글로벌 뉴스 Freightwaves 아시아-미국 컨테이너 운임 보합세,
선사들은 11월 최대 3,000달러 인상 추진

수요 둔화와 홍해 항로 복귀에도 운임 상승

환태평양 해상운임은 여전히 성수기 이전 수준을 크게 웃돌고 있으며, 선사들은 장기간 이어진 성수기가 끝나가는 신호에도 불구하고 11월에 40피트 컨테이너 환산 단위(FEU)당 2,000~3,000달러의 인상을 추진하고 있다.

분석기관이자 SONAR 데이터 제공업체인 프레이토스(Freightos, NASDAQ: CRGO)는 최근 업데이트에서, 포워더들이 선복 확보 여건 개선과 선박 운항 일정의 안정화를 이유로 이러한 운임 인상이 실제로 안착할지 의문을 제기했다고 전했다.

프레이토스에 따르면, 아시아-미국 동안 운임은 FEU당 약 9,900달러로 전주 대비 6% 하락했지만, 2주 전 수준보다는 여전히 약 200달러 높았다. 미국 서안 운임은 9월에 FEU당 약 8,300달러 수준까지 상승한 이후 해당 수준을 유지하고 있다.

로스앤젤레스(LA)·롱비치 항만의 경비원 파업 가능성도 또 다른 불확실성 요인으로 작용하고 있다.

태평양해사협회(Pacific Maritime Association, PMA)와 국제항만창고노동조합(International Longshore and Warehouse Union, ILWU) 제26지부(Local 26)는 연방정부의 조정 아래 협상이 계속되는 가운데, 기존 합의를 미국 태평양시간 기준 11월 4일 오후 5시까지 연장했다. 이에 따라 11월 1일 시작될 가능성이 있었던 파업은 연기됐다. 항만 경비원들의 기존 단체협약은 2025년 7월 만료됐다.

소식통들은 FreightWaves에 수요일 현재에도 협상이 계속 진행되고 있다고 전했다.

ILWU 제26지부는 터미널 보안 업무를 담당하는 약 250명의 근로자를 대표한다. 조합원 수는 적지만, 파업이 발생할 경우 운영 전반에 미치는 영향은 더 광범위할 수 있다. 태평양해사협회에 따르면 영향을 받는 시설들은 롱비치항 화물의 약 85%, LA항 화물의 약 33%를 처리하고 있다. 사용자 측은 또한 다른 ILWU 조합원들도 피켓라인에 동조해 작업을 거부할 경우 선박 작업, 야드 운영 및 게이트 작업이 중단될 수 있다고 경고했다.

아시아-유럽 항로의 컨테이너 운임은 성수기 이후 수요가 약해질 것이라는 전망과 홍해 항로 복귀 확대에도 불구하고 지난 한 달 동안 상승했다.

지난 한 달간 아시아-북유럽 운임은 10%, 아시아-지중해 운임은 23% 상승했다. 이러한 상승세는 항만 혼잡과 지속적인 화물 적체가 운임을 지지하는 가운데 나타났다. 다만 수요가 추가 운임 인상을 뒷받침할 수 있을지는 불확실하다.

지난주 아시아-지중해 운임은 3% 상승한 FEU당 4,375달러를 기록했으며, 아시아-북유럽 운임은 FEU당 3,595달러로 대체로 변동이 없었다.

북유럽 주요 허브 항만의 혼잡과 극동 지역의 지속적인 화물 적체가 운임 상승 압력에 영향을 미치고 있을 가능성이 있다. 또한 10월 30일 진행된 연대 쟁의행위로 유럽과 기타 지역 항만 전반에서 운영 차질 우려가 커졌다. 25개가 넘는 노동조합이 22개 국가 및 지역의 113개 항만에서 파업과 시위를 조직했다. 다만 일부 지역에서는 화물 작업을 중단하는 대신 시위만 진행하는 등 실제 영향은 지역별로 달랐다.

운임 상승은 더 짧은 수에즈 운하-홍해 항로로의 복귀가 가속화되는 가운데 나타났다. 프리미어 얼라이언스(Premier Alliance)는 앞서 다른 서비스의 홍해 항로 복귀를 결정한 데 이어, 11월 수에즈 운하 네트워크에 아시아-지중해 서비스 2개를 추가하고 있다. 이러한 변화로 아프리카 우회 운항에 투입됐던 선박들이 점차 풀려나기 시작했다. 다만 아시아-북유럽 항로에서는 항만 혼잡이 여전히 선복을 잠식하고 있다.

프레이토스의 업데이트에 따르면, 선사들은 아시아-유럽 항로에서 11월 초 적용을 목표로 FEU당 1,000~1,500달러의 일괄운임인상(GRI, General Rate Increase)을 계획했으며, 11월 중순에도 추가 인상을 추진할 예정이다. 이번 주 초 일별 운임은 보합세를 보여 이러한 인상 시도가 성공할지는 불확실한 상황이다.

그러나 언론 보도에 따르면, 선사들은 운임 인상을 발표하면서도 11월 초 선적 예약에는 할인 운임을 적용하고 있었다. 해운 분석업체 라이너리티카(Linerlytica)는 11월 1일부로 예정된 아시아-북유럽 항로의 운임 인상이 '사실상 실패가 불가피한 상황'이라고 평가했다. 선사들은 연간 운송계약 입찰 시즌을 맞아 스팟 운임 인상도 추진하고 있다. 스팟 운임이 계약 협상의 지표가 되기 때문이다.

동서 기간항로의 두 주요 시장은 서로 다른 흐름을 보여왔다. 아시아-유럽 운임은 7월부터 9월 사이 FEU당 2,000~3,000달러 하락해 성수기 이전인 5월 중순 수준에 근접했다가 10월 들어 다시 상승했다. 반면 프레이토스에 따르면 환태평양 운임은 여전히 성수기 이전보다 FEU당 약 5,500달러 높은 수준을 유지하고 있다.

중국 골든위크 연휴 이후에도 이러한 높은 운임 수준이 유지되면서, 수요가 증가할 것으로 예상되는 춘절 이전까지 운임이 큰 폭으로 조정될 수 있는 기간은 상대적으로 짧아졌다. 따라서 다음 계절적 수요 증가가 시작되기 전에 환태평양 운임이 성수기 이전 수준으로 돌아갈 수 있을지는 불확실하다.

왜 중요한가: 수요가 둔화되고 있음에도 수입업체들은 높은 운송비와 불확실한 배송 일정에 직면해 있으며, 이로 인해 예산 수립과 재고 계획에 어려움을 겪고 있다. 항만 파업이 발생할 경우 운송 지연이 가중되고 비용 부담 완화도 더욱 늦어질 수 있다.