Noticias Mundiales Las puertas de entrada a Asia se pelean mientras la alianza Gemini planea un gran cambio hacia la red de puertos alimentadores

Gemini Cooperation, la alianza Maersk/Hapag-Lloyd que se lanzará el próximo mes de febrero, está lista para degradar algunas de las actuales puertas de entrada de carga clave de las aerolíneas en Asia a puertos de alimentación bajo su propuesta de red "hub-and-spoke" que une Asia con Europa, el Mediterráneo y América del Norte.

La nueva asociación consolidará las llamadas en 5 de los principales puertos en Asia: Shanghái, Ningbo, Yantian, Singapur y Tanjung Pelpas en el sur de Malasia.

La medida ya ha llevado a Busan, uno de los puertos más afectados por la rebaja, a instar a Maersk y Hapag-Lloyd a reconsiderar sus horarios de buques Gemini y restaurar algunas escalas en la puerta de entrada de Corea del Sur. Las fuentes esperan que otras aerolíneas o alianzas puedan llenar algunos de los vacíos en las escalas directas dejados por la alianza Maersk/Hapag-Lloyd.

Según la red preliminar de Gemini, Busan perderá todas sus llamadas en los servicios de Asia-Europa, Asia-Mediterráneo y transpacífico. Se mantendrán las escalas directas en dos servicios de Asia-Costa Este de EE.UU. y uno de Asia-Oriente Medio, según muestran los horarios preliminares.

Hong Kong también dejará de ser una puerta de entrada, con carga transportada en camiones o alimentadores a Yantian, una de las cuatro terminales de Shenzhen.

Hutchison Port Holdings Trust (HPH Trust), la subsidiaria del operador global que cotiza en Singapur, dijo que como un importante centro de exportación para los mercados de exportación de EE. UU. y Europa, Yantian ha sido seleccionado por Gemini Cooperation como un puerto de escala principal en el sur de China.

"Para las terminales Kwai Tsing [de Hong Kong], se anticipa que parte del rendimiento de Maersk y Hapag-Lloyd que actualmente se maneja en Hong Kong puede cambiar a Yantian cuando comience la operación", dijo Hutchison en su comentario de resultados anuales el 7 de febrero. "HPH Trust trabajará en estrecha colaboración con Gemini Cooperation para identificar cualquier nueva oportunidad que pueda traer la nueva cooperación".

HPH Trust controla las Terminales Internacionales de Hong Kong y las Terminales Internacionales de Contenedores de Yantian. Xiamen y Kaohsiung también pierden conectividad directa. Otros puertos que perderán conectividad directa son Xiamen, en el este de China, que tiene escalas de ocho servicios existentes de Maersk Asia-Europa y transpacífico; Dalian, en el noreste de China; Kaohsiung en Taiwán, que tiene escalas de cinco servicios transpacíficos de Hapag-Lloyd; y Ho Chi Minh/Vung Tau en Vietnam. Vung Tau es un puerto importante tanto para Maersk como para Hapag-Lloyd, con un total de 10 servicios, incluidos ocho en el transpacífico, que hacen escala allí.

Varios puertos de Japón, en particular Tokio y Kobe, "Esperamos que los transportistas y los propios puertos puedan persuadir a Maersk y Hapag-Lloyd para que mantengan algunas escalas directas en las principales operaciones a medida que se confirme el plan de la red", dijo un alto ejecutivo de un agente de carga con sede en Asia al Journal of Commerce.

Lee Eung-hyuk, director de logística internacional de la Autoridad Portuaria de Busan, dijo que el puerto maneja alrededor de 1 millón de TEUs de carga de exportación e importación sólo en la ruta comercial europea con entre 14 y 16 servicios semanales, dependiendo de la época del año. Cuatro son operados por la Alianza 2M de Maersk-Mediterranean Shipping Co. y cinco por la Alianza THE, de la cual Hapag-Lloyd forma parte.

"El anuncio de Maersk y Hapag-Lloyd de que no harán escala en el puerto de Busan en sus servicios europeos será una desventaja significativa para sus clientes existentes, [como] los transportistas coreanos de importación y exportación", dijo Lee al Journal of Commerce.

"Por esta razón, creemos que la decisión aún puede revertirse en el futuro", agregó. In Hong Kong, Hapag-Lloyd is currently the second-largest carrier behind Cosco Shipping in terms of scheduled capacity on Asia-Europe and North American services, deploying approximately 615,000 TEUs a quarter, according to figures from British maritime consultancy MDS Transmodal.

Maersk, por su parte, despliega unos 261.000 TEU de capacidad por trimestre en servicios relacionados con América del Norte que hacen escala en Hong Kong, dijo la consultora senior de MDS Transmodal, Antonella Teodoro, al Journal of Commerce.

Todo ese volumen se trasladaría potencialmente a la cercana Yantian, en el este de Shenzhen, bajo la renovación del servicio Gemini. Nuevo declive en aguas profundas de Hong Kong Los servicios de Maersk en Asia-Europa y el Mediterráneo son manejados por el centro de operaciones de la aerolínea en Nansha, a unas 60 millas al noroeste de Hong Kong y la principal puerta de entrada internacional a Guangzhou.

