글로벌 뉴스 아시아-유럽 노선 Sea&Air 서비스 수요 급증

긴급 화물 운송이 필요한 화주들이 남아프리카를 우회하는 선박의 길어진 운송 시간을 피하기 위해 복합 운송 방식을 택하면서 아시아-유럽 노선 Sea&Air허브가 호황을 누리고 있다.

항공화물 분석업체 WorldACD의 데이터에 따르면, 3월 둘째주 두바이에서 유럽으로 향하는 항공화물 물동량은 전주 대비 7% 증가했으며 전년 대비 200% 이상 증가했다.

"두바이, 콜롬보, 방콕과 같은 일부 주요 아시아-유럽 Sea&Air 허브는 올해 초부터 유럽행 항공화물 수요가 매우 높았는데, 이는 대부분 홍해에서 발생한 선박 공격으로 인한 아시아-유럽 컨테이너 운송 차질과 관련이 있다"고 위 업체 분석가는 15일 말했다.

두바이는 제벨알리 항구에서 24시간 내에 해상 화물을 항공화물로 전환할 수 있어 시간에 민감한 화물을 운송하는 유럽 수입업체들에게 인기가 높은 목적지 중 하나다.

"두바이-유럽 항로의 톤수는 작년 이맘때에 비해 최근 몇 주 동안 두 배 이상의 수준으로 강세를 보였으며, 10주차에 계속되는 급증세는 춘절 연휴 이후 4주 동안 이러한 추세가 약화될 조짐이 보이지 않는다는 것을 나타낸다"고 WorldACD는 설명했다.

두바이를 경유하는 Sea&Air서비스는 아시아에서 직접 항공화물을 운송하는 것보다 최대 40%까지 비용을 절감할 수 있으며 해상보다 빠르다.

두바이-유럽 항로 외 다른 Sea&Air 노선도 큰 폭의 물동량 증가세를 보이고 있다. 지난주 방콕-유럽 항로의 수요는 베트남과 해당 지역의 다른 출발지에서 수송된 육로-항공 물동량에 힘입어 전년 동기 대비 30% 이상 증가했다.

WorldACD는 콜롬보-유럽 노선 수요의 급증세가 완화되고 있는 것으로 보이지만 여전히 전년 대비 20% 증가했으며 2월 중순 이후 80% 증가했다고 언급했다.

항공화물 전세기 운항사들 역시 해운업체들이 남아프리카 희망봉 주변으로 우회한 이후 수요가 급증했다고 보고하고 있다.

"홍해 사태로 인해 시간에 민감한 많은 물동량이 항공화물로 전환하고 있다"고 항공기 운항사 네오 에어 차터(Neo Air Charter) 총괄 매니저인 브라이언 데이비스(Brian Davis)는 지난 15일 밝혔다. "코로나19 초창기 이후 이런 수요는 본 적이 없다"고 그는 덧붙였다. 화물 Capa 증가세 견인하는 이커머스 호황 제네타(Xeneta)의 수석 항공화물 분석가인 니알 반 데르 바우(Niall van der Wouw)에 따르면, 전세계 항공화물 물동량은 1월과 2월 모두 전년 대비 11% 증가했으며, 전통적인 춘절 연휴 이후 시장 침체기에도 불구하고 운임은 계속 상승세를 이어가고 있다.

반 데르 바우는 성명에서 "물량 측면에서 보면 놀라운 연초이며, 1년 전보다 훨씬 높은 수요로 인해 저희를 포함한 많은 사람들이 예상하지 못했던 일이 일어나고 있다"며 이 시기에 운임이 상승하는 것은 이례적이라고 밝혔다.

"이는 홍해 사태와 관련이 있을 수 있지만 그것이 유일한 요인은 아닐 것"이라고 그는 덧붙였다. "추세에 따르면 더 많은 소비자가 전자상거래 플랫폼에서 구매하고 있으며, 대륙을 넘나드는 전자상거래 사업의 특성과 빠른 운송 속도가 항공화물에 도움이 되고 있다."

반 데르 바우는 현재 일부 항공화물 운송업체의 경우 전자상거래가 동아시아 지역 매출의 50% 이상을 차지한다고 말했다.

