Columna De Expertos ¿Seguirá creciendo el mercado mundial de carga aérea?

1. La demanda mundial de carga aérea (transporte) ha crecido en dos dígitos durante nueve meses consecutivos en comparación con el año anterior

El mercado mundial de carga aérea mantiene su crecimiento gradual a pesar de las preocupaciones derivadas de conflictos internacionales continuos y un nuevo brote pandémico, en particular de Mpox en África, que podría afectar la cadena logística de carga global.

Según el informe de la IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo), el mercado mundial de carga aérea ha registrado un crecimiento de dos dígitos durante nueve meses consecutivos desde 2023, impulsado por un aumento interanual del 11,4% en la demanda de carga aérea (CTKs, toneladas-kilómetro de carga) en agosto de 2024.

La capacidad de transporte de carga aérea mundial (oferta) (ACTKs, toneladas-kilómetro disponibles) también experimentó un aumento interanual del 6,2%.

Esto se debe al incremento del comercio electrónico en todo el mundo y a las dificultades del transporte marítimo (desvío hacia rutas más largas y seguras para proteger la carga de ataques a embarcaciones en el Mar Rojo), lo que ha provocado un aumento gradual en la carga aérea, contribuyendo al crecimiento del mercado.

Como referencia, la unidad que mide la demanda de transporte de carga aérea es CTK (toneladas-kilómetro de carga), que indica una tonelada de carga útil transportada por un kilómetro.

La unidad que mide la capacidad disponible de transporte es ACTK (toneladas-kilómetro disponibles), calculada multiplicando la carga útil disponible por la distancia.

El CLF (factor de carga de carga) es un porcentaje que indica cuánto de la capacidad disponible está ocupada con carga de ingresos. Es un índice importante que afecta la eficiencia operativa y los ingresos de las aerolíneas, y muestra el estado del equilibrio entre oferta y demanda de carga.

2. Rendimiento del transporte de carga en rutas internacionales por región (interanual)

El aumento de los CTKs en las rutas internacionales se observa en todas las principales rutas globales, aunque el alcance de expansión varía. En períodos de transición estacional de la demanda de carga, la capacidad de carga en bodega también aumenta junto con la recuperación total de la demanda de pasajeros.

Según el informe de la IATA, las rutas de carga internacionales —que representan el 86,6% del total de la carga aérea mundial— experimentaron un crecimiento interanual del 12,4% en la demanda de carga aérea (CTKs) y un aumento del 8,2% interanual en la capacidad disponible (ACTKs) en agosto de 2024, lo que demuestra que el transporte internacional de carga creció entre el 7% y el 14,8% interanual en todas las regiones.

Por regiones, el crecimiento anual más alto fue el de las aerolíneas de Asia-Pacífico, con un 14,6% interanual (líneas internacionales 14,8%), seguidas por las aerolíneas de Europa y Medio Oriente, con un crecimiento del 13,5% interanual cada una (líneas internacionales 13,6%).

Las aerolíneas de América del Sur registraron un crecimiento interanual del 14,2% (líneas internacionales 12,5%).

Por otro lado, las aerolíneas de África y América del Norte registraron un crecimiento interanual del 7,5% (líneas internacionales 7,5%) y del 4,8% (líneas internacionales 7,1%), respectivamente. Se ha analizado que las aerolíneas africanas, en particular, tuvieron poco impacto en el volumen total de carga aérea (CTKs) a pesar de que la OMS declaró el Mpox como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (PHEIC). El rendimiento en América del Norte ha disminuido después de la temporada alta, ya que atraviesa un período de transición estacional con una menor demanda de carga aérea.

[Tabla 1] Rendimiento del Transporte de Carga Aérea Global (variación interanual, %) (Source : Air Cargo Market Analysis, August 2024, IATA)

3. Tendencia del mercado de carga aérea por rutas internacionales

Las rutas de Medio Oriente a Europa registraron un enorme crecimiento del 28.9 %, ya que el volumen de transporte aéreo internacional (CTKs) se ha recuperado desde septiembre de 2023. Estas rutas han desempeñado el papel de centro logístico global de los aeropuertos en Medio Oriente, conectando y transportando diversos productos.