Roberto Giannetta, presidente de la Asociación de Transporte Marítimo de Hong Kong, dijo que la decisión de Gemini Cooperation de eliminar las escalas de la línea principal de Hong Kong continúa el declive de los servicios de aguas profundas que se ha visto durante algún tiempo. Esto se refleja en los volúmenes totales de contenedores, que cayeron a 14,3 millones de TEU el año pasado, el más bajo desde 1998.

Giannetta dijo que la caída se vio exacerbada por las restricciones pandémicas de COVID-19 que prohibieron en gran medida el movimiento de camiones entre Hong Kong y la adyacente Shenzhen, y los transportistas alentaron a los transportistas a utilizar el puerto de Shenzhen en lugar de Hong Kong.

"La falta de estrategia por parte del puerto de Hong Kong para promover y atraer servicios intencionalmente en comparación con una planificación significativa y significativa por parte de todos los demás puertos regionales también ha contribuido a la disminución", dijo Giannetta al Journal of Commerce.

Al comentar sobre la marginación de Hong Kong por parte de la alianza Gemini, un portavoz de la Oficina de Transporte y Logística de Hong Kong dijo que el gobierno trabajará activamente con la industria para explorar nuevos mercados externos.

"Específicamente, necesitamos ampliar las conexiones internacionales del puerto y aumentar el volumen de carga de origen y destino manejada por el puerto, a fin de solidificar nuestro estatus como centro de transbordo en Asia", dijo el portavoz al Journal of Commerce. Los clientes 'escépticos' en este momento Maersk dijo que los 26 servicios principales de Gemini en siete rutas, incluidas Asia-Europa, las costas este y oeste de Estados Unidos, Asia-Medio Oriente y el transatlántico, se complementarán con 32 servicios de transporte de enlace, incluidos 13 en Asia.

Hapag-Lloyd dijo que el 95% del volumen de Asia-Europa se aceleraría o se mantendría igual utilizando la red de centros y transbordadores, aunque eso se reduciría al 85% en el transpacífico según los tiempos de tránsito previstos. La confiabilidad del cronograma sería del 90% en cuatro de las principales operaciones, dijo Hapag-Lloyd en una presentación de Gemini.

"El ahorro potencial de tiempo y costos logrado en sus bucles centrales se traducirá en una mayor alimentación de terceros", dijo un alto ejecutivo de una aerolínea asiática al Journal of Commerce. "Por lo que escuchamos en este momento, los clientes, en general, se muestran bastante escépticos de que funcione".

La combinación Gemini comprenderá un grupo de alrededor de 290 buques con una capacidad combinada de 3,4 millones de TEU, de los cuales Maersk desplegará el 60% y Hapag-Lloyd el 40%.

Tanto Hapag-Lloyd como Maersk dijeron que los detalles del servicio proporcionados cuando se anunció la alianza Gemini el mes pasado eran "preliminares". Las aerolíneas dijeron que también estaban estudiando la posibilidad de operar sus propios servicios fuera de la alianza en las siete rutas principales de Gemini.

"La Cooperación Gemini cubrirá la mayoría de nuestros servicios en estas operaciones, sin embargo, podemos optar por continuar operando o participar en algunos servicios paralelos fuera de Gemini, tal como lo hacemos hoy", dijo un portavoz de Maersk al Journal of Commerce.

Un portavoz de Hapag-Lloyd añadió: "Actualmente estamos revisando nuestra red fuera de Gemini Cooperación, pero aún no hemos finalizado nuestros planes".

Gemini Cooperation, the Maersk/Hapag-Lloyd alliance due to launch next February, is set to downgrade some of the carriers’ current key cargo gateways in Asia to feeder ports under its proposed “hub-and-spoke” network linking Asia with Europe, the Mediterranean and North America.

The new partnership will consolidate calls at just five main hubs in Asia — Shanghai, Ningbo, Yantian, Singapore and Tanjung Pelepas in southern Malaysia.

The move has already prompted Busan, one of the ports most affected by the downgrade, to urge Maersk and Hapag-Lloyd to rethink their Gemini vessel schedules and restore some calls at the South Korean gateway. Sources hope that other carriers or alliances can fill some of the gaps in direct calls left by the Maersk/Hapag-Lloyd alliance.

Under the preliminary Gemini network, Busan will lose all its main line calls by Maersk and Hapag-Lloyd on Asia-Europe, Asia-Mediterranean and trans-Pacific services. Direct calls on two Asia-US East Coast and one Asia-Middle East services will be retained, preliminary schedules show.

Hong Kong will also cease to be a gateway, with cargo trucked or feedered to Yantian, one of the four Shenzhen terminals.

Highlighting the shift, Hutchison Port Holdings Trust (HPH Trust), the Singapore-listed subsidiary of the global operator, said as a major export hub for the US and European export markets, Yantian has been selected by the Gemini Cooperation as a main port of call in South China.

