물류 시황 ['23년 10월] 3분기 물류시황 리뷰 및 하반기 전망

미국의 8월 CPI는 전년 동월 대비 3.7% 상승하였고, 근원 CPI(변동성이 큰 에너지와 식료품가격을 제외한 수치)의 증가세 둔화로 유가 향방에 따라 9월 CPI가 결정될 것으로 전망됩니다.
중국의 9월 제조업 PMI는 50.2로, 6개월 만에 경기 확장 국면에 진입하였으며, 중앙은행 금리 인하 등 경제 활성화 정책에 영향을 미쳤습니다.

※매달 400개 이상의 기업 구매/공급 담당자 대상으로 실시하는 설문 조사 결과로 경기의 국면을 알려주는 선행지표

90.7상승(7.1)

유가는 최고점(114.67) 대비 -21% 하락 했습니다.
사우디 및 러시아 등 산유국 감산 영향으로 인해, WIT 국제유가가 10개월 만에 90달러를 돌파했습니다. ’23년 6월 이후 전세계 원유 수요가 공급을 초과하기 시작하여, ’23년 말까지 유가 상승세가 지속될 것으로 전망됩니다.

SCFI 종합지수는 '23년 4분기 922~946, '24년 1분기는 856~957 포인트가 될 것으로 전망되었습니다.
라우트별 ’23년 4분기 운임 전망은 북미 서안 $1,640, 북미 동안 $2,440, 북유럽 $640가 될 것으로 예측됩니다.

[아시아]
8~10월 성수기에는 선박 capa가 타이트해지고, 스팟 운임은 성수기 이후 소폭 하락 예상되나, 운임은 지속될 것으로 예상됩니다.

[미주]
계절성, 파나마운하의 흘수 제한되었으며, 임시 결항 및 Vancouver/Prince항 노동 이슈로 인해 spot 운임이 상승되었습니다. 시장은 8월 스팟 운임이 상한선에 도달했으며, 9월부터 10월 초까지 이 수준이 유지될 것으로 예상됩니다.

[유럽]
2M은 운임 상승 지원을 위해 임시 결항 시도되었습니다. 화주들은 새로운 장기 계약 체결을 연기하였습니다.

홍콩발 미주향(HKG-US)은 '23년 4분기 $4.6 ~ $4.9, ‘24년 1분기 $4.6 ~ $4.9, 2분기 $4.3 ~ $4.7, 홍콩발 유럽향(HKG-EUR)은 '23년 4분기 $3.8 ~ $4.0, ‘24년 1분기 $3.4 ~ $3.6, 2분기 $3.8 ~ $4.0로 전망되었습니다.

[아시아]
중국 전자상거래 수출 성장세로 인해 중국발 항공화물 수요 증가세입니다.
중국 여객 회복세 및 여름 성수기 영향 수료/공급 모두 상승세이며, ’23년 8월 기준 ’19년 동월 대비 76.3%, 76.3% 입니다. 국제 무역 약세로 화물 수요 감소에도 불구하고 공급은 증가되었고, ‘23년 8월 기준 ‘19년 동월 대비 91.4%, 90.6% 입니다.

[미주]
미국 수입업자는 “대부분의 고객이 4분기에 배송량을 크게 늘릴 계획이 없음”이라고 전했습니다.

[유럽]
중국 전자상거래 수출 성장세로 인해 중국발 항공화물 수요 증가세이며, 공급 측면에서 중국-유럽 항공화물 시장은 공급 초과 상태입니다. 아시아-유럽 구간의 수요 증가는 제한적일 것으로 전망됩니다.