En especial, las aerolíneas están ordenando aeronaves de carga adicionales para mejorar la capacidad de suministro de carga (ACTKs), incluidas instalaciones de cadena de frío para productos perecederos, y están convirtiendo aeronaves de pasajeros existentes en aviones de carga. Entre las aerolíneas representativas de esta región, Emirates SkyCargo firmó un contrato para comprar cinco aviones de carga B777 y recientemente firmó otro contrato para adquirir cinco aviones de carga B777 más. Estos aviones serán entregados a Emirates SkyCargo en 2025 y 2026. Además, la aerolínea anunció que convertirá los actuales B777-300ER (aviones de pasajeros) en aviones de carga.

Posteriormente, el volumen de carga aérea (CTKs) en las rutas África-Asia y Europa-Asia aumentó en un 21.1 % y un 18.4 %, respectivamente. En particular, el volumen de carga aérea (CTKs) de la ruta África-Asia creció un 5.3 % en agosto en comparación con julio, mostrando un resultado notable en rutas internacionales principales.

[Tabla 2] [Tendencia del volumen de carga aérea (CTKs) por rutas internacionales, variación interanual, %] (Source : IATA Sustainability and Economics using data from IATA Information and Data)

[Cambios con respecto al año anterior (interanual, agosto de 2024)]

Además, los volúmenes de carga aérea en las rutas Dentro de Asia, Dentro de Europa y Medio Oriente-Asia han aumentado en cifras de dos dígitos, con un 16.1 %, 15.0 % y 13.5 %, respectivamente.

Sin embargo, el desempeño en agosto dentro de Asia cayó un 5 % en comparación con julio, debido a la interrupción de la logística internacional provocada por un levantamiento en Bangladés y al cierre de aeropuertos y cancelaciones de vuelos causados por el tifón Shanshan en Japón, lo cual impactó parcialmente en la disminución del volumen de transporte de carga aérea (CTKs) en agosto. Mientras tanto, el desempeño de carga aérea en las rutas Asia–Norteamérica mejoró un 9.3 % y en Norteamérica–Europa un 6.1 % (Tabla 2). La demanda de carga aérea ha aumentado principalmente debido al crecimiento exponencial del comercio electrónico (compras en línea).

Se espera que la demanda de carga aérea siga aumentando de manera constante, siempre que el comercio electrónico continúe en auge y la demanda del consumidor por entregas rápidas y precisas persista. Sin embargo, debido a las características propias del sector, que es fácilmente afectado por factores impredecibles como conflictos geopolíticos y recesiones económicas globales, sería difícil evaluarlo únicamente desde una perspectiva optimista. No obstante, si las tendencias actuales continúan como hasta ahora, el mercado podría experimentar un crecimiento gradual y sostenido.

4. Carga en aviones de carga, aviones mixtos y bodegas de pasajeros

La capacidad disponible para el transporte de carga de las aerolíneas a nivel global en agosto aumentó un 6.2 % interanual, ofreciendo más de 50 millones de toneladas en capacidad global de transporte de carga disponible (ACTKs) durante cuatro meses consecutivos, y registrando el nivel más alto en la historia del transporte aéreo de carga. (Tabla 3).

[Tabla 3] [Tendencia de la capacidad global disponible para el transporte aéreo de carga (ACTKs)] (Source : Air Cargo Market Analysis, IATA, August 2024.^[1])

La capacidad disponible para el transporte aéreo de carga (ACTKs) en vuelos internacionales aumentó un 8.2 % interanual debido al incremento del suministro de carga en bodega (transporte de carga en la parte inferior del avión de pasajeros) como resultado del aumento de la demanda de pasajeros durante la temporada de verano. (Tabla 4)

Antes de la pandemia, el volumen de carga en bodega utilizando aviones de pasajeros contribuía sustancialmente al volumen total de transporte aéreo de carga (CTKs). Sin embargo, desde el brote de la pandemia, el transporte de carga mediante aviones de pasajeros prácticamente se detuvo a nivel mundial, y los asientos de pasajeros fueron convertidos en espacio de carga, los llamados “Preighters” (Passenger + Freighter). (Tabla 4)

