물류 시황 ['24년 3월] 물류 Market Intelligence Report

미국의 OECD 경기 선행 지수는 ‘23년 12월 99.7입니다. 가장 낮은 수치를 보였던 '23년 2월 98.8을 기점으로 현재까지 지속적으로 회복세를 이어가고 있습니다.
OECD의 물가상승률은 단계적으로 안정될 것으로 예상됩니다. ('23년 3.8% → '24년 2.7%)

※ 경기순환국면을 크게 4단계로 나누고 있으며, 100을 기준으로 100을 상회하면서 상승 추이에 있으면 확장국면, 100을 상회하면서 하락 추이에 있으면 하강국면, 100을 하회하면서 하락 추이에 있으면 수축 국면, 100을 하회하면서 상승 추이에 있으면 회복 국면으로 평가
※ Europe : France, Germany, Italy, UK

2월의 미국 제조업 PMI는 51.5로 확장국면에 진입했습니다. 이는 신규 주문 크게 늘어난 것에 대한 영향으로 최근 10개월 만의 최대 수준입니다. ‘재고 감소 정책’의 확산이 둔화되는 징후가 생산 증가를 이끄는 것으로 분석되고 있습니다.

※매달 400개 이상의 기업 구매/공급 담당자 대상으로 실시하는 설문 조사 결과로 경기의 국면을 알려주는 선행지표

76.7상승(3.0)

지정학적 불안과 OPEC+의 자발적 감산, 그리고 견조한 중국 원유 수요로 인해 2월 평균 국제유가(WTI)는 전월보다 4.2% 상승한 배럴당 76.7 달러를 기록했습니다.
OPEC+가 2분기까지 감산을 연장함에 따라 중동의 지정학적 불안 등이 단기 상승압력으로 작용할 전망입니다.

2,165상승(35)

중국 춘절 연휴 이후 계절적 수요 약세로 SCFI 종합지수는 2월 첫 주 2,218 포인트 기록했으며, 이후 3월 1일 1,979 포인트까지 지속적으로 하락하고 있습니다.
북유럽 라우트의 경우 북미 대비 약한 수요와 춘절 연휴 이후 선사간 경쟁 심화로 2월 평균 운임은 전월보다 11.5% 하락한 2,626 달러를 기록 했습니다.

중국 춘절 연휴 이후 주요 원양항로에서의 수요 회복 속도가 둔화됨에 따라 운임 하락 압력이 지속되고 있습니다.
이에 따라 2024년 2분기 SCFI 종합지수는 1,519~1,715 포인트 전망되었습니다.

홍해 지역 우회로 인한 공급압박이 한시적으로 완화되고 있으나, 향후 운항이 정상화될 경우 본격적인 공급과잉 상황이 전개될 것으로 예상됩니다.
2024년과 2025년의 선대 증가율은 지난 1월 예측 대비 각각 0.5%p 증가하나 수요는 변동 없어, 수급불균형 폭이 확대되고 있습니다.

[아시아] UAE와 인도, 대륙 횡단 무역 Corridor 협정 체결
- UAE와 인도는 유럽과 인도를 연결하는 대륙 횡단 무역 Corridor 설립 협정을 체결했습니다.
- Corridor는 인도에서 아라비아 해를 거쳐 UAE로 연결되고, 사우디아라비아, 요르단, 이스라엘을 거쳐 유럽까지 연장되며, 이 협정을 통해 양국간 경제 협력 강화와 투자기회 창출이 기대되고 있습니다.

[미주] 4월 이전까지 파나마 운하 제한 정책 변경 없을 듯
- 파나마 운하청(ACP)은 적어도 4월까지는 현재의 선박 통항 제한에 변화가 없을 것으로 예상한다고 밝혔습니다. ACP는 건기가 끝난 후 수위를 평가하여 결정을 내릴 예정입니다.
- 홍해 사태로 인해 파나마 운하 통과에 대한 요구가 점차 증가 중이나 기존처럼 선박이 제한 없이 통항하기 위해선 수위가 예년만큼 회복되어야만 가능 할 것으로 보입니다.

[유럽] 스페인, 홍해 위기로 인한 공급망 차질
- 홍해 위기로 인해 스페인 산업계의 공급 리드 타임이 증가하고 발주가 감소하고 있습니다. 스페인 산업의 주요 지표는 1월에 다시 위축 기조를 보이고 있으나 생산, 신규 발주, 고용 및 재고 수준은 전월보다 감소폭이 축소되었습니다.
- 2024년 1월 스페인 PMI는 12월의 46.2포인트보다 약간 높은 49.2포인트로 마감되었으며 특히, 월간 수출주문을 포함한 생산 및 수주가 소폭 감소되었습니다.

HKG-EUR 4.18상승(0.1) HKG-US 4.52하락(0.5)

아시아 발 항공 화물 평균 운임은 1월 중순부터 2월초 (7주)까지 상승하다 8주차 들어 하락세로 전환 되었습니다.
홍콩-유럽의 경우 7주차 $4.44에서 10주차 $3.83으로, 홍콩-미국은 7주차 $5.06에서 10주차 $4.27로 변동되었습니다.

홍콩-유럽전망 : 2024년 1분기 $4.0~4.1, 2분기 $3.8~4.1, 3분기 $3.6~3.7
홍콩-미국전망 : 2024년 1분기 $3.9~4.5, 2분기 $4.7~5.0, 3분기 $4.3~4.5

2024년 1월 국제 화물 수요는 성수기 물량 종료로 인해 지난 달 대비 –7.6% 하락했습니다.
수요는 2023년 1월 대비 19.8% 증가했으며, 이는 코로나 이전인 2019년 1월보다 4% 증가된 수치입니다.
공급은 2023년 1월 대비 18.1% 증가했으며, 코로나 이전인 2019년 1월보다 5.2% 증가된 수치입니다.

[아시아] 아시아-유럽 해상 및 항공 허브, 화물 운송량 급증
- 2024년 7주 동안 두바이, 콜롬보, 방콕 등 주요 아시아-유럽 Sea &Air 허브의 유럽행 화물 운송량이 전년 동기 대비 50% 이상 증가했습니다.
- 화주들은 유럽 재고를 보충하기 위해 해상-항공 연계 운송 방식도 선택하고 있으며 향후 몇 주 동안 화물 운송량 증가 추세는 지속될 것으로 예상됩니다.

[유럽] DtoC 풀필먼트 는 EU상거래 및 공급망 업체의 최우선 과제
- 판매상과 공급망 업체 리더의 84%는 Direct-to-Consumer 가 가장 중요한 이니셔티브가 되었다고 응답했습니다.
- 이러한 고객의 관심이 증가됨에 따라 기업들의 DTC판매가 크게 증가하고, 풀필먼트 기술에 대한 투자를 하고 있는 것으로 보고되었습니다.

[미주] 홍해 사태, 춘절 연휴 전 물량 밀어내기로 1월 항공 물동 증가
- 1월 세계 항공화물량은 평소보다 이른 춘절 ,홍해 위협으로 인한 화물 전환으로 전년대비 10% 증가했습니다.
- 수요 증가에도 불구하고 항공 운임은 전월대비 12%, 전년대비 21% 하락한 2.27달러/kg를 기록했으며, 운임 상승 기대감이 12월에 이미 선반영 되어 1월에는 운임이 정상화되고 있는 상황인것으로 보입니다.