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물류 시황 ['24년 4월] 물류 Market Intelligence 분기 리포트

등록일2024-04-11

경제지표

OECD 경제 성장전망

세계 경제 성장은 2023년 2.9%에서 2024년 2.7%로 전년도 대비 다소 둔화될 전망이나, 하반기 이후부터 고금리 및 고물가가 개선되며 회복세가 예상됩니다.
중국은 정부 주도의 경기 부양책을 강화하며 경제 회복세이나 부동산 시장 침체 및 무역 분쟁은 앞으로 성장 부담 요인으로 작용할 전망입니다.

(출처 : OECD)

제조업 PMI 지수 (3월)

미국
50.3(1.2)
유럽
46.1(-)
중국
50.8(1.7)
(출처 : Investing.com)

3월 제조업 PMI는 미국 50.3 중국 50.8로 확장 국면 진입에 진입했습니다. 시장에서는 경기 안정화 신호로 해석하고 있습니다.

※ 매달 400개 이상의 기업 구매/공급 담당자 대상으로 실시하는 설문 조사 결과로 경기의 국면을 알려주는 선행지표

지역별 경제전망

한국
- 한국은 내수가 부진한 가운데 반도체 중심 수출이 경제 성장을 견인할 것으로 전망됩니다.
중국
- 중국은 수출 개선과 정부 부양 정책 활성화를 통해 부문별 균형 잡힌 질적 성장을 이어갈 전망입니다.
베트남
- 베트남은 반도체 산업 회복과 선진국들의 공급망 개편에 따른 수출 증대로 코로나19 이전 수준으로 회복이 예상됩니다.
미국
- 미국은 견조한 고용시장이 경제 성장을 견인하고 있으나 고 인플레이션 영향으로 연준의 금리인하 기대가 감소하고 있습니다.
- 미국 소매수입 물동량은 공급망 조정에 따른 정상화로 전년 상반기 대비 증가할 전망입니다.
유럽
- EU는 글로벌 수요 둔화, 지정학 갈등에 따른 에너지 가격 급등으로 저성장이 지속될 전망입니다.

물류시황

해상 해상

SCFI 종합지수 (1분기)

SCFI 종합지수
2024년 1분기 SCFI 종합지수는 평균 2,038 포인트로 2023년 4분기 평균 1,065 포인트 대비 92% 상승했습니다.
수에즈 및 파나마 운하 경로 우회로 인해 3월 15일 현재 기준, 아시아-미주서안 운임은 155%, 아시아-미주동안 운임은 129%, 아시아-걸프만 운임은 71.2% 각각 전년대비 상승하였습니다.
(출처 : Shanghai Shipping Exchange )

삼성SDS SCFI 전망

삼성SDS SCFI 전망
SCFI 종합지수는 '24년 2분기 1,455 ~ 1,620 포인트, '24년 3분기 962 ~1,220 포인트로 전망되었습니다.
라우트별 ‘24년 2분기 운임 전망은 북미 서안 $2,922, 북미 동안 $4,401, 북유럽 $1,497으로 예측됩니다.
(출처 : SamsungSDS Brightics)

수요&공급 동향

수요&공급 동향
2024년 수요 성장률을 3.9%로 제시하며 2023년도의 0.5%보다 개선될 것으로 예상되고 있습니다.
단, 2024년의 수요/공급 격차는 5%p로 2023년 12월에 제시했던 3.6%p 격차와 대비 시 수급 불균형 폭은 커질 것으로 전망됩니다.
(출처 : Clarksons Research)

지역별 동향

아시아
[아시아] 아시아-유럽 항로 수급 악화 예상
- Asia-N.Europe 항로는 홍해 사태 상반기 후 정상화 전망하며 이로 인한 유효 선복량 상쇄 효과 상실로 본격적인 수급 악화가 예상됩니다.
- Asia-Med는 홍해 사태 영향을 가장 크게 받는 항로로 상반기 이후 유효 선복량 증가 및 물동량 약세로 수급이 악화될 전망입니다.
미주
[미주] 항만 파업 가능성 및 리드타임 증가
- 미주동안 및 걸프만 지역 항만 노조 파업 가능성에 대한 우려로 성수기가 6월로 앞당겨질 가능성이 있습니다.
- 북미 물동량이 회복되는 추세로 1분기 뉴욕 및 롱비치 등 동서안 주요 항만의 기항 선박수 및 리드타임이 증가하고 있습니다.
유럽
[유럽] 탄소배출권 부담
- 희망봉 경유를 통한 우회 시 이산화탄소 배출량이 260~354% 증가할 수 있으며 이에 따라 유럽국가 발착 또는 경유하는 선박의 선사는 더 많은 배출권 비용을 부담해야 하는 상황입니다.

항공 항공

TAC Index

TAC Index
북미와 유럽으로의 항공운임은 춘절 연휴 이후 지속적으로 상승세를 유지하고 있습니다.
2024년 1분기의 중국, 홍콩 발 운임은 지난 해 동기간 대비 안정화된 반면, 베트남 발 운임은 53~54% 인상되었습니다.
(출처 : TAC Index)

삼성SDS TAC 전망

삼성SDS TAC 전망
HKG-US : 2024년 2분기 $4.68~$5.05, 3분기 $4.28~$4.47, 4분기 $3.77~$4.13
HKG-EUR : 2024년 2분기 $3.88~$4.12, 3분기 $3.63~$3.74, 4분기 $3.59~$3.62
(출처 : SamsungSDS Brightics)

수요&공급 동향

수요&공급 동향
팬데믹 동안 공항폐쇄, 여객 급감 등의 이유로 공급(ACTK) 큰 폭으로 하락했으며, 2023년 뉴노멀 이후 공급은 팬데믹 이전 수준을 넘어섰습니다.
반면 수요(CTK)는 팬데믹 기간에도 진단키트, 구호물품, 전자상거래 수요 증가로 빠르게증가해 2019년 수준을 넘어섰습니다.
(출처 : IATA)

지역별 동향

아시아
[아시아] 인천공항 수출 물동량 증가
- 인천공항 수출 물동량은 최근 중국 발 전자 상거래 환적 화물량 증가로 지난해 대비 2024년 1월과 2월 각 13.2%, 4.4% 증가했습니다.
- 춘절 연휴 영향으로 2월 수출입 물동 소폭 둔화 이후, 3월 들어 수출 물동 23개월만에 최대치를 경신했습니다.(지난 달 대비 29% 상승)
미주
[미주] 중국과 베트남 발 미주 착 수요 강세 에 따른 공급 확대 예상
- 2023년 2월~'24년 1월, 패션 품목과 개인 소비재 품목 기준으로 미국 항공 수입 국가 순위는 1위 중국, 2위 이탈리아, 3위 베트남으로 아시아-미주 수요가 많은 Transpacific 노선 공급 확대가 필요한 상황입니다.
- 항공사는 여름 휴가 수요에 따른 하계 스케줄로 여객기 공급을 계획하며, 통상 동계 스케줄 대비 3~5% 공급이 확대되었습니다.
유럽
[유럽] 인도-유럽, 여전히 높은 수요로 고운임 유지
- 내륙 운송 후 인도에서 항공을 통해 유럽으로 진행하는 원단 화물 볼륨이 델리 뿐만 아니라 첸나이, 뭄바이, 벵갈루루에 인도 전 지역 수출 공항에서 심각한 Backlog 야기하고 있습니다.
- 운송 기간은 인도-북미 6~7일, 인도-유럽 5~6일 소요되며, 터미널내 혼잡 때문에 부킹부터 선적까지 약 9일 정도 소요되고 있습니다.

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