글로벌 뉴스 HMM, SM상선과 환태평양 슬롯 계약으로 THE 얼라이언스 개편 계획

HMM과 HMM의 한국 소규모 경쟁사인 SM 라인(SM Lines)은 6월부터 환태평양 서비스에 대한 슬롯 교환 계약을 체결하여 두 선사가 중국과 동남아시아의 선적 항구에 대한 접근성을 높일 수 있게 된다.

목요일에 공개된 이번 제휴는 하팍로이드의 뒤를 이을 대체 선사를 추가할 필요 없이 THE 얼라이언스의 약속을 유지하면서 각자의 네트워크를 확장하기 위한 개별 선사들의 광범위한 움직임의 일환이라고 한 해운업계 고위 임원은 말했다.

이번 계약은 HMM과 SM 라인이 환태평양 서비스에서 협력하는 첫 번째 사례라는 점에서 주목할 만하다. 두 선사가 미해사연방위원회(US Federal Maritime Commission, FMC)에 제출한 서류에 따르면 이 계약은 6월 7일부터 발효되며 2025년 4월 30일에 만료된다.

이번 계약에 대해 잘 알고 있는 한 해운업계 고위 임원은 JOC와의 인터뷰에서 "슬롯 교환 계약을 통해 선사들은 네트워크 옵션을 확대하여 고객에게 더 많은 옵션을 제공할 수 있으며, 특히 HMM은 하팍로이드의 탈퇴가 임박함에 따라 상품 제공을 확대하고 개선할 방법을 모색하고 있다"고 말했다.

하팍로이드는 내년 초 머스크와 제미나이 협력 파트너십을 맺기 위해 THE 얼라이언스에서 탈퇴할 예정이다. 이로써 HMM과 오션 네트워크 익스프레스(Ocean Network Express, ONE), 양밍이 THE 얼라이언스에 회원사로 남게 된다.

익명을 원한 선사 임원은 "하팍로이드의 탈퇴로 THE 얼라이언스에 변화가 예상되는 가운데, HMM은 SM과의 거래를 THE 얼라이언스에 계속 헌신하면서 네트워크를 확장할 수 있는 모든 옵션을 모색할 기회로 보고 있다"고 말했다.

소식통은 올해 초에도 유사한 비동맹 계약이 체결된 바 있다고 지적했다. 여기에는 이달 말에 시작하는 서인도 북미 익스프레스(West India North America Express, WIN) 서비스 및 완하이 라인-ONE 아시아 태평양 1(AP 1) 공동 서비스에 전세 공간을 배정하기로 ONE와 합의한 HMM이 포함된다.

소식통은 "이러한 일회성 계약이 훨씬 더 많이 나올 것으로 예상한다"고 말했다. "THE 얼라이언스가 하팍로이드를 대체하기 위해 반드시 새로운 선사를 추가할 필요는 없다. 다른 얼라이언스와 맺은 일회성 계약도 그 목적에 부합할 수 있다." 두 선사의 선적 항구 확대 양사의 공동 FMC 기록에 따르면, HMM은 우선 매주 태평양 남서 익스프레스(Pacific Southwest Express, PSW) 왕복 항해에서 SM 라인에 300TEU를 제공할 예정이다. SM 라인은 중국 태평양 익스프레스(China Pacific Express, CPX) 서비스에서 HMM과 비슷한 선복량을 배정할 예정이다.

FMC 기록에 따르면 계약을 수정하지 않고도 "언제든지" 1,000TEU까지 늘리거나 100TEU까지 줄일 수 있다. 또한 이 계약은 두 선사가 임시로 추가 공간을 구매할 수 있도록 허용한다.

또한 이 계약을 통해 두 선사의 아시아 내 선적 항구 수가 크게 확대된다.

HMM의 경우, 이번 슬롯 계약으로 닝보에서 롱비치까지 동쪽으로 13일, 상하이에서는 15일을 운항하는 SM라인의 익스프레스 CPX 서비스에 닝보, 상하이, 청도 및 한국의 광양에서의 기항이 추가된다.

SM라인은 홍콩, 옌티엔, 베트남 붕타우, 태국 라엠차방에서 HMM의 PSX 서비스를 통해 자체 화물을 선적할 수 있다. 북미 서부 연안에서는 로스앤젤레스와 오클랜드, 시애틀, 밴쿠버에 기항하는 SM 라인의 추가 하역/선적 옵션이 있다.

HMM and its smaller South Korean rival SM Lines will begin a slot exchange agreement on trans-Pacific services in June that will give both carriers increased access to load ports in China and Southeast Asia.

The tie-up, unveiled Thursday, is also part of a wider move by individual carrier members of THE Alliance to broaden their respective networks while maintaining THE Alliance commitments without the need to add a replacement carrier to succeed Hapag-Lloyd, a senior shipping executive said.

The move is notable because it’s the first time HMM and SM have cooperated on trans-Pacific services. The agreement will take effect June 7 and expires on April 30, 2025, according to a filing the carriers made to the US Federal Maritime Commission (FMC).

“The slot swap agreement allows the carriers to expand their network options, providing more options for their customers, while HMM, especially, looks for ways to expand and improve its product offering with the imminent departure of Hapag-Lloyd,” a senior maritime executive with knowledge of the deal told the Journal of Commerce.

Hapag-Lloyd will leave THE Alliance early next year to form the Gemini Cooperation partnership with Maersk. That will leave HMM, Ocean Network Express (ONE) and Yang Ming as the remaining members of THE Alliance.

“With changes coming to the THE Alliance with Hapag’s departure, HMM sees [the SM deal] as an opportunity to explore all options to be able to expand its network while continuing to be committed to THE Alliance,” the carrier executive, who did not want to be identified, said.

The source pointed out that similar non-THE Alliance agreements have been made early this year. These include HMM agreeing with ONE to slot charter space on its West India North America Express (WIN) service, which launches later this month, and the joint Wan Hai Lines-ONE Asia Pacific 1 (AP1) service.

“We expect to see a lot more of these one-off agreements coming forth,” the source said. “THE Alliance doesn’t necessarily need to add a carrier into the fold to replace Hapag-Lloyd. One-off agreements, possibly including those in other alliances, can serve the purpose.” Expands load ports for both carriers According to their joint FMC filing, HMM will initially provide 300 TEUs to SM Lines on each weekly Pacific Southwest Express (PSW) round-trip voyage. SM Lines will allocate a similar volume to HMM on its China Pacific Express (CPX) service.

This can be increased to as many as 1,000 TEUs or reduced to as few as 100 TEUs “at any time” without amending the agreement, according to the FMC filing. The agreement also allows both carriers to purchase additional space on an ad hoc basis.

The pact also significantly expands the number of load ports in Asia for both carriers.

For HMM, the slot agreement adds calls at Ningbo, Shanghai and Qingdao and Kwangyang in South Korea on SM Lines’ express CPX service, which has a 13-day eastbound transit from Ningbo to Long Beach and 15 days from Shanghai.

SM Lines can load its own cargo in Hong Kong, Yantian, Vung Tau in Vietnam and Laem Chabang in Thailand on HMM’s PSX service. There are further discharge/load options for SM Lines on the North American west coast, with calls at Los Angeles, Oakland, Seattle and Vancouver.