글로벌 뉴스 [JOC 순위] 해운동맹 2M, 美 교역량에서 Ocean Alliance와 격차 줄여

JOC.com에서 발표한 미국 수출입 부문 상위 40대 컨테이너 해운 순위에 따르면, 지난해 전체 물동량은 기록적인 상승을 기록한 뒤에도 지속적으로 증가하였고, 2M Alliance는 2022년 1-5월 미국 수입 컨테이너 비중이 높아지며 Ocean Alliance와의 격차를 좁혔다.

2M Alliance 소속인 Mediterranean Shipping Co.와 Maersk의 미국 수입 물동량은 지난 5월까지 전년 대비 12.3% 증가한 388만 TEU였다. 같은 기간 미국 총수입이 5.2% 상승한 것과 견주어 보았을 때 2배 이상 증가했다. 또한 같은 기간, Ocean Alliance(CMA CGM/APL, Cosco Shipping/OOCL, Evergreen Line)가 처리한 수입 물동량은 0.2% 상승에 그친 391만 TEU로 집계됐다.

MSC의 물동량이 18.1% 급등하며 2M Alliance의 성장세를 견인한 결과, 2M Alliance의 미국 수입 시장 점유율은 2021년 29.7%에서 2022년 31.6%로 상승했다. 같은 기간, Ocean Alliance의 점유율은 33.4%에서 31.8%로 하락했다. 비동맹선사 점유율 신장 세계 3대 해운동맹을 제외한 비동맹 선사 역시 훨씬 적은 규모이기는 하지만 미국 수입에서 평균 이상의 성장을 보였다. 지난 5월까지 비동맹 선사는 미국 수입 화물 190만 TEU를 수송했다. 이는 전년 대비 21.6% 상승한 수치로 비동맹선사의 시장 점유율은 13.3%에서 15.7%로 상승했다.

반면 THE Alliance(Ocean Network Express, Hapag-Lloyd, HMM, Yang Ming)의 미국 수입 물동량이 9.7% 감소하면서 시장 점유율은 2021년 23.3%에서 20.1%로 하락했다.

이러한 패턴은 전년 대비 10.4% 하락해 약 470만 TEU를 기록한 미국 수출 시장에서도 동일하게 나타났다. 2M Alliance의 수출 점유율은 같은 기간 27.7%에서 28%로 상승했으며, 비동맹선사의 점유율은 16%에서 17.8%로 증가했다. 하지만 Ocean Alliance의 시장 점유율은 30.5%에서 30.1%로 축소되었으며, THE Alliance의 점유율은 25.9%에서 24.1%로 하락했다.

JOC.com의 미국 수출입 부문 40대 컨테이너 선사 순위는 S&P Global 계열사 JOC.com의 자매 상품인 PIERS에서 발표한 데이터를 기반으로 한다. 물동량은 20피트 컨테이너 1개분(TEU)을 기준으로 한다. 40피트의 표준 컨테이너 1개분은 2TEU에 해당한다. 비컨테이너 화물 - 건화물(dry bulk), 액체 벌크(liquid bulk), 롤온/롤오프(roll-on/roll-off), 대형 / 중량 화물 – 은 포함되지 않는다.

순위 집계는 데이터 분석가 Marcin Lejk이 담당했다. JOC가 집계한 美 수입 부문 40대 컨테이너 선사 JOC에서 집계한 미국 수입 부문 40대 컨테이너 선사는 2022년 1-5월 미국 전체 컨테이너 수입 물동량 약 1230만 TEU의 98.9%를 처리했다. 이는 전년 대비 5.2%, 2018년 대비 30.8% 상승한 수치이다. 5대 선사가 미국 수입(780만 TEU)에서 차지한 비중은 64%로 2021년 동기간 대비 4%, 2018년 대비 32.8% 상승했다. JOC가 집계한 美 수출 부문 40대 컨테이너 선사 JOC에서 집계한 미국 수출 부문 40대 컨테이너 선사는 2022년 1-5월 동안 미국 전체 컨테이너 수출 물동량인 약 470만 TEU의 99.9%를 처리했다. 이는 전년 대비 10.4%, 2018년 대비 13.6% 하락한 수치이다. 주요 5대 선사가 미국 수출(290만 TEU)에서 차지한 비중은 62.2%로 2021년 동기간 대비 9.2%, 2018년 대비 11.1% 하락했다. JOC가 집계한 선복량 기준 50대 컨테이너 선사 2022년 8월 8일 기준, IHS Markit은 현재 운영되고 있는 글로벌 컨테이너선의 전체 선복량이 2410만 TEU를 조금 밑도는 것으로 추정했다. 또한 상위 10대 선사가 전체 선복량의 88.9%인 2,146만 TEU를 차지하고 있다. 주요 10대 선사가 추가로 주문해 놓은 선박의 선복량은 현재 446만 TEU로 그들이 보유한 기존 선복량의 20.8%에 해당한다.

