글로벌 뉴스 美소매업체들, 운송 차질에도 상반기 수입 전망 상향 조정

8일 금요일, 미국 소매업체들은 홍해와 파나마 운하의 상업 운송 차질이 국제 공급망을 위축시키지 않고 있다는 또 다른 신호로 2024년 상반기까지 미국 수입에 대한 기대치를 대폭 상향 조정했다.

전미소매협회(National Retail Federation, NRF)와 해켓 어소시에이츠(Hackett Associates)가 매월 발행하는 글로벌 포트 트래커(Global Port Tracker, GPT)는 새로 발표한 3월 보고서에서 올해 상반기 미국 수입이 2023년 상반기에 비해 7.8% 증가할 것이라고 밝혔다. 이는 2월 GPT의 상반기 성장률 전망치인 5.3%에서 상향 조정된 수치이다.

또한 소매업체들이 2024년 상반기 수입 성장률 전망치를 두 달 연속으로 상향 조정한 것이기도 하다.

"소매업체들은 홍해와 파나마 운하 차질로 인한 영향을 완화하기 위해 파트너와 지속적으로 협력하고 있다"고 NRF의 공급망 및 세관 정책 담당 부사장인 조나단 골드(Jonathan Gold)는 금요일 보고서에서 말했다.

11월 중순 홍해에서 후티 반군 세력의 공격이 시작된 이후 수에즈 운하를 통과하던 아시아발 북미동안행 대부분의 컨테이너 선박이 아프리카 남단 주변으로 경로를 변경하여 운송 시간과 비용이 증가했다. 이번 주 홍해에서 적대 행위가 시작된 이래 처음으로 화물선 선원 3명이 사망하면서 공격은 끝이 보이지 않고 있으며, 새로운 위기에 봉착했다.

"상황이 악화되고 있는 것은 매우 분명하다"고 컨설팅 회사인 베스푸치 마리타임(Vespucci Maritime)의 CEO 라스 젠슨(Lars Jensen)은 수요일 롱비치에서 열린 JOC의 TPM24 컨퍼런스에서 말했다. 젠슨은 그럼에도 불구하고 홍해의 상황은 해운 산업에 있어 "위기가 아니라 도전"이라고 말했다.

8일 발표된 3월 GPT는 6월까지 매월 미국 수입에 대한 전년 대비 전망을 상향 조정했다. 3월 수입은 지난달 보고서에서 예상했던 5.5% 증가에 비해 8.8% 증가할 것으로 예상된다. 4월 수입은 이전 전망치인 2.6%에서 3.1% 증가할 것으로 예상된다. 5월(0.3%에서 0.5%)과 6월(5.5%에서 5.7%)은 소폭 상승할 것으로 예상된다.

작년 상반기 수입량이 팬데믹으로 인해 기록적인 수치를 기록했던 2021년과 2022년에 비해 급감했기 때문에 2023년 상반기 수입량과의 전년 대비 비교는 특히 유리할 것이라는 점에 유의하는 것이 중요하다.

PIERS에 따르면, 미국의 수입은 12월과 1월 모두 전월 대비 증가했으며, 1월 아시아로부터의 수입은 전년 대비 16% 증가한 154만 TEU를 기록했다.

하반기 수입에 대한 자신감 GPT는 7월에 대한 첫 번째 예측도 발표했는데, 2023년 7월 대비 수입이 3.8% 증가할 것으로 예상했다. 소매업체와 업계 분석가들은 세계 경제와 지정학적 불확실성을 고려할 때 하반기 수입량을 예측하기가 까다롭다는 점을 인정했으며, 하반기가 시작되는 7월의 성장률 전망은 소비자 수요가 여전히 강세를 보일 수 있다는 자신감을 보여준다.

"운송비 상승으로 인한 인플레이션 영향에 대한 우려는 지금쯤이면 완화되어야 한다"고 해켓 어소시에이츠의 설립자인 벤 해켓(Ben Hackett)이 금요일 GPT에서 말했다. "소매업체들과 그들의 선사 파트너는 경로 변경과 새로운 일정에 적응하고 있으며, 이로 인해 새로운 비용이 추가되지만, 홍해를 항해할 필요가 없고 수에즈 운하 통과 비용을 지불하지 않아도 되므로 이 비용이 부분적으로 상쇄될 수 있다."

US retailers on Friday sharply upgraded their expectations for US imports through the first half of 2024 in yet another sign that disruptions to commercial shipping in the Red Sea and Panama Canal are not crimping international supply chains.

Global Port Tracker (GPT), published monthly by the National Retail Federation (NRF) and Hackett Associates, indicated in its newly published March report that US imports for the first six months of the year will be up 7.8% compared to the first half of 2023. That’s an upward revision from the forecast of 5.3% H1 growth in February’s GPT.

It’s also the second month in a row that retailers have raised their forecast for import growth during the first half of 2024.

“Retailers continue to work with their partners to mitigate the impact of disruptions from the Red Sea and Panama Canal disruptions,” Jonathan Gold, NRF’s vice president for supply chain and customs policy, said in Friday’s report.

Most of the container ships in the Asia to the US East Coast trade that were passing through the Suez Canal have been rerouted around the southern tip of Africa since the Houthi militant attacks in the Red Sea began in mid-November, increasing transit time and costs to shipments. There is no end in sight for the attacks, which took on new urgency this week after three crew members on a dry bulk vessel in the Red Sea were killed, the first fatalities reported since the hostilities began.

“It’s very clear it’s getting worse,” Lars Jensen, CEO of the consulting firm Vespucci Maritime, told the Journal of Commerce’s TPM24 conference Wednesday in Long Beach. Still, Jensen said the situation in the Red Sea is “a challenge, not a crisis” for commercial shipping.

The March GPT on Friday upgraded its year-over-year forecast for US imports for every month through June. Imports in March are now forecasted to increase 8.8% compared to the 5.5% growth expected in last month’s report. Imports in April are expected to rise 3.1%, up from the previous forecast of 2.6%. Slighter upgrades were forecast for May (0.5% from 0.3%) and June (5.7% from 5.5%).

It’s important to note that year-on-year comparisons with imports in the first half of 2023 will be particularly favorable because H1 imports last year fell sharply from the record pandemic-driven volumes of 2021 and 2022.

US imports have risen month-on-month in both December and January, with imports from Asia at 1.54 million in TEUs in January, up 16% year on year, according to PIERS, a sister product of the Journal of Commerce within S&P Global.

Confidence showing for H2 imports GPT also issued its first forecast for July, projecting that imports will increase 3.8% from July 2023. Retailers and industry analysts have acknowledged that forecasting import volumes for the second half of the year is tricky given unknowns in the global economy and geopolitical uncertainty, so the forecast for growth in July as H2 kicks off shows confidence that consumer demand may remain strong.

“Fear of an inflationary impact due to the raised cost of transportation should be alleviated by now,” Ben Hackett, founder of Hackett Associates, said in Friday’s GPT. “Retailers and their carrier partners are adjusting to the reroutings and new schedules, which add new costs, but those can be partially offset by not having to sail up the Red Sea and not having to pay the Suez Canal transit costs.”