Desde la pandemia, la mayoría de la carga aérea se ha transportado mediante aviones de carga y carga en bodega de vuelos de pasajeros. La capacidad disponible global de transporte aéreo de carga (ACTKs) cayó drásticamente y mostró una tendencia de recuperación desde el inicio de la pandemia. (ver Tabla 3) Si observamos la línea ajustada estacionalmente en el gráfico, el crecimiento (%) de los ACTKs se desaceleró a medida que se acercaba el año 2024. La capacidad total de transporte de carga (ACTKs) ya ha superado el nivel anterior a la pandemia, pero esta desaceleración podría estabilizarse en el nivel máximo previo a la pandemia.

Sin embargo, como se muestra en la Tabla 4, el crecimiento de la carga en bodega de aviones de pasajeros (ACTKs) es notable en comparación con el volumen de transporte disponible de los aviones de carga (ACTKs). Esto refleja una demanda creciente de transporte internacional mediante vuelos de pasajeros. No obstante, el transporte internacional de vuelos de pasajeros aún no se ha recuperado al nivel anterior a la pandemia. Se espera que la capacidad de suministro de carga en bodega (ACTKs) aumente después de que se normalicen completamente las operaciones de vuelos de pasajeros con su recuperación.

[Tabla 4] [Capacidad global de transporte aéreo de carga (por tipo de carga aérea, Unidad: miles de millones)] (Source : IATA Sustainability and Economics using data from IATA Information and Data)

En la primera mitad de 2024, el desempeño del transporte aéreo de carga muestra que el transporte de productos de tecnología de punta y carga relacionada con la industria automotriz se redujo en comparación con el año anterior. En contraste, la ropa y los accesorios aumentaron aproximadamente un 21%, los alimentos frescos un 5%, y las computadoras y bienes de consumo para el hogar un 9% y un 12% respectivamente. [2]

[Tabla 5] [Cambios en los artículos transportados por carga aérea a nivel mundial] (Source : The current state of air cargo market dynamics (Accenture, Sep. 2024)^[2])

5. Las tarifas de carga aérea se mantienen en un aumento estable

Eventos como el cierre de aeropuertos y la cancelación de vuelos causados por la interrupción de la logística internacional y los daños del tifón en Japón tras la agitación política en Bangladés no solo tuvieron un impacto directo en el volumen de transporte de carga aérea (CTKs), sino que también resultaron en un fuerte aumento de las tarifas de carga. Según los datos de WorldACD, hasta mediados de septiembre, las tarifas de carga en general aumentaron un 14%, siendo esta alza resultado directo de un aumento del 24% en la región Asia-Pacífico y del 56% en la región Medio Oriente-Sur de Asia. ^[5]

En particular, el aumento de tarifas en la región Medio Oriente-Sur de Asia provino principalmente de Bangladés, India y Dubái, y fue provocado por el aumento de la demanda de carga aérea debido a los ataques en el Mar Rojo que afectaron al transporte marítimo. ^[3]

Según el informe de WorldACD, las tarifas spot de carga aérea global a comienzos de octubre alcanzaron los $2.84 por kg, lo que representa un aumento del 1% en comparación con la semana anterior. Las tarifas contractuales promedio de carga aérea global, al 6 de octubre, se situaron en $2.65 por kg, un aumento del 2% respecto a la semana anterior.

[Tabla 6] [Tendencia de las tarifas de carga aérea global durante las últimas cinco semanas] (Source : WorldACD Weekly Air Cargo Trends 2024-week40 (WorldACD, Oct. 2024)^[5])

6. Necesidad de monitorear los cambios en la capacidad de transporte aéreo de carga (ACTKs) tras los recortes de vuelos en la ruta Europa-China

Las aerolíneas europeas han anunciado que cesarán próximamente sus servicios de vuelos de pasajeros hacia China. ^[4] Debido al conflicto entre Ucrania y Rusia, las aerolíneas europeas no tienen permitido utilizar el espacio aéreo ruso, lo que las obliga a tomar rutas más largas y desviadas. En consecuencia, los vuelos en la ruta Europa-China están experimentando un aumento de más de una hora en su duración, mientras que los vuelos de China a Europa se prolongan en más de dos horas debido a los vientos del oeste. Por otro lado, las aerolíneas chinas se benefician comparativamente de menores costos y tiempos operativos al poder volar directamente sobre el espacio aéreo ruso.

