본문으로 바로가기

Cello Square

물류 시황 ['25년 5월] 물류 Market Intelligence 리포트

등록일2025-05-15

SCFI 종합지수

: 3월 말 상승세 이후 기존 미국 공급량의 유럽 전환 영향으로 4월 중순 다시 하락세로 전환하였습니다.
북미 운임은 선사들의 공급 조절 영향으로 소폭 반등한 반면 유럽은 북미항로 부진에 따른 공급량 전환으로 하락폭이 증가하였습니다.

(출처 : Shanghai Shipping Exchange )

수요&공급 동향

: 올해 글로벌 컨테이너 운송 수요는 미-중 무역 전쟁이 장기화 될 경우 성장이 정체되거나 또는 역성장하며 위축될 전망입니다. 한편 올해 글로벌 컨테이너 선대는 전년대비 6.3% 증가가 예상되며 공급 과잉 해소는 더욱더 어려워질 전망 입니다.

(출처 : Clarksons Research)

지역별 동향

: [아시아] 공급망 재배치 수요 확대로 말레이시아 빈툴루항 주목
- 말레이시아 빈툴루항은 역내 자유무역지역의 허브이자 미래형 물류거점으로 도약하기 위한 노력을 강화하고 있습니다.
- 베트남, 인도네시아, 말레이시아등으로 공급망을 재배치하려는 기업 수요가 증가하고 있고, 해당 항만을 중심으로 환적 물동량이 증가 추세를 보이고 있습니다.

: [미주] 관세 부과 유예 조치로 환태평양 항로 성수기 조기 개시 전망
- 트럼프 정부의 휴대폰 등 전자기기에 대한 관세 철회 조치 등으로 환태평양 항로 교역의 성수기가 조기 개시될 전망입니다.
- 중국 외 국가들에 대한 상호관세가 7월 9일까지 연기됨에 따라 대만, 말레이시아 등 동남아 국가에 생산기지를 둔 업체들은 유예기간 내 제품을 최대한 많이 출하하려는 움직임이 나타나고 있습니다.

: [유럽] 북유럽 항구 혼잡 심화로 운송업체 지연 경고
- Maersk는 4월 북유럽 전역 항구에서 혼잡도이 높아질 것으로 예상하여, 운영 일정에 차질이 생길 것으로 경고하고 있습니다.
- 특히 병목지점인 앤트워프항은 선박 중 41%가 정박 대기하고, 52척이 항해 중이며, 브레머하펜항은 29%가 정박 대기 및 27척이 입항 대기 중입니다.

TAC Index

: 미 소액면세 제도 종료로 인한 불확실성 증가 속에 2025년 5월 첫 주 발틱 항공 운임 종합 지수는 1,996로 올해 최저 수치를 기록하였습니다.
2025년 5월 첫 주 상해발 운임 종합 지수는 전년 동기 대비 8.6% 하락, 홍콩발은 7.4% 하락하였습니다.

(출처 : TAC Index)

수요&공급 동향

: IATA는 2025년 수요는 전년 대비 6%, 연간 수익은 5.4% 성장을 전망하며 특히 중동지역의 성장을 가장 높게 평가하고 있습니다. 2025년 1월 중국발 항공 수출이 소비재와 기계류를 중심으로 유럽향으로 급증하는 추세를 보입니다.

(출처 : IATA)

지역별 동향

: [아시아] 베트남, 수입 승인 항공기 기종 목록 확대
- 베트남은 항공사의 국제 협력을 증진시키기 위해 새로 발표된 정부 법령에 따라 더 많은 종류의 항공기를 수입할 수 있게 될 것으로 예측됩니다.
- 이번 법령에 따라 항공청(미국 연방, 캐나다 민간, 러시아 연방, 영국 민간)과 유럽연합 항공 안정청, 중국 민항총국, 베트남 건설부 중 하나 이상의 기관으로부터 인증을 받은 항공기는 베트남으로 수입이 가능해졌습니다.

: [유럽] 스키폴 , 리에주공항과의 화물 경쟁서 급속히 밀려
- 벨기에 리에주 공항은 올해 1 분기 동안 약 30 만 톤의 항공화물을 처리하며 전년 동기 대비 5.6% 증가한 반면 네덜란드 스키폴 공항의 화물 처리량은 약 34 만 5 천 톤으로 전년 대비 8.4% 감소하였습니다.
- 세계 항공화물 시장의 평균 성장률이 3% 수준인 점을 감안하면 , 스키폴 공항의 부진은 더욱 두드러지며 , 시장점유율 손실이 불가피한 상황입니다.

: [미주] Temu, 소액 면세 중단에 따라 중국발 배송 중단
- 5월 2일 소액 면세 중단에 따라 Temu는 중국발 미국향 배송 중단 되었습니다.
- 중국산 수입에 의존하던 기존 모델에서 벗어나 현지화를 통해 관세 영향을 줄이기 위하여 미국 내 판매는 현지 판매자가 처리하는 Local fulfillment 모델로 전환되었습니다.

첼로 스퀘어의 회원이 되시면,
더욱 상세한 물류 리포트를 받아보실 수 있습니다!

회원 가입 하기

목록으로