물류 시황 ['23년 8월] 7월 물류시황 분석 및 전망

'23년 5월 OECD 경기선행지수는 미국(98.9), 유럽(98.8)로 수축 국면을 유지했으며, 중국(100.6)의 경우 3월 이후 4개월 연속 100 이상으로 확장 국면을 유지했습니다.

※ 100을 기준으로 그 이상이면 경기가 상승세를 보이고, 그 이하면 경기가 하락세를 보인다고 해석
※ Europe : France, Germany, Italy, UK

'23년 7월 미국 PMI 지수는 46.4로 9개월 연속 위축세를 보였습니다.
유럽은 42.7로 13개월 연속 위축세를 지속 했습니다. (6개월 연속 하락)
중국은 2개월 연속 상승하였지만 49.3으로 4개월 연속 위축세를 보였습니다.

※ 매달 400개 이상의 기업 구매/공급 담당자 대상으로 실시하는 설문 조사 결과로 경기의 국면을 알려주는 선행지표

80.3상승(9.7)

WTI는 OPEC+의 원유생산량 감축, 중국의 경기부양 전망으로 ‘23년 하반기 유가 강세를 예상하고 있습니다.
'23년 7월 WTI는 6월 대비 13.6% 상승하여 배럴당 $80.3을 기록 했습니다.

977상승(13)

7월 SCFI 종합지수는 미주 노선의 상승에 힘입어 6월 대비 1.3% 상승했습니다.
Transpacific 항로 운임은 캐나다 항만 파업, 선복 조절, 긍정적 수요 전망 등으로 상승을 기록했습니다.

SCFI 종합지수는 '23년 3분기 950~977, 4분기는 949~955 포인트가 될 것으로 전망되었습니다.
올해 하반기 지역별 운임은 북미 서안 $1,625, 북미 동안 $2,750, 북유럽 $883 정도가 될 것으로 예측됩니다.

[아시아]
중국 해운선사인 Jinjiang Shipping은 Pacific Marine Co.과 RCEP(Reginal Comprehensive Economic Partnership) 지역 내 해외시장 및 서비스 범위 확대를 위한 합작투자 협력협정을 체결했습니다. (7/24, Seatrade Maritime)

[미주]
- 파나마 운항청은 가뭄 상황을 이유로 하루 통행 횟수를 32척으로 제한하기로 발표했습니다. 이 운하의 하루 최대 통행 횟수는 40회 수준입니다. (7/24, Splash 247)
- 선사들은 7월 Transpacific, Asia-West Coast 공급을 전월 대비 15% 감소하였고, Asia-East Coast 공급도 파나마 운하 제한 효과 등으로 8-10% 감소하였습니다. (7/24, Freight Waves)

[유럽]
- 성수기를 앞두고 유럽 화주들의 물동량 증가가 기대되면서, 인도-유럽 항로에서 다음달부터 가파른 운임 이상 가능성을 예고했습니다. (7/14, The Loadstar)
- 러시아를 오가는 물동량 종료와 아시아 수입감소로 로테르담 항만의 2023년 상반기 컨테이너 처리량은 2022년 상반기 대비 8.1% 감소한 670만 TEU를 기록했습니다. (7/21, Container News)

HKG-EUR 3.60하락(0.12) HKG-US 4.44하락(0.29)

홍콩-유럽은 $3.60으로 11개월 연속 하락세를 보였고, 홍콩-미주는 $4.44로 4개월 연속 하락했습니다.
상해-유럽은 $3.10으로 3개월 연속 하락 후 7월 소폭으로 반등했으며, 상해-미주는 $4.27로 6월 반등 이후 재하락 했습니다.

홍콩발 미주향은 '23년 3분기 $3.9 ~ $4.4, 4분기 $4.0 ~ $4.4로, 홍콩발 유럽향은 '23년 3분기 $3.6 ~ $3.8, 4분기 $3.5 ~ $3.6으로 전망되었습니다.

[아시아]
아시아태평양항공협회(AAPA)가 발표한 2023년 6월 예비 교통량 수치에 따르면 화물 톤 킬로미터(FTK)로 측정한 항공 화물 수요는 전년 대비 8.1% 감소했습니다. 화물공급은 0.7% 증가했으며, 6월 기준 국제선 화물 적재율(L/F)은 60.7%로 전년동기비 5.9% 포인트 하락한 것으로 나타났습니다. (7/28, Cargo Press)

[미주]
미국 서부지역 최대 항공화물 관문인 LA 국제공항(LAX)을 관리하는 LAWA(Los Angeles World Airport)는 항공화물 부동산 관리기업인 Realterm이 주도하는 컨소시엄과 재개발 계약을 체결하고 공항내 화물 단지 전체에 걸쳐 노후된 시설을 개량해 화물처리 능력 및 효율성을 제고한 통합 ‘Cargo village’로 탈바꿈 시키는 계획을 발표했습니다.(7/25, Freight Waves)

[유럽]
유럽 항공기 제작사 에어버스는 2023년 상반기 실적 발표를 통해, 민항기에 대한 강력한 수요가 확인된 가운데, 민항기 316대를 인도했다고 밝혔습니다. 상반기 연결 매출은 전년 동기 대비 11% 증가한 277억 유로(2022년 상반기: 248억 유로)이며, 민항기 부문 연결 조정 영업이익은 22억 5600만 유로(2022년 상반기: 22억 7,600 유로)를 기록했습니다. (7/26, Simple Flying)