Noticias Mundiales Forwarders obtuvieron grandes ingresos en 2022 a pesar del colapso de la demanda en el segundo semestre

Un entorno de demanda desafiante en los últimos meses de 2022 no afectó las fortunas de los proveedores de logística externos (3PL) globales más grandes del mundo, que aumentaron sus ingresos combinados un 13.8 por ciento a un récord de $ 612 mil millones para todo el año, según el Ranking anual Top 50 Global 3PL de Journal of Commerce, preparado por SJ Consulting Group.

Solo seis de los 50 3PL más grandes del mundo vieron disminuir sus ingresos en 2022, y casi dos tercios de las empresas de la lista aumentaron sus ingresos en porcentajes de dos dígitos, incluidos cada uno de los cinco proveedores principales: Amazon, Kuehne + Nagel (K +N), DHL, DSV y DB Schenker. Eso es a pesar de que la demanda global de carga y las tarifas al contado cayeron desde sus máximos históricos para terminar el año en o cerca de los niveles previos a la pandemia.

El saludable crecimiento de los ingresos, con 16 de los 50 principales reportando aumentos de más del 20 por ciento y cuatro registrando ganancias de más del 40 por ciento, fue el resultado de un mercado de transporte marítimo y aéreo aún sólido en la primera mitad del año. Algunas empresas, como Maersk y Uber Freight, aumentaron sus ingresos principales gracias a las adquisiciones realizadas en 2021 y 2022, mientras que otras, incluidas K+N y Bolloré, lo hicieron a través de ingresos por envío significativamente mejorados.

K+N aumentó los ingresos en casi un 25 por ciento en 2022, gracias a los ingresos "históricamente altos" por contenedor, dijo Satish Jindel, presidente de SJ Consulting, con sede en Pittsburgh. Bolloré aprovechó los aumentos de tarifas en el transporte de carga y los volúmenes sostenidos en el transporte aéreo para impulsar sus ingresos en un 36 % en 2022, incluso más rápido que el crecimiento del 30,3 % que la empresa registró en 2021.

En el otro extremo del espectro, 2022 fue un año desafiante para Sinotrans, quien experimentó, con mucho, la mayor disminución año tras año en los ingresos anuales de la lista con un 17,4 %. Jindel atribuyó principalmente la caída masiva de en China, debido a bloqueos crónicos por COVID-19 durante gran parte del año.

“Las tarifas para el flete marítimo y aéreo cambiaron rápidamente durante la última parte de 2022, según las rutas comerciales y, por lo tanto, los diferentes niveles de impacto en las diferentes empresas”, dijo. “Eso se suma al impacto del dólar fuerte en algunas empresas extranjeras”.

Las clasificaciones de 2022 también están teñidas por la actividad de fusiones y adquisiciones, tanto pasadas como futuras. Gefco, por ejemplo, fue absorbida por CEVA Logistics, subsidiaria de CMA CGM, y BDP International fue vendida al operador de terminales PSA International, mientras persisten los rumores de que DB Schenker está a la venta. JOC Top 50 Global Terceros Proveedores de Logística (3PLs) Cifras de ingresos en millones de dólares estadounidenses

Los ingresos provienen principalmente de servicios de logística de terceros que no son activos. Muchas empresas extranjeras se vieron afectadas negativamente por un aumento de dos dígitos en dólares estadounidenses (japonés en un 16,5 %, surcoreano en un 11,4 % y danés en un 11,1 %).

Fuente: Company Reports, SJC Estimate
Preparado por SJ Consulting Group, Inc.

A challenging demand environment in the latter months of 2022 did little to dent the fortunes of the world’s largest global third-party logistics providers (3PLs), which increased their combined revenue 13.8 percent to a record $612 billion for the full year, according to the Journal of Commerce’s annual Top 50 Global 3PL rankings, prepared by SJ Consulting Group.

Only six of the world’s 50 largest 3PLs saw their revenue recede in 2022, and nearly two-thirds of the companies on the list grew their revenue by double-digit percentages, including each of the top five providers — Amazon, Kuehne + Nagel (K+N), DHL, DSV, and DB Schenker. That’s despite global freight demand and spot rates tumbling from their historic highs to end the year at or near pre-pandemic levels.

The healthy revenue growth — with 16 of the top 50 reporting increases of more than 20 percent and four recording 40 percent-plus gains — resulted from a still-robust ocean and air freight market in the first half of the year. Some companies, such as Maersk and Uber Freight, grew their topline revenue on the back of acquisitions made in 2021 and 2022, while others, including K+N and Bolloré, did so via significantly improved revenue per shipment.

K+N increased revenue by nearly 25 percent in 2022, thanks to “historically high” revenue per container, said Satish Jindel, president of Pittsburgh-based SJ Consulting. Bolloré leveraged rate increases in freight forwarding and sustained volumes in air transport to bolster its revenue by 36 percent in 2022, even faster than the 30.3 percent growth the company recorded in 2021.

On the other end of the spectrum, 2022 was a challenging year for Sinotrans, which saw by far the largest year-over-year decline in annual revenue on the list at 17.4 percent. Jindel attributed the drop primarily to Sinotrans’ massive presence in China, which was subject to chronic COVID-19 lockdowns for much of the year.

“The rates for ocean and air freight were changing rapidly during the later part of 2022, depending on the trade lanes and thereby varying levels of impact on different companies,” he said. “That’s in addition to the impact of the strong dollar on some overseas companies.”

The 2022 rankings are also tinged by merger and acquisition activity, both past and future. Gefco, for example, was absorbed by CMA CGM subsidiary CEVA Logistics, and BDP International was sold to terminal operator PSA International, while rumors persist that DB Schenker is up for sale. JOC Top 50 Global Third-Party Logistics Providers (3PLs) Revenue figures in millions of US dollars

Revenues are primarily from non-asset third-party logistics services Many overseas companies were negatively impacted by double-digit increase in USD currency (Japanese by 16.5 percent, S. Korean by 11.4 percent, and Danish by 11.1 percent).

Source: Company Reports, SJC Estimate
Prepared by SJ Consulting Group, Inc.