The 2M Alliance handled a larger share of containerized US imports during the first five months of 2022, narrowing the gap between itself and the Ocean Alliance, as volumes continued to surge on top of the record-setting increases seen last year, according to JOC.com’s rankings of the Top 40 Container Carriers by US Imports and Exports.

Inbound shipments carried by 2M Alliance members Mediterranean Shipping Co. and Maersk jumped 12.3 percent year over year to 3.88 million TEU through May — more than double the 5.2 percent growth seen in total US imports during the same period. Imports carried by the Ocean Alliance — CMA CGM/APL, Cosco Shipping/OOCL, and Evergreen Line — grew just 0.2 percent to 3.91 million TEU in the same period.

The 2M Alliance’s growth, driven by an 18.1 percent jump in MSC’s volumes, boosted its combined US import market share to 31.6 percent, up from 29.7 percent in the first five months of 2021; the Ocean Alliance’s share slipped to 31.8 percent from 33.4 percent. Boost for independent lines Independent lines outside the three major vessel-sharing alliances also saw above-average growth in US imports, albeit from a much smaller base. Through May, non-alliance lines carried 1.9 million TEU of US imports, a 21.6 percent year-over-year jump that boosted their total share to 15.7 percent from 13.3 percent.

A 9.7 percent drop in US import volumes among members of THE Alliance — Ocean Network Express, Hapag-Lloyd, HMM, and Yang Ming — dragged their combined share down to 20.1 percent from 23.3 percent in 2021.

A similar pattern emerged in US exports, which tumbled 10.4 percent year over year to just shy of 4.7 million TEU in the first five months of 2022. Combined 2M Alliance export share rose to 28 percent from 27.7 percent the year before and non-alliance share increased to 17.8 percent from 16 percent. Ocean Alliance market share slipped to 30.1 percent from 30.5 percent and THE Alliance share fell to 24.1 percent from 25.9 percent.

JOC.com’s Top 40 Container Carriers by US Imports and Exports rankings are compiled using data from PIERS, a sister product of JOC.com within S&P Global. Volume figures are expressed in twenty-foot equivalent units (TEU). One standard 40-foot ocean container equals two TEU. Non-containerized cargoes — i.e., dry bulk, liquid bulk, roll-on/roll-off (ro-ro), and oversized/heavy-lift project freight — are not included.

Rankings compiled by Marcin Lejk, data analyst. JOC Top 40 Container Carriers by US Imports The JOC Top 40 Container Carriers in US import trades carried 98.9 percent of the nearly 12.3 million TEU in total containerized US import volumes during the first five months of 2022, an increase of 5.2 percent year over year and 30.8 percent from 2018. The top 5 carriers accounted for 64 percent of US imports (7.8 million TEU) through May, up 4 percent from the same 2021 period and 32.8 percent from 2018. JOC Top 40 Container Carriers by US Exports The JOC Top 40 Container Carriers in US export trades carried 99.9 percent of the nearly 4.7 million TEU in total containerized US export volumes in the first five months of 2022, a volume decrease of 10.4 percent year over year and 13.6 percent from 2018. The top 5 carriers accounted for 62.2 percent of US exports (2.9 million TEU) through May, down 9.2 percent from the same 2021 period and 11.1 percent from 2018. JOC Top 50 Container Carriers by Fleet Capacity As of Aug. 8, 2022, IHS Markit calculates the current active global container vessel fleet has an aggregate capacity of just under 24.1 million TEU. The top 10 container carriers by vessel capacity control 88.9 percent of the global fleet with 21.46 million TEU in capacity. The top 10 fleet operators have an additional 4.46 million TEU in fully cellular capacity on order, representing 20.8 percent of their existing fleet capacity.