글로벌 뉴스 美, 꾸준한 수입 증가로 올 여름 항구 혼잡 예상

올1월부터 4월까지 미국의 대아시아 수입이 쉼 없이 증가하며 주요 항구와 운송업체는 이번 여름 공급망의 또 다른 정체현상이 빚어질 가능성에 촉각을 곤두세우고 있다. 통상적으로 1월부터 4월은 아시아발 북미행 노선이 한가한 시기이다. 새로운 데이터에 의하면 이러한 우려는 특히 수입의 지속적인 증가가 성수기 및 상하이의 봉쇄 해제 이후 화물 운송의 정상화 시점과 맞물릴 경우 현실화할 가능성이 있다.

해상무역 데이터 분석기관 피어스에 따르면 올해 4월까지 아시아발 미국 수입은 650만TEU로 전년 동기 대비 2.7% 상승했다. 4월 수입물동량만 170만TEU로 13개월 만에 최대기록을 세웠다. 이는 2021년 4월보다 6.5% 증가한 수치로 4월은 아시아발 미국 수입에서 3번째로 가장 바쁜 달로 기록됐다. 피어스는 미국 해운전문지 JOC의 자회사이자 글로벌 시장조사업체 IHS마킷의 계열사로 S&P글로벌에 통합됐다.

피어스의 데이터에 따르면 올해 북미 서안향 수입 물동은 감소한 반면 동부 및 걸프 해안 항구의 경우 수입이 증가했고, 특히 몇 군데는 상당한 증가세를 보였다. 지난주 시작된 미 서부 항만 노사 협상에 앞서 화주가 서안이 아닌 다른 곳으로 화물을 분산시키고 있다는 사실을 알 수 있다.

세관 브로커이자 포워더인 페로우(Farrow)의 데이브 벤넷(David Bennett) 최고 운영책임자(COO)는 4월 한 달간 페로우가 처리한 수많은 수입화물, 그리고 그보다 더 많은 5월 수입물량에 당황했다고 말했다.

그는 “예상보다 정말로 물량이 많았다”고 덧붙였다.

지난 화요일LA항구 측은 4월에만 887,357TEU를 처리했다고 발표했다. LA항의 115년 역사상 두 번째로 가장 바쁜 4월이었다. 올 1월부터 4월까지 LA항에서 처리된 물량은 350만TEU이상으로 작년의 기록적인 수치보다도 1% 증가했다.

진 세로카 LA항만청장은 “앞으로 급격한 변화가 예상되지는 않지만, 중국의 봉쇄조치는 물동량 감소로 이어질 수 있으며 봉쇄가 끝날 경우 상당히 빠르게 반등할 수 있다”고 발표했다.

그는 이후 JOC와의 인터뷰에서 LA측이 작년 여름과 달리 터미널에서 혼잡이 빚어지지 않기를 바란다고 전했다. 이를 위해 LA는 내륙운송업체에 터미널 운영시간을 충분히 활용해주기를 요청하고 (운영시간의 53%는 제대로 사용되지 않는다), 원활한 화물 운송을 위해 철도청에 남부 캘리포니아까지 복합운송능력을 향상시킬 것을 촉구했다.

세로카 청장은 “그 컨테이너들을 터미널 밖으로 내보내야 한다”고 말했다. 미국의 ‘망가진’ 공급망 세로카 청장과 벤넷 COO는 올 상반기에 성수기 화물운송이 몰리고, 소매업자들은 온라인 쇼핑 상품의 재고를 확보하는 동시에 세계 최대 컨테이너 항구가 위치한 상하이로부터 갑작스레 화물이 몰려올 수도 있다고 예측했다. 세로카 청장과 벤넷 COO는 물량의 추가적인 증가가 아시아발 수입으로 인해 이미 엄청난 압력을 받고 있는 환태평양 공급망에 미칠 영향을 우려하고 있다. 2022년 1월~4월 미국의 아시아발 수입은 2019년 코로나 발생 이전 시점보다 31.2% 증가했다.

