글로벌 뉴스 JOC 순위: 컨테이너 선사가 2021년 기록적 운송 매출 성장을 이끌다

환태평양의 강한 운송 수요와 기록적인 고운임으로 2021년 주요 해운 선사 매출이 전체 운송(Transportation) 시장보다 두 배이상 크게 증가했다. 현금이 넘쳐나는 해운 선사들은 컨테이너 수요가 줄어들면서 이제 다른 시장으로 진입하고 있다.

美피츠버그에 본사를 둔 SJ 컨설팅 그룹(SJ Consulting Group)의 최신 연간 세계 50대 운송업체 연구에 따르면, 세계에서 가장 큰 50대 운송업체의 연간 매출이 2021년 모두 각각 사상 최고치인 31.4% 증가하여 1.29조 달러를 기록했다.

“50대 기업 중 47개 기업이 작년 대비 매출성장을 기록한 것과 같이 업계 전반에 성장이 만연했지만, 대규모 Capa를 보유한 운송업체는 끝이 없는 화주 수요를 이용할 수 있는 최고의 위치에 있었다”고 사티시 진델(Satish Jindel) SJ 컨설팅 회장이 전했다.

진델은 “항구혼잡, Capa 부족 및 노동자/컨테이너/트랙터/트레일러 부족 등 공급망 문제가 복합적으로 작용해 한정된 자산을 가진 기업들은 프리미엄을 부과하는 퍼펙트 스톰을 발생시켰다.”고 전했다. 증가의 흐름 “그것은 특히 해양 Capa에 접근성을 가진 기업들에게 해당됐다”고 진델이 말했다. SJ 컨설팅 자료에 의하면, 50대 운송업체 중 11개의 자산형 컨테이너 선사의 총 매출이 작년보다 76.8% 증가했다. 매출 증대는 선사들이 환태평양 시장에 진출하고 스팟 운임이 치솟았기 때문이라고 진델은 지적했다.

“해운선사의 해였습니다.” 진델이 말했다.

규모는 작지만 순위 내 6개 컨테이너 선사의 2021년 매출은 2020년 매출 대비 두 배 이상 증가했다.

대만의 완하이라인(Wan Hai Lines)과 에버그린 해운(Evergreen Marine)의 매출은 각각 전년대비 193.7%와 159.4% 증가했고, 이스라엘의 짐(Zim Integrated Shipping Services) 은 168.8%, 한국의 HMM은 119%, 일본의 통합선사 ONE(NYK, 미쓰이 OSK, K-Line의 통합회사)은 109.1% 증가했다. “2021년 화주들이 가용할 수 있는 Capa를 찾고 있었기 때문에, 대규모 화주들을 위한 추가 스팟 운임을 처리할 수 있는 소규모 컨테이너 선사들은 해당 Capa에 대한 프리미엄을 청구할 수 있었다”고 진델은 전했다.

“평상시에 이러한 선사들은 월마트(Walmart)나 타겟(Target), 홈디포(Home Depot)로부터 연락을 받지 않습니다.”라고 진델은 설명했다. “하지만 현 시장에서 큰 화주들이 작은 화주들보다 더 큰 비용을 지불할 수 있습니다.”

장기 계약 운임과 적게 활용되는 항로에 노출이 많이 되는 큰 선사들은 상대적으로 더 적은 매출상승을 보았지만, 절대적 기준으로는 50대 운송업체 그 어느 기업보다 매출이 컸다.

예를 들어, 중국의 코스코 해운(Cosco Shipping)은 50대 순위 내 그 어느 기업보다도 가장 규모 순매출 증가 269억 달러(108.4%)를 기록했다. 덴마크의 머스크(Maersk)와 프랑스의CMA CGM 또한 그리 뒤처지지 않은 각각 219억 달러(57%)와 246억 달러(78%) 증가가 보고됐다. 그외 200억 달러를 초과하는 매출 성장을 보고한 기업들은 전자상거래 거대 기업이자 3PL 물류사인 아마존(229억 달러 증가)과 독일의 DHL (238억 달러 증가)였다.

진델은 “머스크가 해양 운송에서 택배 운송과 콜드체인 창고, 전자상거래와 같은 내륙 물류로 확장하면서 이득을 봤다. 머스크의 경우, 이러한 운임으로 인해 다른 때 같으면 불가능했을 인수능력을 얻게 되었다.”라고 말했다.

컨테이너 운임 상승은 무선박운송인(NVOs, non-vessel-operating common carriers)과 포워더에게도 이어졌다. 아마존과 같은 3PL 기업중 상위 50개 순위에 든 14개 기업들은 전체 매출이 41.7% 상승했지만, 해상 포워딩에 비중이 높은 포워더들은 더 큰 매출 상승을 보였다.

규모가 가장 큰 해상 포워더인 퀴네앤드나겔(Kuehne + Nagel)의 매출은 작년에 3PL 그룹에서 가장 큰 퍼센트 상승인 67.5%를 기록했다. 또한, DSV 파날피나(Panalpina)와 익스페디터 인터내셔널(Expeditors International)은 각각 66.8%와 63.3% 매출 상승을 보였다. 실제로14개 포워더 중 볼로레(Bolloré, 30.3%), 히타치 물류(20.6%), 레누스(Rhenus, 20.3%), 톨 그룹(Toll Group, 13.9%) 의 4개 포워더만이 50대 순위 평균 아래의 매출 증대가 보고됐다.

세계 운송업계의 다른 분야들은 제한적이지만 여전히 견조한 성장을 보였다. 소비자들이 1년의 대부분을 국내에 머물면서 50대 순위 내 11개 내륙운송(Parcel) 업체들은 2021년 매출이 20.5% 증가했다. 진델은 “그룹 내에서 가장 큰 DHL의 44.6% 매출 증대가 글로벌 무역과 전자상거래 물량 호조”에 기인했다고 전했다.

