글로벌 뉴스 새로운 배출 규제에 따른 폐선량 증가

발틱국제해사위원회(BIMCO)는 지난 17일 “배기가스 규제 강화로 인해 선주들이 엄청난 수의 선박을 폐선 처리함에 따라 향후 10년간 선주들은 과거 10년에 비해 2배에 달하는 선박을 폐선할 것”이라고 밝혔다.

BIMCO의 닐스 라스무센(Niels Rasmussen) 수석 해운분석가는 시장 업데이트에서 “2023년부터 2032년까지 향후 10년간 중량톤수가 6억 톤 이상인 선박 15,000척 이상이 재활용될 것으로 예상되며, 이는 지난 10년간 재활용된 선박의 두 배 이상”이라고 설명했다.

BIMCO의 데이터에 따르면 지난 10년간 총 중량톤수 2억 8,500만톤의 선박 7,780척이 재활용되었으며, 이 중 60%가 1990년대에 건조되었다.

그러나 라스무센은 1990년대에 비해 2000년대에는 선박의 중량톤수가 두 배 이상 증가했으며, 이에 따라 선박 재활용이 더욱 증가할 것으로 예상된다고 밝혔다. 그는 2010년대에 건조된 선박의 선복량은 65% 증가했으며, 앞으로 10~20년 후에는 선박 재활용이 더욱 만연해질 것이라 덧붙였다.

라스무센은 “온실가스 배출 규제가 더욱 엄격해지면서 노후 선박 다수가 평소보다 일찍 재활용될 것으로 예상된다”고 말했다.

올해 1월 1일부터 모든 선박에 대해 에너지 효율을 측정하기 위한 현존선에너지효율지수(EEXI)의 계산이 의무화되었으며, 선박의 CII 등급 결정에 사용되는 연간 운항 탄소집약도지수(CII) 보고를 위한 데이터 수집 역시 개시되었다.

국제해사기구(IMO)는 개별 화물선에서 발생하는 배출집약도를 계산하여 해상 운송 시 배출되는 온실가스를 줄이기 위한 조치를 고안하고 나섰다. 선박은 에너지 효율에 따라 A부터 E까지 등급이 매겨지며, A가 가장 높은 등급이다. 3년 연속 D 또는 E 등급을 받은 선박은 필수 등급인 C등급 이상을 달성할 수 있는 방법이 포함된 시정 조치 계획을 제출해야 한다. 흡수되는 초과 선복량 오션 네트워크 익스프레스(ONE)의 CEO 제레미 닉슨(Jeremy Nixon)은 JOC와의 인터뷰에서 IMO의 환경 규정이 곧 선박 재활용 수준에 영향을 미칠 것이라고 전했다.

그는 “2023년 하반기와 2024년에 IMO의 EEDI/CII 의무 규정이 적용되기 시작하면 폐선량이 대폭 증가하고 낮은 운항 속도를 바탕으로 한 운항 정시성이 더욱 강조될 것”이라고 밝혔다.

이어 닉슨은 “현재 오더북의 대부분은 주로 향후 지속가능한 톤/마일 요인으로 인한 선단 현대화 및 기술 향상에 관한 것이므로 그다지 우려할 만한 상황은 아니다”라고 덧붙였다.

현재 컨테이너선 오더북인 730만 TEU는 기존 선복량의 30%에 육박하며, 2023년과 2024년에 640만 TEU가 추가로 인도될 예정이다.

하파그로이드(Hapag-Lloyd)의 CEO 롤프 하벤 옌슨(Rolf Habben Jansen)은 선박 재활용에 대한 에너지 효율 규정의 효과가 이미 나타나고 있다고 말했다.

옌슨은 지난 주 회사의 1분기 실적 발표에서 애널리스트들에게 “선박들이 철거장으로 운송되고 있다는 신호가 나타나기 시작했지만, 여전히 많은 작업이 필요하다”며 “실제로 얼마나 많은 선박이 CII에 의해 흡수될지와 폐선량이 얼마나 빨리 회복할 지는 지켜봐야 한다”고 말했다.

하팍그로이드의 최고재무책임자(CFO) 마크 프레제(Mark Frese)는 회사가 향후 24개월이 지나면 수명이 다해 철거장으로 보내질 “두 자릿수의 선박”을 보유하고 있다고 덧붙였다.

