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물류 시황 ['24년 7월] 물류 Market Intelligence 분기 리포트

등록일2024-07-10

경제지표

OECD 경제 성장전망

세계 경제는 양호한 고용시장 및 글로벌 공급망 재편으로 투자가 확대됨에 따라 소폭 상승하는 성장세가 전망됩니다. 중국 경제는 부동산 경기 부진에도 불구하고 반도체 중심의 수출 개선과 정부 경기 부양책으로 긍정적 성장 흐름을 보이고 있습니다.

(출처 : OECD)

제조업 PMI 지수 (6월)

미국
48.5(2.8)
유럽
45.8(1.5)
중국
49.5(-)
(출처 : Investing.com)

6월 미국의 제조업 PMI는 48.5로 3개월 연속 하락하며 인플레이션 완화 추세를 지속하고 있습니다.

※ 매달 400개 이상의 기업 구매/공급 담당자 대상으로 실시하는 설문 조사 결과로 경기의 국면을 알려주는 선행지표

지역별 경제전망

한국
- 한국은 글로벌 AI 수요 확산 및 글로벌 제조업 경기 회복으로 양호한 수출이 성장을 견인 할 전망입니다.
중국
- 중국은 전기차 및 IT 제품 등의 수요가 늘어나며 수출 증가율이 상승되며 견조한 성장세를 보이고 있으나, 소비 회복세가 기대보다 약하며 부동산 부진 장기화 및 미국과의 무역 갈등으로 인한 리스크가 상존합니다.
베트남
- 베트남은 공급망 재편 수혜 등으로 수출 및 투자 호조가 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.
미국
- 미국은 경기지표 소폭 둔화 및 점진적인 디스인플레이션 진행되며 연준의 9월 금리인하가 기대되고 있습니다. 11월 대선 이후 경제 정책 방향에 따른 리스크가 상존하고 있습니다.
유럽
- EU는 통화 정책 완화로 경기 개선 기대되나 여전히 높은 에너지 가격 등이 성장세를 제한할 우려가 있습니다.

물류시황

해상 해상

SCFI 종합지수

SCFI 종합지수
SCFI 종합지수는 팬데믹 이후 처음으로 3,000선 돌파하였으며, 2024년 2분기는 1분기 대비 30% 상승한 평균 2,628 포인트를 기록했습니다. 홍해 사태가 해결될 기미가 보이지 않는 가운데 SCFI 종합지수는 4,000선에 임박하고 있습니다.
(출처 : Shanghai Shipping Exchange )

삼성SDS SCFI 전망

삼성SDS SCFI 전망
SCFI 종합지수는 2024년 7월 평균 약 3,600 포인트 수준까지 상승 후 하락세로 전환하여 연말까지 안정화 될 예상입니다.
2024년 3분기 평균 운임은 북미서안 $6,204 / 북미동안 $8,023 / 북유럽 $4,795 / 남미 $8,177으로 전망됩니다.
(출처 : SamsungSDS Brightics)

수요&공급 동향

수요&공급 동향
올해 수요 전망이 1월 3.8%에서 6월 4.8%까지 상승했으나, 공급도 8.0%에서 9.8%로 더 큰 폭으로 상승하며 수급 불균형 여전한 것으로 보입니다.
다만, 수요-공급 격차는 7.5%p (2023년) → 5.0%p (2024년) → 2.3%p (2025년)로 점차 개선될 것으로 전망됩니다.
(출처 : Clarksons Research)

