물류 시황 ['24년 5월] 물류 Market Intelligence 리포트

2024년 3월 미국, 유럽과 중국 모두 OECD 경기선행지수 100을 넘으며 확장세가 지속되고 있습니다.
OECD는 미국과 중국의 강력한 성장세로 2024년 세계 경제 성장률을 2.9%에서 3.1%로 상향 조정했습니다.

※ 경기순환국면을 크게 4단계로 나누고 있으며, 100을 기준으로 100을 상회하면서 상승 추이에 있으면 확장국면, 100을 상회하면서 하락 추이에 있으면 하강국면, 100을 하회하면서 하락 추이에 있으면 수축 국면, 100을 하회하면서 상승 추이에 있으면 회복 국면으로 평가
※ Europe : France, Germany, Italy, UK

유럽은 수요 감소 지속세로 PMI가 45.6으로 하락한 반면 중국은 제조업 재개로 생산이 반등하며 확장세를 나타내고 있습니다.
미국은 신규 주문 감소에 따른 성장률 저하로 PMI가 지난 3월 51.9에서 50.5로 둔화되었습니다.

※매달 400개 이상의 기업 구매/공급 담당자 대상으로 실시하는 설문 조사 결과로 경기의 국면을 알려주는 선행지표

84.4상승(4.0)

4월 이란-이스라엘 충돌을 전후로 WTI는 연중 최고치인 $86.7을 기록했으나, 휴전협상 등 확전 가능성 축소로 하락 전환되었습니다.
미국의 원유 재고 증가, Fed 금리 인하 지연 가능성 등 단기적으로는 조정국면이 예상되나, 중동정세게 따른 불확살성이 상존하고 있습니다.

4월 SCFI 종합지수는 중국 노동절 이전의 물량 러쉬와 5월 GRI 이전의 선적 수요, 중동지역 분쟁 등의 영향으로 마지막 주차에 급등세를 보였습니다.
북미동·서안 운임의 경우 2월초부터 10주 연속 하락세 기록 후 4월 마지막 주차에 각각 전주대비 14.5%, 13.4% 급등하며 상승으로 전환 되었습니다.

북미의 견조한 수요증가세와 기간항로에서의 5월 GRI 효과로 5월 운임이 반등 할 전망입니다.
2024년 5월에서 7월사이의 SCFI 종합지수는 1,561~1,870 포인트로 전망됩니다.

2024년 역대급 신조 인도량인 270만 TEU가 예정되어 있으나, 홍해 사태로 선복 흡수 중이며 수요증가율은 4.1%로 전월 전망치 보다 0.2%p 증가했습니다.
공급 과잉에 따른 수급불균형 상황은 유지되고 있으나, 그 격차는 해마다 감소 하고 있습니다.

[아시아] 말레이시아 최대 항만(포트클랑)의 수용력 2배 확대
- 글로벌 공급망의 변화로 동남아시아에서 물류 경쟁이 심화되면서 말레이시아는 포트클랑의 수용력을 2배로 늘려 싱가포르를 추격할 전략을 수립했습니다.
- 2021년 기준, 세계 12위 이면서 동남아내 2번째 규모의 포트클랑은 연간 1,400만 TEU에서 2,700만 TEU까지, 터미널도 현재 9개에서 17개로 확대할 계획입니다.

[미주] Memorial Day 연휴 기간 화물 절도 증가 예상
- 지난 5년 동안 Memorial Day(5월 마지막주 월요일) 연휴 기간 화물 도난 사건이 증가하고 있습니다.
- 주로 타겟이 되는 지역은 캘리포니아, 텍사스 및 플로리다 등 큰 항만이 인접한 곳이며, 식음료 및 가정용품, 전자제품 등이 주요 도난의 대상이었던 것으로 알려졌습니다. 지난 5년간 $1,700만에 달하는 125건의 사건이 보고되었으며 범죄 장소는 창고, 유통센터 또는 주차장이 가장 많았습니다.

[유럽] 로테르담, 앤트워프 항만 글로벌 순위 하락
- Alphaliner의 2023년도 Top 30 항만 리스트에 따르면 로테르담은 2순위 하락한 13위를 기록하였으며 벨기에의 앤트워프 또한 2순위 하락하여 15위를 기록하였습니다.
- 이는 주로 2023년 글로벌 경기침체에 기인하였으며 특히, 러시아로부터의 수입 물동량 급감도 그 원인의 하나였던 것으로 지적했습니다.

18주차 베트남-미국운임은 $6.05/kg로 전주 대비 9% 상승했으며, 중국-미국 운임은 $5.32/kg로 전주 대비 3% 상승했습니다.
18주차 인도-유럽 운임은 연휴 이후 출하 물량 증가에 따라 $4.00/kg로 전주 대비 7% 상승했습니다.

홍콩-미국 전망: 2024년 2분기 $5.6~4.7, 3분기 $4.3~4.5, 4분기 $3.8~4.2
홍콩-유럽 전망: 2024년 2분기 $4.0~4.2, 3분기 $3.8~3.9, 4분기 $3.7~3.8

홍해 사태로 인한 아프리카·중동 항공사의 유럽 항로 수요와 전자상거래 호황으로 수요가 증가하고 있습니다.
수요는 전년대비 11.6% 증가했으며, 2019년 5월 대비 16.5% 증가했습니다. 공급은 전년대비 10.5% 증가했으며, 2019년 5월 대비 8.6% 증가했습니다.

[아시아] 터키항공, 에어버스, 보잉 235대 항공기 구매 논의
- 터키항공은 에어버스 A321, A350 항공기 355대를 확정하고 옵션 주문 계약을 발표했습니다.
- 터키항공은 10년내 항공기 600대 확장을 목표로 에어버스, 보잉과 추가235대의 비행기를 구입하기 위해 협의하고 있습니다.

[유럽] 스웨덴 전자상거래 예상 매출 121억 크로나
- 스웨덴의 전자상거래 판매가 2024년 1월, 2월 연속 두 자릿수 성장률을 기록했습니다.
- 전자상거래는 인플레이션과 높은 이자율에도 영향을 받고 있지만, 금리 인하에 대한 기대는 전자상거래 시장에 긍정적인 전망을 제공하고 있습니다.

[미주] 전자상거래 급증, 중동 지정학 위기로 항공 화물 증가
- 중국의 전자상거래 화물 증가, 불안정한 홍해상황으로 항공화물 수요와 운임이 상승하고 있습니다.
- 아시아-태평양 항공화물의 35%가 전자상거래 물량으로 전자상거래 수요 증가율은 항공 용량 증가율을 초과했습니다. 시장의 상승 모멘텀에 따라 성수기인 4분기에는 항공수송 용량이 부족해질 가능성이 있습니다.