of cherries) compared with 2022, based on discussions with air carriers, as well as feedback from our customers who have already started receiving purchase orders and preparing for the harvests,” Bartz said.