“For [Hong Kong’s] Kwai Tsing Terminals, it is anticipated that some of Maersk’s and Hapag-Lloyd’s throughput currently handled in Hong Kong may shift to Yantian when the operation starts,” Hutchison said in its annual results commentary on Feb. 7. “HPH Trust will work closely with Gemini Cooperation to identify any new opportunities which the new cooperation may bring.”

HPH Trust controls Hongkong International Terminals and Yantian International Container Terminals. Xiamen, Kaohsiung also losing direct connectivity Other ports that will lose direct connectivity include Xiamen in eastern China, which has calls by eight existing Maersk Asia-Europe and trans-Pacific services; Dalian in northeast China; Kaohsiung in Taiwan, which has calls by five Hapag-Lloyd trans-Pacific services; and Ho Chi Minh/Vung Tau in Vietnam. Vung Tau is a significant port for both Maersk and Hapag-Lloyd, with a total of 10 services, including eight on the trans-Pacific, calling there.

Several ports in Japan, notably Tokyo and Kobe, will also become feeder ports.

“We’re hoping shippers, forwarders and the ports themselves can persuade Maersk and Hapag-Lloyd to retain some direct calls on the main trades as the network plan is confirmed,” a senior executive at an Asia-based freight forwarder told the Journal of Commerce.

Lee Eung-hyuk, director of international logistics at the Busan Port Authority, said the port handles about 1 million TEUs of export and import cargo on the European trade lane alone with between 14 and 16 weekly services, depending on the time of year. Four are operated by the Maersk-Mediterranean Shipping Co. 2M Alliance and five by THE Alliance, of which Hapag-Lloyd is part.

“Maersk and Hapag-Lloyd’s announcement that they will not call at Busan Port on their Europe services will be a significant disadvantage for their existing customers, [such as] Korean import and export shippers,” Lee told the Journal of Commerce.

“For this reason, we think the decision may still be reversed in the future,” he added.

In Hong Kong, Hapag-Lloyd is currently the second-largest carrier behind Cosco Shipping in terms of scheduled capacity on Asia-Europe and North American services, deploying approximately 615,000 TEUs a quarter, according to figures from British maritime consultancy MDS Transmodal.

Maersk, meanwhile, deploys about 261,000 TEUs of capacity per quarter on North American-related services calling at Hong Kong, MDS Transmodal senior consultant Antonella Teodoro, told the Journal of Commerce.

All that volume would potentially shift to nearby Yantian in eastern Shenzhen under the Gemini service revamp. Further deep-sea decline for Hong Kong Maersk’s Asia-Europe and Mediterranean services are handled by the carrier’s hub at Nansha, about 60 miles northwest of Hong Kong and the main international gateway for Guangzhou.

Roberto Giannetta, chairman of the Hong Kong Liner Shipping Association, said the move by the Gemini Cooperation to drop Hong Kong mainline calls continues the decline in deep-sea services that has been seen for some time. This is reflected in total container volumes, which fell to 14.3 million TEUs last year, the lowest since 1998.

Giannetta said the slide was exacerbated by COVID-19 pandemic restrictions which largely prohibited truck traffic from moving between Hong Kong and adjacent Shenzhen, with carriers encouraging shippers to use Shenzhen port rather than Hong Kong.

“The lack of strategy on the part of Hong Kong port to intentionally promote and attract services compared to significant and meaningful planning on the part of all other regional ports has also contributed to the decline,” Giannetta told the Journal of Commerce.

Commenting on the sidelining of Hong Kong by the Gemini alliance, a spokesperson for the Hong Kong Transport and Logistics Bureau said the government will actively work with the industry to explore new external markets.

“Specifically, we need to expand the international connections of the port and increase the volume of origin and destination cargo handled by the port, so as to solidify our status as the transshipment hub in Asia,” the spokesperson told the Journal of Commerce. Customers ‘skeptical’ at this point Maersk said Gemini’s 26 mainline services across seven trades including Asia-Europe, the US East and West coasts, Asia-Middle East and trans-Atlantic will be complemented by 32 feeder shuttle services, including 13 in Asia.

Hapag-Lloyd said 95% of the Asia-Europe volume would get faster or stay the same using the hub and shuttle network, although that would drop to 85% on the trans-Pacific based on forecast transit times. Schedule reliability would be 90% across four of the main trades, Hapag-Lloyd said in a Gemini presentation.

“The potential saving in time and cost made on their core loops will be translated into more third-party feedering,” a senior executive at an Asia carrier told the Journal of Commerce. “From what we hear at this stage, customers, overall, are rather skeptical it will work.”

The Gemini combination will comprise a pool of about 290 vessels with a combined capacity of 3.4 million TEUs, of which Maersk will deploy 60% and Hapag-Lloyd 40%.

Both Hapag-Lloyd and Maersk said the service details provided when the Gemini alliance was announced last month were “preliminary.” The carriers said they were also studying the possibility of operating their own services outside the alliance on Gemini’s seven main trades.

“The Gemini Cooperation will cover most of our services on these trades, however, we may choose to continue to operate or participate in a few parallel services outside Gemini, just like we do today,” a Maersk spokesperson told the Journal of Commerce.

Added a Hapag-Lloyd spokesperson: “We are currently reviewing our network outside Gemini Cooperation but have not finalized our plans yet.”