글로벌 뉴스 포워더, 홍해로 아시아-유럽 항공 운임 급등을 경고

유럽 화주가 홍해 해운 위기로 인한 해상 장비 부족과 일정 차질을 피하기 위해 대안을 모색함에 따라 아시아발 항공 운임이 향후 몇 주 동안 급등할 것으로 예상된다고 포워더는 말한다.

대부분의 해운 선사는 홍해에서 상업용 선박에 대한 후티 반군의 지속적인 공격을 피하기 위해 아프리카 남단 주변으로 선박 경로를 변경하여 아시아-북유럽 항해에 10일, 아시아-지중해 항해에 2주가 늘어났다. 선사와 포워더는 이미 무역 노선에서 공간 및 장비 제약의 징후를 보고하고 있다.

12일 DSV의 항공 화물 담당 이사인 Thomas Elmelund는 “춘절을 앞두고 예약이 마감되고 있으며, 앞으로 몇 주 동안 중국발 항공 화물 운임이 인상될 것으로 예상하라고 항공사가 말했다"고 JOC에 전했다.

Elmelund는 "아직은 버닝 플랫폼(burning platform)이라고 할 상황은 아니다"라고 말했다. "현재로서는 해상 운송으로 10일 정도는 더 버틸 수 있다. 진짜 문제는 파급 효과를 볼 때이며, 이미 40피트 HC 컨테이너가 부족해지기 시작했고 이러한 문제가 증가하면 항공화물에 대한 수요가 더 높아질 것이다."

Flexport의 유럽과 중동, 아프리카 지역 해상 책임자인 Trine Nielsen은 향후 2~3주 이내에 항공 화물 운임이 급등할 것이라는 견해를 밝혔다.

Nielsen은 "앞으로 몇 주 안에 아시아에서 컨테이너를 뺄 수 없다면 유일한 옵션은 항공뿐일 것"이라고 말했다. 증가하는 항공 물동량 및 운임 CEVA의 항공화물 최고 운영 책임자인 Peter Penseel은 홍해의 해상 운송 차질로 인해 이미 항공화물 물동량이 증가하고 요금이 상승하고 있다고 말했다.

Penseel은 "이러한 상황이 중국 춘절까지는 물론 그 이후에도 계속될 것"이라고 JOC에 전했다.

또한 항공화물 수요 증가의 주요 원인으로 희망봉으로 돌아가는 긴 항해로 인한 출발지 항구의 장비 부족과 유럽 항구에서 처음 발생한 지연 선박의 처리 혼잡이 이후 돌아올 때 아시아로 영향을 끼쳤기 때문이라고 지적했다.

Penseel은 "1분기 이내에 달성해야 하는 판매 목표가 있는 고객이 있기 때문에 이러한 요구 사항으로 인해 직항 항공화물 운송력에 대한 관심과 수요가 증가하고 있다"고 말했다. "운송력에 대한 압박이 증가함에 따라 앞으로 몇 주 안에 항공 화물 운임도 그에 상응하는 수준으로 인상될 것으로 예상된다."

운임 발표 기관인 TAC Index의 최신 데이터에 의하면, 홍해의 해상 운송 차질이 아직 항공화물 운임에 큰 영향을 미치지는 않았지만, 항공화물에 대한 광범위한 압박은 스팟 시장에 반영될 것이다. TAC 데이터를 사용하는 발틱 항공 운임 지수(Baltic Air Index, BAI)에 따르면 상하이발 북유럽착 운임은 상승한 반면 타 목적지로 향하는 중국발 운임은 하락하여 아시아-유럽 무역에서 항공화물에 대한 수요가 증가하고 있음을 알 수 있다.

BAI에 의하면 상하이-북유럽 운임은 1kg당 3.41달러로 지난주에 비해 단 2% 미만으로 상승한 반면 상하이-북미 운임은 14% 하락한 1kg당 4.13달러를 기록했다. 해상-항공 서비스로 눈 돌리는 화주 또한 해상 운송 차질의 대안으로 두바이를 통과하는 아시아-유럽 해상-항공 서비스에 대한 수요가 크게 증가했다고 포워더는 전하고 있다.

Elmelund는 아시아발 두바이착 DSV의 해상 운송 서비스와 유럽으로 향하는 항공 화물의 톤수가 12월 이후 200% 증가했다고 말했다.

"두바이에서는 24시간 내에 해상 화물을 항공으로 전환할 수 있으며, 모든 대형 항공사가 취항하고 있어 두바이 공항의 수용력이 충분하다"고 Elmelund는 말했다.

Elmelund는 "해상-항공 솔루션에는 운임과 비용의 균형도 잘 맞는다"라고 덧붙였다. 화주는 직항 항공 화물에 비해 40%, 해상 운송에 비해 60%의 통과 시간을 절약할 수 있다. 또한 항공화물에 비해 약 35%의 온실가스 배출량 감소 효과가 있어 많은 기업에 부가가치가 있다."

