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물류 시황 ['26년 2월]
물류 Market Intelligence 리포트

등록일2026-02-12

물류시황

해상 해상

SCFI 종합지수

SCFI 종합지수
2026년 1월 평균 SCFI 종합지수는 1,499으로 전월 대비 1.9% 감소하고, 무역 불확실성으로 춘절 수요가 둔화되며 1월 3주차부터 모든 노선이 하락세를 지속하고 있습니다.
항로별로는 북미 항로가 춘절 수요 확대와 선복 조절 영향으로 1월 2주차까지 운임지수가 높은 수준을 기록한 이후, 최근 춘절 수요가 빠르게 둔화하며 하락세로 전환되었고, 회복에 어려움이 지속되고 있습니다. 북유럽 항로는 춘절 수요 확대, 홍해 사태 지속, 항만 혼잡 장기화 등이 복합적인 영향을 미치며, 1월 2주차까지 상승세를 유지한 이후 최근 두 자릿수로 감소하는 등 춘절 특수 조기 종료로 하락세로 전환하였습니다.
(출처 : Shanghai Shipping Exchange )

삼성SDS SCFI 전망

삼성SDS SCFI 전망
2026년 1분기 해상 운임은 대규모 신조선 투입 지속과 글로벌 물동량 성장세 둔화로 공급이 수요를 초과하는 구조가 이어지며 전반적으로 하향 안정화 횡보를 나타낼 가능성이 높을 것으로 전망됩니다.
항로별로는 1분기 홍해 불확실성 지속에 따라 상대적으로 북유럽 및 지중해의 강세 유지 가능성이 높고, 반면 미주 및 남미는 수요 둔화와 잉여 선복 유입으로 약세 또는 반등 제한 등 항로별 차별화가 심화될 가능성이 있습니다.
(출처 : SamsungSDS Brightics)

수요&공급 동향

수요&공급 동향
올해 글로벌 수요는 관세 부담이 무역 전반에 영향을 미치며, 전년 대비 약 2.5%로 둔화될 전망입니다. 무역 불확실성 영향으로 화주들의 중국 춘절 대비 사전 선적 수요가 앞당겨지며 1월 초 조기 정점을 찍고 하강 국면에 접어드는 등 수요가 빠르게 둔화되는 현상이 발생되고 있습니다.
올해 공급은 신규 선복 인도 지속으로 과잉 공급 구조가 이어질 것으로 전망되며, 감편·선복 조절 등 수익성 방어를 위한 선사들의 공급 관리가 더욱 중요해질 전망입니다.
(출처 : Clarksons)

지역별 동향

아시아
[아시아] 중국, 상하이항, 컨테이너 처리량 5,506만 TEU로 16년 연속 세계 1위
  • - 2025년 상하이항 컨테이너 처리량은 역대 최고치를 기록하며, 2010년 이후 16년 연속 세계 1위를 유지하고 있습니다.
  • - 국제 환적 물동은 791만 TEU(YoY +10.6%)로 글로벌 허브 항만으로서의 집적·확산 기능이 강화되고 있습니다.
미주
[미주] 미·중 무역 위축에 따른 대미 수입 구조 재편 및 해운 불확실성 확대
  • - 2025년 미국의 대중국 수입은 전년 대비 28% 감소하며, 관세 부담을 계기로 중국 비중이 2024년 40% → 2025년 6월 28.8%까지 하락 후 연말 31.7% 수준으로 제한적으로 회복하였습니다.
  • - 중국 이탈 물량은 인도네시아(+34%), 태국(+28%) 등 동남아로 분산되며 대미 공급망 다변화가 가속되고 있습니다.
유럽
[유럽] 인도–EU 자유무역협정 체결로 해상 물류 네트워크 재편 가능성
  • - 인도–EU 자유무역협정 체결로 항만 인프라, 해운 규제, 해상 보안 협력 강화 및 해상 물류 효율 제고가 기대되고 있습니다.
  • - 항만 디지털화 및 지속가능 해운을 포함해 공급망 회복탄력성 강화를 지향하고 있습니다.

항공 항공

TAC Index

TAC Index
5주차 발틱 항공 운임지수는 2,014로 전주 대비 3.3% 하락하였고, 전년 동기 대비 6.1% 하락한 수치입니다. 1월 평균 운임은 전월 대비 15.8% 하락하였고, 전년 동기 대비 6.6% 하락하여 운임 조정 국면에 진입하였습니다. 또한, 전통적인 성수기 기간이 종료되며, 전 노선 구간 물동량은 일시적으로 감소하였고, 전반적으로 운임은 하락세를 이어가고 있습니다.
(출처 : TAC Index)

삼성SDS TAC 전망

삼성SDS TAC 전망
2월 운임은 춘절 이후, 휴무 기간 생산·출하 물동 공백으로 저점을 기록할 것으로 전망됩니다. 북미향 운임은 AI 서버/설비 및 프로젝트성 화물 수요로 2월 하방 추세가 일부 완화될 것으로 예상됩니다. 단, 수요 회복 속도는 전년 대비 저조한 추세로, 2월 저점 기록 이후에도 보합세가 지속될 전망입니다.
(출처 : SamsungSDS Brightics)

수요&공급 동향

수요&공급 동향
항공 화물 수요는 연말 성수기 종료 이후 고관세·정책 불확실성에 따른 재고 보수화 전략이 맞물리며, 성장 둔화 국면에 진입하였고 2월 수요는 점진적 약화 가능성이 있습니다. 춘절 이전 출하 물량 집중으로 1월 아시아발 수요는 성수기 종료 이후 소폭 반등하였으나, 단기 수요 집중에 따른 일시적 효과로 구조적인 수요 증가로 보기에는 제한적인 상황입니다.
2026년 1월 항공 화물 공급은 전년 동기 대비 4% 증가하며 견조한 증가세를 유지 중입니다. 이 중 아시아→유럽 구간을 중심으로 공급 확대가 지속되고 있습니다.
(출처 : World ACD, IATA, Seabury)

지역별 동향

아시아
[아시아] 동남아 이커머스 플랫폼, 항공화물 활용한 직배송 역량 강화
  • - 동남아 주요 이커머스 플랫폼인 Tiktok Shop과 Shopee는 크로스보더 전자상거래 물량 확대에 대응해 항공 운송을 활용한 직배송 역량을 강화 중입니다.
  • - 특히 미주·유럽 연결 항공 운송 옵션을 확대하며, 동남아 이커머스가 해상 중심에서 항공을 병행하는 하이브리드 운송 구조로 안착 중입니다.
미주
[미주] 1~2월 북미 기상 악화로 일부 공항 운영 차질, 수요·운임 영향
  • - 1월 말 미국 중서부·동부 캐나다에 기록적인 겨울 폭풍이 발생하면서 북미 주요 공항들의 대규모 항공편 결항 및 지연이 발생되고 있습니다.
  • - 이로 인해 단기적인 항공 화물 공급 및 화물처리 차질 발생하고, 성수기 종료 이후 수요 회복세와 맞물려 기상 변수가 운임 안정성에 단기 혼선 및 영향을 확대하고 있습니다.
유럽
[유럽] 벨기에 리에주 공항, 프레이터·전자상거래 중심 화물량 증가
  • - 리에주 공항은 2025년 항공 화물 처리량이 전년 대비 두 자릿수가 증가하며, 유럽 내 화물 특화 공항으로서의 존재감이 확대되고 있습니다.
  • - 특히 전통 허브 대비 야간 운항 제약이 적고 화물기 운용에 최적화된 환경을 바탕으로 화물기 및 전자상거래 물량이 집중되는 흐름이 나타나고 있습니다.

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