벤넷 COO는 미국의 주요 항구와 내륙 공급망이 정체되는 건 시간 문제라고 말했다. 그는 “공급망은 이미 망가졌고, 망가지고 있다”며, 만약 미 항구, 특히 동안의 항구가 터미널 혼잡 및 선박 대기 문제를 신속히 해결하지 않는다면 공급망은 “망가진 채로 남을 것”이라고 말했다.

소매업자들은 지난주 시작된 미 서부 항만 노사 협상과 관련해 발생할 수 있는 문제에 대한 대비책으로 올 초부터 수입물량을 서안 항구에서 동안과 멕시코만의 항구로 분산시키고 있다. 이는 국제항만창고노동조합(ILWU)과 항만운영사단체(PMA) 간의 계약이 만료되는 해에 통상적으로 나타나는 현상이다.

피어스에 따르면 올 1월부터 지난달까지 미국의 아시아발 수입은 2021년 동기간 대비 서안에서 3.7% 하락했지만 동안에서는 9.6%, 걸프 해안에서는 35.4% 상승했다.

이 항구들은 현재 역대 최대 규모의 수입 상승을 겪고 있으며, 최악의 항만 혼잡과 선박 대기 문제를 해결하기 위해 분투하고 있다. 4월 아시아 물품 수입은 뉴욕∙뉴저지항(12.8%), 서배너항(8.8%), 노퍽항(11.4%), 찰스턴항(38.2%)에서 작년 대비 일제히 상승했다. 2022년 1월~4월 아시아산 물품 수입이 46.3% 급등한 휴스턴항에서는 때때로 운송 트럭 및 샤시가 부족하거나, 운영 지연 현상이 발생하기도 했다. 하지만 전반적으로 서안과 동안을 통해 정박하기 위해 선박들이 길게 줄을 서는 사태는 모면했다.

같은 기간 동안 아시아 수입은 LA∙롱비치항에서 3.9%, 시애틀·타코마항 7.2%, 오클랜드항 7.7% 감소했다. 서안 항구 역시 터미널 혼잡과 선박 대기 문제를 겪고 있지만 2021년 성수기 때만큼 극심한 상황은 아니다.

예를 들어, 미 남부 캘리포니아 해운거래소(Marine Exchange of Southern California)에 따르면 월요일 LA∙롱비치항에서 컨테이너선 35대가 되돌아가거나 남부 캘리포니아로 감속 운항해야 했으며, 그 중 4대는 정박하기 위해 닻을 내리고 대기하고 있었다. 지난 1월 9일에는 컨테이너선 109대가 입항하지 못했다.

세로카 청장은 지난해 선사들이 선박을 기존의 항로에서 호황인 환태평양 항로로 재빨리 분산할 수 있다는 사실이 증명됐다고 말했다. 그는 ILWU과 PMA가 성수기 이전에 계약을 맺을 경우 서안 항로에 선복량이 늘어날 것이라고 내다봤다.

“그들은 그저 기존의 것을 뒤섞고 선박을 이 항로에서 저 항로로 옮길 것”이라고 덧붙였다.

Nonstop growth in US imports from Asia through the first four months of 2022 — during what typically is a slack period in the eastbound trans-Pacific trade — have major ports and transportation providers warily eyeing the possibility of renewed supply chain gridlock this summer. New data suggests those concerns are valid, particularly if still-rising imports collide with the start of peak shipping season and the return of normal cargo flow from post-lockdown Shanghai.

US imports from Asia totaled 6.5 million TEU this year through April, up 2.7 percent from the same period last year, according to PIERS, a JOC.com sister product within IHS Markit, now part of S&P Global. April imports of 1.7 million TEU, highest in 13 months, were up 6.5 percent over April 2021 and the third-busiest month on record for Asian cargoes into the US.

