글로벌 뉴스 10월 환태평양 지역 물동량 감소 가속화

10월 미국의 아시아로부터의 수입량은 20개월 만에 최저 수준으로 급감했으며, 9월부터 미주로 향하는 태평양 지역의 수요가 올해 초 사상 최고치에서 급락함에 따라 감소 속도가 가속화 되고 있다.

S&P 글로벌의 PIERS의 데이터에 따르면, 미국의 10월 아시아 수입량은 총 144만 TEU로 2021년 10월보다 11% 감소했으며, 월 거래량도 2021년 2월 이후 가장 적었다. 9월의 6.5% 감소에 이어, 10월은 전년 동기대비 두 자릿수 감소율을 기록한 것이다.

전통적으로 지난 몇 년 동안 10월은 환태평양 성수기의 마지막 달이었지만, 올해 유통업체들은 장기화 되고있는 연안 계약 협상으로 인해 서해안 항구에서 화물 처리가 중단될 가능성과 공급망 병목 현상을 예상하여 정시 배송을 보장하기 위해 초여름까지 상당부분을 미리 선적했다.

유통업체들은 적어도 2023년 1분기까지 미국의 수입량이 급격히 감소할 것으로 예상하고 있다. 전미소매협회(National Retail Federation, NRF)와 해켓어소시에이트(Hackett Associate)가 공동으로 매월 발행하고 있는 글로벌 포트 트랙커(Global Port Tracker)에 따르면, 11월부터 3월까지 매월 수입량이 전녀동기에 비해 감소할 것으로 예측된다.

1월부터 10월까지의 미국의 아시아로부터의 수입량은 상반기 호조로 인해 2021년보다 높은 수준을 유지하고 있다. PIERS에 따르면 같은 기간 전체 거래량은 작년보다 2.4% 증가했다. 2019년과 비교하면 같은 기간 총 거래량이 21.2% 높지만, 10월 수입량은 2019년 10월 대비 2% 증가에 그쳤으며 이는 수요가 팬데믹 이전 수준으로 돌아가고 있다는 신호이다.

PIERS의 데이터에 따르면 아시아로부터의 수입은 2022년 상반기에 전년 동기 대비 6.3% 증가하여 5월에 월간 기준으로 사상 최고치인 178만 TEU에 도달했다.

그러나 11월 8일 글로벌 포트 트래커 보고서는 미국 소비자들이 인플레이션과 높은 이자율로 인해 2023년까지 수입량 계속 줄어들면서 올해 하반기 12개 미국 항구를 통한 수입이 전년 대비 5.3% 감소할 것으로 전망했다.

해켓어소시에이트의 벤 해켓(Ben Hackett) 대표는 보고서에서 "올해 중반부터 시작된 수요의 평탄화가 2023년 상반기까지 계속될 것으로 예상합니다. 이것은 최근 몇 달 동안 이미 감소한 수입량을 감소시킬 것입니다."라고 말했다.

US imports from Asia in October plunged to their lowest level in 20 months, with the rate of decline accelerating rapidly from September as demand in the eastbound trans-Pacific tumbles from the record highs set earlier this year.

Asian imports in October totaled 1.44 million TEU, down 11 percent from October 2021 and the lowest monthly volume since February 2021, according to data from PIERS, a JOC.com sister company within S&P Global. October’s double-digit percentage year-over-year drop followed a 6.5 percent decline in September.

In past years, October was the last month of the traditional trans-Pacific peak season, but this year, retailers shipped much of their holiday merchandise by early summer to ensure on-time delivery in anticipation of supply chain bottlenecks and possible interruptions in cargo handling at West Coast ports due to prolonged longshore contract negotiations.

Retailers are forecasting a steep decline in US imports through at least the first quarter of 2023. Global Port Tracker, which is published monthly by the National Retail Federation and Hackett Associates, forecasts that imports will decline each month from November through March compared with the same months last year.

Asian imports in January through October remain higher than in 2021 due to a strong first half this year. Volumes ticked up 2.4 percent compared with the same 10-month period last year, according to PIERS. Although year-to-date volumes are still 21.2 percent higher than in the same period in 2019, October imports were up only 2 percent from October 2019, a signal that demand may be returning to pre-pandemic levels.

PIERS data show imports from Asia rose 6.3 percent year over year in the first half of 2022, reaching an all-time monthly high of 1.78 million TEU in May.

However, the Nov. 8 Global Port Tracker report forecasts a 5.3 percent year-over-year decline in imports through the dozen US ports it covers in the second half of the year, with softening volumes to continue into 2023 as US consumers contend with inflation and high interest rates.

“We expect the flattening of demand that began around the middle of this year to continue into the first half of 2023,” Ben Hackett, principal at Hackett Associates, said in the report. “This will depress the volume of imports, which has already declined in recent months.”