Las aerolíneas europeas han notificado la suspensión o reducción de vuelos de pasajeros en la ruta Europa-China. Esta situación probablemente resultará en una disminución de la capacidad de transporte de carga en bodegas (belly cargo), medida en ACTKs, así como en un aumento de las tarifas de transporte aéreo de carga, entre otros efectos.

* Avisos sobre vuelos de pasajeros europeos en rutas hacia China:*

• - Scandinavian Airlines (SAS): SAS finalizará su servicio desde Copenhague a Shanghái con el A350-900 el 7 de noviembre.

• - LOT Airlines: El 24 de octubre será el último vuelo de LOT en la ruta Varsovia–Pekín con B787-8.

• - Finnair: Reducirá en un 90% la capacidad de asientos en sus vuelos a China con A350-900 en comparación con 2019 y eliminará rutas hacia otras ciudades chinas, manteniendo únicamente la ruta a Shanghái.

• - Virgin Atlantic Airlines: Discontinuará su servicio Londres–Shanghái, con el último vuelo programado para el 25 de octubre.

• - British Airways: Pondrá en pausa la ruta Londres–Pekín a partir del 26 de octubre y suspenderá sus vuelos hasta al menos noviembre de 2025.

Impacto en el mercado mundial de carga aérea
El mercado global de carga aérea está influenciado por múltiples factores internos y externos. Juega un papel crucial en la cadena logística global y presenta características propias, como la prioridad en la agilidad y seguridad. Además, el crecimiento del comercio electrónico y la venta de productos diversos apuntan a un futuro prometedor para el sector aéreo de carga.
En particular, el aumento de la demanda de flores y productos frescos, así como la necesidad de cadenas de frío (cold chain), está impulsando la expansión de los mercados de carga aérea en Oriente Medio y Europa. Actualmente se están estableciendo nuevos almacenes para carga perecedera en el Aeropuerto de Heathrow (LHR) de Londres.

Perspectiva desde Corea
Desde nuestra perspectiva, el aumento de la demanda de transporte aéreo que garantiza seguridad ante ataques a buques representa una señal positiva. Además, debido a las sanciones impuestas por EE. UU. contra China, gran parte de la carga con destino a EE. UU. debe transitar por Corea. Esto posiciona a los aeropuertos coreanos como hubs logísticos clave del noreste asiático.

Preocupaciones y consideraciones futuras
No obstante, existe preocupación por la reducción de la capacidad disponible de transporte aéreo de carga (ACTKs) debido a la suspensión de servicios provocada por conflictos internacionales, lo cual podría afectar negativamente a la cadena logística global más allá del mercado de carga aérea.
En Corea, dentro del proceso de fusión entre Korean Air y Asiana Airlines —ambas aerolíneas de servicio completo (FSC)—, al parecer está en marcha la venta de la división de carga de Asiana Airlines a otra aerolínea. Esperamos que dicho proceso avance en una dirección que fortalezca, y no debilite, la capacidad disponible de transporte aéreo de carga (ACTKs).

[1] International Air Transport Association (Air Cargo Market Analysis, August 2024, IATA)
[2] Accenture Research Report (27 Sep. 2024) Current State of Global Air Cargo Industry Capacity | Accenture
[3] Air Cargo News (20 Sep. 2024) Surging air cargo rates out of Japan and Bangladesh boost buoyant market. aircargonews.net/data/surging-air-cargo-rates-out-of-japan-and-bangladesh-boost-buoyant-market/
[4] The STAT TRADE TIMES (19 OCT 2024) European Airlines depart China. European airlines depart China: What does it mean for air cargo?
[5] WORLDACD (11 Oct 2024) WorldACD Weekly Air Cargo Trends 2024 - week 40 - WorldACD