코로나19 백신 유통 물량으로 인해 UPS와 FedEx는 50대 순위에서 각각 2위(15%)와 3위(23.3%)를 기록했다.

“중국국유철도그룹(China State Railways Group)의 낮은 매출은 코로나19에 그 이유가 있다. 팬데믹 관련된 제제가 생기고 없어지기를 반복했기에 작년 중국철도 매출은 30.8% 하락했다”고 진델이 말했다. 50대 순위에서 전년대비 매출하락을 보인 기업은 5.2% 하락한 러시아 철도(Russian Railways)와 0.5% 하락한 일본의 택배 회사인 야마토 홀딩스(Yamato Holdings) 등 3개 기업이 유일했다.

Major ocean carriers grew their revenue at more than twice the rate of the overall transportation market in 2021 thanks to strong trans-Pacific shipping demand and record-high freight rates. Flush with cash, ocean carriers are now branching into other markets as container demand wanes..

Annual revenue among the 50 largest global transportation providers grew 31.4 percent to $1.29 trillion in 2021, both all-time highs, according to the latest annual Top 50 Global Transportation Providers study prepared for JOC.com by Pittsburgh-based SJ Consulting Group..

Growth was widespread, with 47 of the Top 50 firms reporting annual gains, but transportation providers with access to large amounts of capacity were in the best position to take advantage of seemingly insatiable shipper demand, said Satish Jindel, president of SJ Consulting.

“Supply chain woes — congestion, shortages of capacity, workers, containers, tractors, and trailers — combined to create the perfect storm for those who have those limited assets to charge a premium,” Jindel told JOC.com. Rising tide That was particularly true for those with access to ocean shipping capacity, Jindel said. The 11 asset-based container carriers on the Top 50 list grew their combined revenue 76.8 percent last year, according to SJ Consulting data. Jindel attributed the gains primarily to the carriers’ exposure to the trans-Pacific market and soaring spot freight rates.

“It was the year of the ocean carrier,” Jindel said.

Six of the container carriers in the rankings more than doubled their 2020 revenues in 2021, although some of them were building from smaller bases.

Taiwan’s Wan Hai Lines and Evergreen Marine grew their top line 193.7 percent and 159.4 percent, respectively, Israel-based ZIM Integrated Shipping Services increased its revenue 168.8 percent, HMM of Korea reported a 119 percent gain, and revenues for Ocean Network Express (ONE) — the merged container operations of Japan’s NYK Line, Mitsui O.S.K. Line, and “K” Line — jumped 109.1 percent year over year. With shippers looking for any available capacity during 2021, Jindel said smaller container carriers that were able to handle the extra spot market freight for large shippers were able to charge a premium for that capacity.

“In normal times, those lines don’t get calls from Walmart or Target or Home Depot,” he explained. “But in this market, the big shippers can pay more than the smaller guys.”

Larger carriers with more exposure to long-term contract rates and less buoyant trade lanes saw more muted gains on a percentage basis, but on an absolute basis, those increases were the largest of any of the Top 50 companies.

China’s Cosco Shipping, for example, saw its annual revenue skyrocket by $26.9 billion (108.4 percent), the largest dollar-value growth of any company in the Top 50 rankings. Denmark-based Maersk and CMA CGM of France weren’t far behind, growing their respective revenues by $21.9 billion (57 percent) and $24.6 billion (78 percent). The only other companies that reported revenue growth in excess of $20 billion were e-commerce giant and third-party logistics provider Amazon (up $22.9 billion) and Germany-based parcel carrier Deutsche Post DHL (up $23.8 billion).

Jindel said Maersk benefited from expanding beyond ocean shipping into landside logistics such as parcel delivery, cold-chain warehouses, and e-commerce. “For Maersk, the rates gave them the ability to make acquisitions that wouldn’t have been feasible otherwise,” he said.

Elevated container rates also trickled down to non-vessel-operating common carriers (NVOs) and forwarders. The 14 companies on the Top 50 list whose primary revenue source is third-party logistics services, which includes Amazon, grew their combined revenue 41.7 percent, but forwarders with more exposure to ocean forwarding reported stronger gains.

Revenues at Kuehne + Nagel, the largest global ocean forwarder by volume, jumped 67.5 percent last year, the largest percentage gain in the 3PL group, while DSV Panalpina and Expeditors International saw revenues rise 66.8 percent and 63.3 percent, respectively. In fact, only four of those 14 forwarders reported volume growth below the average for the Top 50: Bolloré (30.3 percent), Hitachi Transport (20.6 percent), Rhenus (20.3 percent), and Toll Group (13.9 percent).

Other sectors of the global transportation economy saw more limited, but still healthy, growth. With consumers homebound for much of the year, the 11 parcel carriers on the Top 50 list grew their revenue 20.5 percent in 2021. Jindel attributed Deutsche Post DHL’s 44.6 percent revenue gain, the largest in the group, to “strong global trade and e-commerce volumes.”

Fueled in part by volumes related to the distribution of COVID-19 vaccines, United Parcel Service and FedEx, ranked second and third on the Top 50 list, recorded revenue gains of 15 percent and 23.3 percent, respectively.

COVID-19 was also behind weaker results at China State Railways, which saw revenues drop 30.8 percent last year due to the stop-and-start effects of pandemic-related lockdowns, Jindel said. The only other firms in the Top 50 to record annual declines were Russian Railways (down 5.2 percent) and Japan-based parcel carrier Yamato Holdings (down 0.5 percent).