중국 포워더들은 JD.com, 알리바바, 셰인, 테무와 같은 대형 이커머스 플랫폼이나 마켓플레이스가 중국에서 북미로 향하는 항공화물의 저장 공간을 대량 매입함에 따라 운임이 계속 상승하고 있다고 밝혔다.

국제항공운송협회(IATA)의 윌리 월시(Willie Walsh) 사무총장은 최근 항공화물 데이터에 관한 성명에서 "전자상거래 부문의 호황으로 항공화물 수요가 2023년 4분기 이후 무역과 생산 모두에서 성장률을 상회하는 추세를 이어가고 있다"고 말했다.

발틱항공운임지수(BAI)에 따르면 3월 둘째주 상하이에서 북미로 향하는 평균 항공화물 스팟 운임은 장거리 승객 증가로 화물기 내 적재 공간이 늘어나면서 화물 수용 능력이 꾸준히 증가했음에도 불구하고 전주보다 7% 상승한 킬로그램당 4.55달러를 기록했다.

Asia-Europe sea-air hubs are booming as shippers with urgent cargo take the multimodal approach to avoid the extended transit times from vessels sailing around southern Africa.

Air cargo volumes from Dubai to Europe in the past week were up 7% from the previous week and more than 200% higher than this time last year, according to data from air freight analyst WorldACD.

“Certain key Asia-Europe sea-air hubs such as Dubai, Colombo and Bangkok have experienced exceptionally high air cargo demand to Europe since the start of this year, in large part linked to the disruptions to Asia-Europe container shipping caused by the attacks on vessels in the Red Sea,” the Netherlands-based analyst said Friday.

Dubai continues to be one of the more popular destinations for European importers with time-sensitive cargo, with the airport able to covert ocean freight transferred from Jebel Ali seaport to air cargo in 24 hours.

“Dubai-Europe tonnages have been particularly strong, at more than double their level in recent weeks compared with this time last year, and the continuing surge in week 10 indicates this trend is showing no signs of weakening four weeks on from the Lunar New Year,” WorldACD noted.

The sea-air option through Dubai saves up to 40% compared with direct air freight transport from Asia and is faster than ocean.

Other sea-air trade lanes are also reporting a strong rise in volume. Bangkok-Europe demand was up by more than 30% year over year in the past week, boosted by road-air volume trucked down from Vietnam and other origins in the region.

WorldACD noted that the surge in Colombo-Europe demand appears to be softening but remains up 20% year over year and has risen 80% since mid-February.

Air freight charter operators are also reporting a surge in business since ocean carriers diverted around the Cape of Good Hope.

“The Red Sea attacks are causing a lot of time-sensitive traffic to switch to airfreight,” Neo Air Charter general manager Brian Davis said in a statement Friday. “We haven’t seen demand like this since the early days of COVID,” he added. ‘Booming’ e-commerce drives capacity push From a global perspective, air freight volume increased 11% year over year in both January and February with rates continuing to trend upward even through the traditional post-Lunar New Year market slowdown, according to Niall van der Wouw, chief air freight analyst for Xeneta.

“It’s a surprising start to the year from a volume perspective, and not something people would have expected, ourselves included, with demand much higher than it was a year ago,” van der Wouw said in a statement, adding that it was unusual to see rates increasing at this time of year.

“This is likely related to the Red Sea disruption, but this is not the only factor,” he added. “Trends indicate more consumers are buying on e-commerce platforms and the intercontinental nature of these businesses, as well as the speed with which they are expected to deliver, is benefiting air cargo.”

Van der Wouw said e-commerce now makes up over 50% of the revenue from East Asia for some air cargo carriers.

Forwarders in China report large e-commerce platforms or marketplaces such as JD.com, Alibaba, Shein or Temu buying up huge amounts of air freight space out of China to North America, which has kept rates elevated.

“The booming e-commerce sector is continuing to help air cargo demand to trend above growth in both trade and production since the last quarter of 2023,” Willie Walsh, secretary-general of the International Air Transport Association (IATA), said in a statement on the latest air freight data.

Average air cargo spot rates from Shanghai to North America this week reached $4.55 per kilogram, up 7% from last week, according to the Baltic Air Index (BAI), despite air freight capacity rising steadily as increasing long-haul passenger travel adds below deck cargo space.