글로벌 뉴스 해운사, 운임 상승으로 대서양 항로 규모 증가시켜

프랑스 해운조사기관인 알파라이너(Alphaliner)에 의하면 대서양 횡단의 무역 규모가 2022년 첫 7개월 간 12% 상승했다. 이는 높아진 운임을 활용하기 위해 추가로 12만 500TEU가 유럽-북미 항로에 더해졌기 때문이다.

지난 1월 1일 이후 서쪽(북미)을 향하는 대서양 횡단 경로의 스팟 운임은 지속적으로 상승했다. 해상운임 분석 플랫폼인 제네타(Xeneta)에 의하면 북유럽발 북미행의 현 운임이 연초보다 24% 상승한 TEU 당 6,823 달러(30일 이하로 유효한 운임 기준)로 나타났다.

이 수치는 아시아에서 출발하는 두 항로의 상황과는 극명한 대비를 이룬다. 제네타(Xeneta) 스팟 운임 기준 아시아-북유럽 경로는 1월 1일 이후 37% 하락한 TEU당 5,264달러를 기록하였고, 아시아-북미서안은 39% 하락한 FEU 당 5,517 달러로 나타났다.

“다수의 운임 지표에 따르면 유럽발 미국착 서쪽 항로의 운임이 7,000~8,500달러로 증가했기 때문에2022년 해당 항로에 12만 500TEU가 추가 된 것은 놀랍지 않은 일입니다.”라고 알파라이너(Alphaliner)는 전했다.

또한 “이는 팬데믹 이전 수준과 비교했을 때 4~5배 높은 수준이며, 상대적으로 짧은 거리임을 고려할 때 선사에게 매우 매력적입니다.”라고 덧붙였다. 항만 혼잡도도 하나의 원인 대서양 Capa 상승의 또 다른 원인은 양쪽 경로의 항만 혼잡도이다. 북유럽-북미동안/걸프 지역의 평균 왕복 소요 기간이 52일로 같은 양의 화물을 운반하기 위해 더 많은 용적 톤수(Tonnage)가 필요하기 때문이다.

해운전문분석업체 씨인텔리전스(Sea-Intelligence Maritime Analysis)에 따르면, 최근의 수치를 볼 때, 7월 대서양 횡단 서쪽행 경로의 ‘정시성'(Schedule Reliability)은 소폭 개선된 29.8%였다. 하지만 이 수치는 작년 같은 기간인 42.5%보다 여전히 낮다.

항만 혼잡은 북미서안에서 동안으로의 물동량 이동으로 인해 더 악화된다. 씨인텔리전스의 데이터에 의하면 2분기 북미동안의 수입 규모는 전년 대비 8~14% 상승한 반면, 서안은 4~8% 상승에 그쳤다.

북미향 대서양 노선의 운임 상승을 뒷받침하는 것은 바로 미국 수입업체의 높은 수요이다. 미국 해운전문지 JOC 자회사 피어스(PIERS)에 따르면, 올해 상반기 북미발 서쪽 노선의 물동량은 177만 TEU로 전년 동기대비 0.6% 하락하였다. 반면, 6월 북유럽 및 지중해 발 수입은 5월간 지속적으로 13.8%로 증가하여 사상 최고치인 34만 3,651 TEU를 기록했다. 또한 6월, 미국의 유럽 수입량은 전년 대비 8.9% 상승했다.

Capacity on the trans-Atlantic trade increased 12 percent through the first seven months of the year as 120,500 extra TEU slots were added to Europe-North America loops to take advantage of high rate levels, according to Alphaliner.

Spot rates on trans-Atlantic westbound routes have risen steadily since Jan. 1. The current rate from North Europe to North America valid for 30 days or less is up 24 percent since the beginning of the year at $6,823 per TEU, according to rate benchmarking platform Xeneta.

That is in stark contrast to the two major trade lanes out of Asia. On the Asia-North Europe trade, the Xeneta spot rate stands at $5,264 per TEU, down 37 percent since Jan. 1, while the current Asia-US West Coast spot rate of $5,517 per FEU is down 39 percent.

“The addition of some 120,500 extra TEU slots in Europe-North America loops in 2022 is not surprising as westbound ocean freight rates between Europe and the US East Coast have risen to between $7,000 and $8,500, according to various freight rates indexes,” Alphaliner noted in its weekly newsletter.

“This is four to five times higher compared to pre-pandemic levels and very tempting for the carriers in terms of revenue per nautical mile in view of the relatively short sailing distance,” it added. Port congestion a factor Another contributor to the trans-Atlantic capacity increase is port congestion on both sides of the trade lane, with average round trip times on North Europe-US East Coast and Gulf services at 52 days requiring more tonnage to carry the same amount of cargo.

Schedule reliability on the trans-Atlantic westbound routes improved slightly to 29.8 percent in July, the latest figures available, but that is still down from 42.5 percent in the same month last year, according to Sea-Intelligence Maritime Analysis.

The congestion is not helped by a volume shift from the US West Coast to ports on the East Coast, with Sea-Intelligence data showing import volume on the East Coast grew between 8 percent and 14 percent in the second quarter year over year, while the West Coast growth was 4 percent to 8 percent.

Supporting the elevated rate levels on the westbound trans-Atlantic is strong demand from US importers. While westbound shipments in the first half of just under 1.77 million TEU were down a marginal 0.6 percent compared with the first six months of 2021, US imports in June from North Europe and the Mediterranean rose 13.8 percent sequentially over May to an all-time high of 343,651 TEU, according to PIERS, a sister product of JOC.com within S&P Global. June US imports from Europe were also up 8.9 percent year over year.