지역별 동향

아시아
[아시아] 커져가는 중국 항만의 영향력, 아시아 항만들의 약진
- 상위 10개 항만을 지역별로 살펴보면, 중국 6/아시아2/기타 2가 차지하였으며, 중국 6대 항만의 비중은 4% → 22%까지 성장했습니다.
- 싱가포르, 부산의 항만연결성지수는 상해, 닝보에 이어 각각 3, 4위로 아시아 지역에서 글로벌 항만으로서의 경쟁력을 입증했습니다.
미주
[미주] 예년보다 이른 성수기 도래
- 북미의 안정적인 소매 판매 추세에 더하여 금리 인하까지 현실화 될 경우 수요의 안정세가 유지될 전망입니다.
- 단, 11월 미 대선에서 트럼프 승리 시 수입 관세 강화 정책으로 인해 수입 수요의 감소가 뒤따를 수 있습니다.
유럽
[유럽] 선적 및 환적항 항만 정체
- 아시아-유럽 항로는 희망봉을 통한 경로 우회 및 4월부터의 수요 급증 상황이 겹치면서 대표적인 선적 및 환적항 위주로 항만 정체가 심화되고 있습니다.
- 서지중해 초입에 위치한 바르셀로나는 기항 선박들의 대형화 추세와 동지중해 수출입 환적 화물의 급증으로 정체가 심화되고 있습니다.

항공 항공

TAC Index

TAC Index
미국착 운임 중 베트남 발 운임만 지난 주 대비 15% 상승하며 $7.85/Kg 기록했으며, 그 외 출발지 운임은 모두 하락세를 보이고 있습니다.
인도-유럽 운임은 3주 연속 하락세를 보이는 반면, 베트남-유럽 운임은 $5.95/kg로 4주 연속 상승하며 2024년 최고점을 기록했습니다.
(출처 : TAC Index)

삼성SDS TAC 전망

삼성SDS TAC 전망
HK-US : 2024년 3분기 $6.24 ~ $7.02, 4분기 $6.08 ~ $6.63, 2025년 1분기 $6.98 ~ $7.12
HK-EU : 2024년 3분기 $4.58 ~ $5.77, 4분기 $5.68 ~ $5.78, 2025년 1분기 $5.39 ~ $5.51
(출처 : SamsungSDS Brightics)

수요&공급 동향

수요&공급 동향
2024년 전체 항공 시장의 지속 성장 예상되며, 특히 아시아 태평양 노선은 수요,공급이 팬데믹 이전 수준으로 회복이 예상됩니다.
2019년 5월 대비 2024년 5월 기준 수요는 7.9%, 공급은 12.1% 확대되었습니다.
(출처 : IATA)

지역별 동향

아시아
[아시아] 아시아 주요 허브 공항 여객 공급 성장
- 2024년 5~6월, 동북아시아발 국제선 여객기 공급량이 지난 해 동기간 대비 2자리 수 성장률을 기록하며, 동북아시아 내 공급은 24%, 북미착 공급은 23% 증가했습니다.
- 아시아 허브 공항 중 중국 상해 공항은 지난해 동기간 대비 59% (약 16,000 톤) 증가로 가장 높은 성장세를 기록했습니다.
미주
[미주] 여객 성수기 대응을 위한 공급 증가
- 2024년 6월 기준 가장 많은 항공편을 추가한 항공사는 아메리칸 항공으로 여름철 여객 수요를 위해 시카고-베니스, 뉴욕-도쿄간 몇 개의 장거리 노선 운영을 시작했습니다.
- 미국 국적사 델타항공은 2024년 하계 시즌에 맞춰 신시내티-파리 노선을 주당 3편에서 매일로 확대 운영했으며, 6월 델타항공의 운항 빈도는 5월 대비 두배 증가했습니다.
유럽
[유럽] 올림픽에 따른 유럽 항공편 영향
- 프랑스 국적사 에어프랑스는 파리 올림픽을 대비하여 전세계 총 74개국의 85개 장거리 노선, 특히 북미 공급을 확대 운영 하며 장거리 공급을 9% 확대했습니다.
- 샤를 드골 공항 뿐만 아니라 오를리 공항도 주요 관문으로 올림픽 물동 뿐만 아니라 패럴림픽 물동까지 처리 예정입니다. 빠른 처리를 위해 시간당 3,600개 화물을 처리할 수 있는 9,800m2 면적의 라우팅 시스템을 도입했습니다.

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