지난 3년간 심각한 공급망 붕괴로 인해 컨테이너선 시장이 빠르게 정상화되면서 폐선은 더욱 매력적인 선택지로 떠오르고 있다.

머스크(Maersk)의 CEO 빈센트 클러크(Vincent Clerc)는 이달 초 머스크의 1분기 실적 발표에서 애널리스트들에게 높은 수요와 항만 혼잡에 대처하기 위해 모든 선박을 배치했기 때문에 지난 몇 년 동안 폐선된 선박은 거의 없었다고 말했다.

클러크는 “1분기 실적만 놓고 보면, 운용할 수 있는 거의 모든 선박을 보유할 수 있을 정도로 여전히 선사의 수익성이 높았기 때문에 1분기에 이 정도의 톤수를 배치하는 것은 합리적이었다”며 하반기부터 폐선량이 증가하기 시작할 것이라고 덧붙였다.

Shipowners will scrap twice as many ships over the next 10 years compared with the previous decade as tighter emissions control regulations push carriers to send huge numbers of vessels for demolition, shipping association BIMCO said Wednesday.

“Over the next 10 years, from 2023 to 2032, more than 15,000 ships with deadweight capacity of more than 600 million tonnes are expected to be recycled, more than twice the amount recycled in the previous 10 years,” Niels Rasmussen, chief shipping analyst at BIMCO, said in a market update.

BIMCO’s data shows that over the past 10 years, 7,780 ships with a total deadweight capacity of 285 million tonnes were recycled, with 60% of that capacity comprising ships built during the 1990s.

But compared with the 1990s, more than double the deadweight capacity was built during the 2000s, and that will drive the expected increase in recycling, Rasmussen noted. He added that capacity built during the 2010s increased by a further 65%, which could lead to even higher levels of recycling 10 to 20 years from now.

“Many older ships are expected to be recycled earlier than normal due to the ever-tighter limits on greenhouse gas emissions,” Rasmussen said.

From Jan. 1 this year, it became mandatory for all ships to calculate their energy efficiency existing ship index (EEXI) to measure their energy efficiency, while also initiating the collection of data for the reporting of their annual operational carbon intensity indicator (CII) that will be used to determine a ship’s CII rating.

The International Maritime Organization (IMO) designed the measures to help reduce maritime shipping greenhouse gas emissions by calculating the intensity of emissions generated by individual cargo ships. Ships will be rated from A to E according to their energy efficiency, with A being the highest rating. A ship rated D or E for three consecutive years will be required to submit a corrective action plan to show how the required index of C or above would be achieved. Absorbing excess capacity Jeremy Nixon, CEO of Ocean Network Express (ONE), told the Journal of Commerce this week that the IMO’s environmental rules would soon have an impact on ship recycling levels.

“As the IMO’s EEDI/CII mandatory regulations start to bite later in 2023 and 2024 I would not be surprised to see a marked increase in scrapping, and a greater emphasis on schedule reliability based on lower steaming speeds,” Nixon said.

"The order book is not such a concern as much of this is about fleet modernisation and technology enhancement, primarily due to future sustainability tonne/mile factors,” he added.

The container shipping orderbook of 7.3 million TEUs is approaching 30% of the existing fleet capacity, with 6.4 million TEUs to be delivered in 2023 and 2024.

Hapag-Lloyd CEO Rolf Habben Jansen said the early effects of the energy efficiency rule on vessel recycling were already being seen.

“We start to see the first signs of ships being sent to demolition yards, but clearly still more will need to be done,” he told analysts on the carrier’s first-quarter earnings call last week. “It remains to be seen how much will really be absorbed by CII and how quickly scrapping will pick up.”

Hapag-Lloyd CFO Mark Frese added that the carrier has “a double-digit number of ships” nearing the end of their lifetime over the next 24 months that would be heading for the scrap yards.

The rapid normalization of the container shipping markets from the severely disrupted supply chains of the past three years was also making the demolition of ships more attractive.

Maersk CEO Vincent Clerc told analysts during the carrier’s first-quarter earnings call earlier this month that virtually nothing was scrapped in the last couple of years because all vessels were deployed to cope with high demand and port congestion.

“If you just look at the results of the quarter, it was still rational to deploy this tonnage during the first quarter because the prices were still profitable enough that you would keep pretty much anything that you can sailing,” Clerc said, adding that scrapping would start to pick up through the second half of the year.