Nielsen은 시간에 민감한 공급망을 운영하는 화주의 경우, 두바이를 통과하는 해상-항공 옵션이 해상 운송의 적합한 대안이라고 말했다.

또한 "홍해 문제로 인해 크리스마스 배송은 영향을 받지 않았지만, 1월 판매가 계속 진행 중이며 소비자 중심 비즈니스는 1월 판매에서 재고가 부족하길 바라지 않을 것"이라고 JOC에 전했다. "2023년에 재고가 정상화되었기 때문에 우리 고객 중 재고 수준이 높은 고객은 많지 않다."

하파그로이드 대변인은 아시아-중동 무역 노선에서 모든 선박이 만선 상태이지만 이는 주로 홍해를 통해 서비스를 제공할 수 없는 사우디아라비아 항구 때문이라고 말했다.

Air freight rates out of Asia are expected to surge in the coming weeks as European shippers seek an alternative to avoid growing ocean equipment shortages and schedule disruptions brought on by the Red Sea shipping crisis, forwarders say.

Most ocean carriers have rerouted their ships around the southern tip of Africa to avoid the ongoing attacks by Houthi militants on commercial shipping in the Red Sea, adding 10 days to Asia-North Europe voyages and two weeks on Asia-Mediterranean. Carriers and forwarders are already reporting signs of space and equipment constraints on the trade lanes.

“The window for bookings ahead of Chinese New Year is closing and over the next couple of weeks airlines have told us to expect air cargo rates to increase out of China,” Thomas Elmelund, director of air freight at DSV, told the Journal of Commerce Friday.

“It is not a burning platform yet,” Elmelund said. “Right now, an additional 10 days is still manageable by ocean freight. The real task will be when we see the ripple effects, and we are already starting to see shortages of 40-foot high-cube containers and as soon as those issues increase, we will see higher demand for air freight."

Trine Nielsen, head of ocean for Europe, Middle East and Africa at Flexport, shared the view that air cargo rates would spike in the next two or three weeks.

“If you can’t get your containers out of Asia in the next couple of weeks, the only option might be air,” she said. Rising air volume, rates Peter Penseel, chief operations officer for air freight at CEVA, said he was already seeing rising air cargo volume and increasing rates because of the Red Sea disruption to ocean shipping.

“This momentum will continue in the run up to, and even after, Chinese New Year,” Penseel told the Journal of Commerce this week.

He noted that the main drivers behind rising air freight demand were equipment shortages at origin ports due to longer ocean rotations around the Cape of Good Hope, as well as congestion in handling delayed vessels that would be felt initially at European ports and then later in Asia upon their return.

“We have customers with sales targets that must be met within the first quarter, so those requirements are creating an increased interest and demand for direct air freight capacity,” Penseel said. “With the increasing pressure on capacity, we expect a corresponding increase in air freight rates in the coming weeks.”

A widescale push into air freight will be reflected in the spot market, although the disruption to ocean traffic in the Red Sea has yet to have any dramatic effect on air cargo rates, according to the latest data from price reporting agency TAC Index. However, the Baltic Air Index (BAI) that uses TAC data shows outbound rates from Shanghai to North Europe edged up while China outbound rates to other destinations declined, indicating increasing demand for air freight on the Asia-Europe trade.

The Shanghai-North Europe rate of $3.41 per kilogram increased by just under 2% compared with last week while Shanghai-North America rates fell 14% to $4.13/kg, according to the BAI. Shippers switch to sea-air services Forwarders are also reporting a significant increase in demand for Asia-Europe sea-air services via Dubai as an alternative to disrupted ocean transits.

Elmelund said DSV’s ocean transport services from Asia to Dubai and air freight onward to Europe has seen a 200% increase in tonnage since December.

“In Dubai it is possible to convert ocean freight to air in 24 hours and there is a lot of capacity out of Dubai airport with all the large carriers flying in,” he said.

“There is also a good mix between rates and cost in a sea-air solution,” Elmelund added. “A shipper will save 40% in rates compared to direct air freight and 60% in transit time compared to ocean. There is also an emission reduction of almost 35% compared to air freight, which is a value add for a lot of companies.”

Nielsen said for shippers running a time-sensitive supply chain, the sea-air option through Dubai was currently a suitable alternative to ocean.

“No Christmas deliveries were impacted by the Red Sea issues but there are a lot of January sales going on and a consumer-driven business will want to ensure it does not have a stockout in the January sales,” she told the Journal of Commerce. "We have seen a normalization of inventory through 2023 so there are not many of our customers that have high inventory levels.”

A spokesperson for Hapag-Lloyd said all its ships were full on the Asia-Middle East trade lane, but that was mainly due to Saudi Arabian ports that could not be served via the Red Sea.