Data also showed that imports this year have declined into the West Coast while rising — in some cases substantially — at ports along the East and Gulf coasts, fresh evidence of shippers diverting some freight away from the West Coast ahead of longshore contract talks that began last week.

David Bennett, COO at the forwarder Farrow, said the strong imports Farrow handled in April, and even larger volumes that have been moving in May, have him baffled.

“The volumes indeed are stronger than what I would have anticipated,” Bennett said.

The Port of Los Angeles on Tuesday said it handled 887,357 TEU last month, the second-busiest April in its 115-year history. For the four months through April, the port handled more than 3.5 million TEU, which it said was 1 percent ahead of its record pace of last year.

“While we don’t expect any abrupt changes, the situation in China may lead to a lull in volume with a fairly quick bounce back once the lockdowns end,” Gene Seroka, the port’s executive director, said in a statement.

In a subsequent interview with JOC.com, Seroka said Los Angeles hopes to prevent a rerun of last summer’s terminal congestion by asking drayage carriers to make greater use of available gate hours, 53 percent of which go unused, and urging railroads to increase intermodal capacity to the Southern California gateway to increase cargo flow.

“We’ve got to get those containers off the terminals,” Seroka said. ‘Broken’ US supply chains Seroka and Bennett foresee a convergence of peak season shipments, continuous replenishment by retailers of online shopping merchandise, and a possible sudden boom in shipments from Shanghai, the world’s largest container port, in the second half of the year. They are concerned about the impact any further growth in volumes will have on a trans-Pacific supply chain already under immense pressure from Asian imports that were up 31.2 percent in the first four months of 2022 compared with pre-pandemic 2019.

Bennett said it would not take much to send major US ports and inland supply chains into gridlock. “The supply chain is broken, it’s been broken, and it will remain broken” if US ports, especially those on the East Coast, do not quickly address their congested terminals and vessel backlogs, Bennett said.

Retailers since the beginning of the new year have been diverting some of their imports from West Coast ports to the East and Gulf coasts as a hedge against possible disruption linked to West Coast longshore contract talks that began last week. That is typical behavior in a year when the contract between the International Longshore and Warehouse Union and the Pacific Maritime Association is set to expire.

In the first four months of the year, US imports from Asia declined 3.7 percent to the West Coast while jumping 9.6 percent to the East Coast and 35.4 percent to the Gulf Coast compared with the same period in 2021, according to PIERS.

Those ports are experiencing the largest import surges and struggling with some of the worst congestion and vessel backlogs. Asian imports through April increased 12.8 percent in New York–New Jersey, 8.8 percent in Savannah, 11.4 percent in Norfolk, and 38.2 percent in Charleston year over year. Houston, which saw Asian imports spike 46.3 percent in the first four months of 2022, has experienced intermittent trucking and chassis shortages and longer gate times, but has largely escaped the long lines of vessels waiting to berth outside major West and East coast gateways.

Imports from Asia during the same period declined 3.9 percent in Los Angeles–Long Beach, 7.2 percent in the Northwest Seaport Alliance of Seattle and Tacoma, and 7.7 percent in Oakland. Although West Coast ports are also experiencing terminal congestion and vessel backlogs, the issues are not as severe now as they were during the 2021 peak season.

In Los Angeles–Long Beach on Monday, for example, 35 container ships were backed up off the coast or slow steaming toward Southern California, four of which were at anchor awaiting berthing space, down from 109 vessels on Jan. 9, according to the Marine Exchange of Southern California.

Seroka said shipping lines demonstrated last year they were able to relatively quickly divert vessels from other trade lanes into the booming trans-Pacific, and he believes there will be an injection of additional capacity to the West Coast if the International Longshore & Warehouse Union (ILWU) and Pacific Maritime Association (PMA) agree to a contract before the peak season begins.

“They’ll just reshuffle the decks and move vessels here from other trade lanes,” he said.